杜克能源公司上調13億美元可轉換票據發行價格

杜克能源公司（DUK）宣佈通過私募方式對2029年到期的13億美元可轉換優先票據進行定價。這一金額高於之前所説的10億美元。

初始購買者可以選擇在發行后13天內購買額外2億美元的這些票據。

此次出售預計將於2026年3月12日結束，等待標準成交條件。

杜克能源公司預計，這些票據的淨收益將約為12.9億美元，如果完全行使購買選擇權，則為14.8億美元。這些資金將主要用於償還2026年到期的17.25億美元現有可轉換票據和一般企業用途。

新票據將是杜克能源的高級無擔保債務，到期日為2029年3月15日，除非它們被轉換或提前回購。

他們將承擔每年3.000%的利率，從2026年9月15日開始每年付款兩次。

持有人只能在2028年12月15日之前在某些條件下兑換可轉換票據。

初始轉換率設定為每1，000美元票據兑換6.2277股普通股，這意味着初始轉換價約為每股160.57美元。該價格比杜克能源公司股票截至2026年3月9日的最后交易價格溢價約22.50%。

如果杜克能源公司發生根本性變化，票據持有人可以要求現金償還本金加未付利息。杜克能源公司在某些情況下也可能會提高轉化率。

現有可轉換票據的觀察期於2026年3月9日開始。