瑞鑫國際集團(00724)與主要股東訂立認購及結算契據

智通財經APP訊，瑞鑫國際集團(00724)發佈公告，於2026年2月16日，本公司與主要股東訂立認購及結算契據(經日期為2026年3月4日及2026年3月10日的補充契據所補充)，本公司已有條件同意配發及發行，而主要股東已有條件同意按每股認購股份0.14港元的認購價認購認購股份(佔緊隨完成后經配發及發行認購股份及薪酬股份擴大的本公司已發行股本約68.48%)，總代價為3424.7萬港元。認購股份將根據將於股東特別大會上自獨立股東取得的特別授權而配發及發行。

本公司將於完成后在合理且實際可行情況下儘快動用股份認購所得款項3424.7萬港元，於完成日期悉數結算的其他未償還債務，余額則用作本集團業務營運的一般營運資金。

於2026年2月16日，本公司與財務顧問訂立財務顧問認購協議(經日期為2026年3月4日的補充財務顧問認購協議所補充)，本公司已有條件同意配發及發行，而財務顧問已有條件同意認購薪酬股份(佔緊隨完成后經配發及發行認購股份及薪酬股份擴大的本公司已發行股本約8.00%)，發行價相等於認購價(即每股股份0.14港元)，為財務顧問就恢復股份買賣收取的專業費用400萬港元。薪酬股份將根據於股東特別大會上自獨立股東取得的特別授權而配發及發行。

於2026年2月16日，本公司與投資者訂立可換股債券認購協議(經日期為2026年3月4日的補充可換股債券認購協議所補充)，本公司已有條件同意發行，而投資者已有條件同意認購本金額為1900萬港元的可換股債券。

假設可換股債券按每股轉換股份0.14港元的轉換價(可予調整)獲悉數轉換，將配發及發行最多 1.36億股轉換股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約161.53%，以及經配發及發行認購股份、薪酬股份及轉換股份擴大后本公司已發行股本約27.53%。轉換股份將根據擬於股東特別大會上向獨立股東征求的特別授權而配發及發行。

預期發行可換股債券所得款項將用作本集團業務營運的一般營運資金。