CPKC宣佈發行12億美元債券

AB卡爾加里，2026年3月4日/美通社/ -加拿大太平洋堪薩斯城有限公司（TFX：CP）（紐約證券交易所代碼：CP）（「CPKC」）宣佈，其全資子公司加拿大太平洋鐵路公司將發行6億美元的2029年到期的4.000%票據和6億美元的2056年到期的5.500%票據，這些票據將由CPKC擔保。

預計此次發行將於2026年3月6日結束，但前提是滿足慣例結束條件。

此次發行的淨收益將主要用於未償債務的再融資和一般企業用途。在用於此目的之前，淨收益可投資於短期投資級證券或銀行存款。

此次發行的聯合活躍賬簿管理人包括高盛有限責任公司、巴克萊資本公司、花旗全球市場公司和SMBC日興證券美國公司，與包括BMO資本市場公司在內的財團一起，CIBC世界市場公司，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、豐業資本（美國）有限公司、美國銀行證券公司，摩根士丹利有限責任公司，富國證券有限責任公司，ATB資本市場公司，Desjardins證券公司和美國Bancorp Investments，Inc.

此次發行是根據之前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明進行的。這些文件的副本可以免費從SEC獲取，網址為www.sec.gov。或者，您可以通過免費電話聯繫高盛有限責任公司（1-866-471-2526，巴克萊資本公司），索取招股説明書補充書和隨附的招股説明書副本。免費電話1-888-603-5847，花旗集團全球市場公司免費電話1-800-831-9146和SMBC Nikko Securities America，Inc.免費電話1-888-868-6856。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約任何證券的要約，也不會在加拿大或在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售屬於非法的任何司法管轄區出售這些證券。根據發行條款，承銷商同意不在加拿大或任何加拿大居民發行或出售發行中出售的證券。

前瞻性信息本新聞稿包含適用證券法含義內的某些前瞻性信息和前瞻性陳述（統稱為「前瞻性信息」）。前瞻性信息包括但不限於有關期望、信念、計劃、目標、目標、假設的陳述以及有關未來可能發生的事件、條件以及運營或績效結果的陳述。前瞻性信息可能包含帶有「財務預期」、「關鍵假設」、「預期」、「相信」、「預期」、「計劃」、「將」、「展望」、「應該」等詞語或標題的陳述或暗示未來結果的類似詞語。本新聞稿包含有關但不限於發行收益的預期用途的前瞻性信息，包括未償債務的減少和再融資以及擬議發行的時間和完成。

不應過度依賴前瞻性信息，因為實際結果可能與前瞻性信息所表達或暗示的結果存在重大差異。就其性質而言，CPKC的前瞻性信息涉及固有風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性信息存在重大差異，包括但不限於以下因素：無法完成發行;儘管CPKC目前有意使用發行淨收益，但存在這樣的風險：在某些情況下可能需要重新分配淨收益;業務戰略和戰略機會的變化;一般加拿大、美國、墨西哥和全球社會、經濟、政治、信用和商業狀況;與農業生產相關的風險，例如天氣條件和昆蟲種羣;能源商品的可用性和價格;競爭和定價壓力的影響，包括來自加拿大、美國和墨西哥的其他鐵路運輸公司和海運公司的競爭;北美和全球經濟增長和狀況;行業能力;市場需求的變化;大宗商品價格和大宗商品需求變化; CPKC運輸大宗商品的時間和數量的不確定性;通貨膨脹;地緣政治不穩定;法律、法規和政府政策的變化，包括但不限於與税率、關税、進出口、貿易、工資、勞動力和移民監管有關的政策;税收和税率的變化;維護和運營成本的潛在增加;燃料價格變化;燃料供應中斷;調查、訴訟或其他類型索賠和訴訟的不確定性;遵守環境法規;勞資糾紛;勞動力成本和勞動困難的變化;脱軌引起的風險和責任;危險貨物的運輸;資本和維護項目的完成時間;執行業務計劃的預算資本支出是否充足;服務和基礎設施;第三方對其義務的履行情況;貨幣和利率波動;匯率;市場條件和貼現率變化對養老金計劃和投資財務狀況的影響;貿易限制，包括徵收任何關税，或對國際貿易安排的其他變化;當前和未來的跨國貿易協定對加拿大、美國和墨西哥之間貿易水平的影響或其他發展;氣候變化以及市場和監管機構對氣候變化的反應;預計的服役日期;對衝活動的成功;運營績效和可靠性;客户、監管機構和其他利益相關者的批准和支持;監管和立法決定和行動;墨西哥堪薩斯城南部墨西哥政府終止或撤銷的不利影響de C.V.的讓步;輿論;可能中斷運營的各種事件，包括乾旱、洪水、雪崩、火山爆發和地震等惡劣天氣、網絡安全攻擊、安全威脅和政府應對措施以及技術變革;恐怖主義行為、戰爭或其他暴力行為或犯罪行為或此類活動的風險;保險範圍限制;經濟和行業狀況的重大不利變化;大流行或傳染病的爆發及其對經濟狀況的影響;物流需求和能源價格的需求環境;公共衞生當局或政府施加的限制;政府和金融機構的財政和貨幣政策應對措施;全球供應鏈的中斷; CP-KCS交易預期效益和協同效應的實現以及時機 其中;滿足美國陸路運輸委員會在2023年3月15日的決定中施加的條件; KCS成功整合到CPKC;管理時間和注意力集中在CP-KCS整合上; CP-KCS整合帶來的其他干擾;預計未來股息;財務實力和靈活性;債務和股權市場狀況，包括以優惠條件或完全進入資本市場的能力;債務和股權資本的成本;數據收集和衡量系統的改進;行業驅動的方法學變革;以及CPKC管理層執行關鍵優先事項的能力，包括與CP-KCS交易相關的優先事項。上述因素列表並不詳盡。CPKC不時向加拿大和美國證券監管機構提交的報告中詳細介紹了這些和其他因素。應參考CPKC表格10-K和10-Q的年度和中期報告中的「第1A項-風險因素」和「第7項-管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析-前瞻性陳述」。本新聞稿中包含的任何前瞻性信息均自本文之日起發佈。除法律要求外，CPKC沒有義務公開更新或以其他方式修改任何前瞻性信息，或影響此類前瞻性信息的上述假設和風險，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本新聞稿中可能包含的前瞻性信息基於當前的預期、估計、預測和假設，並考慮到CPKC的經驗及其對歷史趨勢的看法，包括但不限於與以下方面相關的預期、估計、預測和假設：預期的發行結束;業務策略的變化;北美和全球經濟增長和狀況;商品需求增長;可持續工業和農業生產;大宗商品價格和利率;外匯匯率;核心調整后的有效税率;我們的資產和設備的表現;我們的預算資本支出是否足以執行我們的業務計劃;地緣政治條件;適用的法律、法規和政府政策，包括但不限於與税率、關税、進出口、貿易、税收、工資、勞動力和移民;勞動力、服務和基礎設施的可用性和成本;勞動力中斷;第三方履行其對CPKC義務的情況;以及碳市場、不斷發展的可持續發展戰略以及科學或技術發展。儘管CPKC認為，截至本文日期，本文所提供的前瞻性信息中反映的預期、估計、預測和假設是合理的，但無法保證它們將被證明是正確的。當前的經濟條件和其他條件使得假設雖然合理，但具有更大的不確定性。

關於CPKC全球總部位於阿爾塔州卡爾加里，加拿大，CPKC是第一條也是唯一一條連接加拿大、美國和墨西哥的單程跨國鐵路，擁有無與倫比的通往從温哥華到加拿大大西洋地區到墨西哥灣沿岸的拉扎羅·卡德納斯的主要港口的通道。CPKC全長約20，000英里，僱用20，000名鐵路工人，為北美客户提供無與倫比的鐵路服務和覆蓋整個非洲大陸主要市場的網絡。CPKC正在與客户一起成長，提供一系列貨運服務、物流解決方案和供應鏈專業知識。CP-IR

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來源CPKC