Orion Energy Systems提交招股説明書，將提供高達1億美元的債務、普通股、優先股、認購證和其他證券

Orion Energy Systems，Inc.

債務證券

普通股

優先股

權證

認購權

股票購買合同

股票購買單位

我們可能會不時以一個或多個類別或系列的形式要約和出售本招股説明書中描述的任何證券組合，金額、價格和條款將由我們在要約時確定

本招股説明書描述了使用本招股説明書提供我們證券的一般方式。我們將在本招股説明書的一份或多份補充文件中提供證券的具體條款，包括發行價格。補充材料還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您在投資前應仔細閲讀本招股説明書以及與特定證券發行有關的任何招股説明書補充。

我們可以獨立或以任何組合形式一起提供證券，直接出售給買家，或通過未來指定的承銷商、交易商或代理人出售。本招股説明書的補充將提供分銷計劃的具體條款。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為「OTEK」。「我們的執行辦公室位於威斯康星州馬尼託沃克2210 Woodland Drive，54220，我們的電話號碼是（920）892-9340。2026年3月5日，該普通股的最后一次報告售價爲每股11.06美元。

截至2026年3月6日，非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值或公眾持股量為7120萬美元，這是根據非關聯公司持有的3，878，734股我們已發行普通股和每股18.36美元的價格計算的，這是我們普通股在2026年1月29日的收盤價。於截至本招股章程日期（包括該日）止12個歷月期間，我們根據一般指示I.B.6出售總市值為700萬美元的證券。形式S-3。根據表格S-3的一般指示I.B.6，只要非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值保持在7500萬美元以下，如果在此招股説明書下出售的證券的總市值超過有投票權和非上市公司總市值的三分之一，我們在任何情況下都不會在本招股説明書下的一次發行中出售證券我們的非附屬公司在任何12個月期間持有的有投票權的普通股。