萬咖壹聯(01762)擬發行合共2.15億股經修訂認購股份 經修訂認購價為每股1.625 港元

萬咖壹聯(01762)發佈公告，本公司於2026年3月12日與各認購方訂立認購協議的補充協議，據此，認購方有條件同意認購，而本公司有條件同意配發及發行經修訂合共2.15億股股份(包括根據認購協議1由認購方1認購的約1.85億股股份，以及根據認購協議2由認購方 2認購的 3076.92萬股股份)(經修訂認購股份)，經修訂認購價為每股股份1.625港元。認購協議(經補充協議修訂)互不構成條件關係。

經修訂認購股份佔於本澄清公告日期本公司已發行股本(包括庫存股份)約 12.17%;及經發行及配發經修訂認購股份而擴大的本公司已發行股本(包括庫存股份)(擴大已發行股本)約10.85%(假設於本澄清公告日期至認購事項完成日期間本公司已發行股本並無變動)。緊隨完成后，認購方1及認購方2將分別持有擴大已發行股本約9.30%及1.55%。 經修訂認購股份的總面值為約336.0港元。

經修訂認購價每股經修訂認購股份1.625港元較股份於2026年3月11日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股2.03港元折讓約19.95%。

認購所得款項總額及款項淨額(扣除所有適用的認購成本及開支后)將分別為約3.5億港元和約3.499億港元。每股經修訂認購股份的淨認購價約為1.6245港元。本公司擬將認購所得款項淨額按以下用途分配：所得款項淨額 60%用於潛在投資及併購活動。於本公告日期，本公司尚未確定任何具體的投資及收購目標;所得款項淨額 30%用於發展人工智能業務及拓展海外業務;及所得款項淨額10%用作集團營運資金。