水泥行業「反內卷」開創新發展格局的幾點建議

（來源：水泥網APP）

摘要：本世紀以來，高速城鎮化帶來水泥需求持續攀升，我國水泥行業在組織優化、技術進步和產品升級等方面取得長足發展。然而，由於世紀初葉大量資本進入，產能急劇擴張，2007年以來，產能嚴重過剩矛盾一直是水泥行業特別難以解決的困局，始終得不到根本緩解。特別是2022年水泥銷量跌破23億噸的平臺開始進入下行通道，以每年1-2億噸的跌幅下滑，2024年到18億噸。由於惡性競爭，行業內卷，水泥價格一路暴跌，僅3年時間，水泥行業利潤從1700億元跌到260億元，大部分企業陷入虧損或處於虧損邊緣。可怕的是，這種內卷至今沒有得到緩解，目前價格已經跌至歷史低位，水泥行業到了最危險的時候。

事實上，二十五年來，水泥行業在「反內卷」上有過建樹，也曾創造了行業的健康生態。本文從過去破解水泥產能過剩矛盾、改善惡性競爭的行業發展歷史中，以及從國外水泥行業應對下行期的有效舉措中，嘗試總結幾點「去產能、減產量」的方法，寄希望依託有為政府和有效市場，通過「國家引導、協會監督、企業自律」綜合發力，為開創水泥行業新發展格局提供思路。

關鍵詞：水泥 產能過剩 去產能 減產量 反內卷 新發展格局

背景：我國水泥行業有着近140年的歷史，現代新型干法「兩磨一燒」生產工藝日臻成熟，除小量特種水泥外，通用型硅酸鹽水泥市場佔比高（97%以上）且產品同質化程度高。水泥又是一種資源、能源依賴型產品，主要生產原料石灰石是一種不可再生資源。受限於物流成本和保質期（3個月），其銷售半徑在汽運200公里、鐵運500~800公里、水運1000公里範圍內，汽運是主要方式。因此，水泥勢必是區域性的「短腿」產品。

本世紀以來，伴隨着房地產市場的興起和國家工程的大量建設，我國水泥產量從2000年6億噸經過20多年的發展到2022年的21噸，而產能也從7億噸飛躍到2022年的36億噸頂峰，過剩率從14%攀升到42%。2022年水泥需求開始下行，產能過剩的矛盾日趨加劇，2024年過剩率達48%。近三年行業內卷異常嚴重，惡性競爭愈演愈烈，行業利潤從2019年1800億元高點跌到2024年的260億元，降幅85%。更令人擔憂的是，2025年8月份，廣東水泥均價從2021年810元/噸跌至220元/噸，長三角區域水泥價格也從750元/噸跌落至200元/噸以下，大部分企業虧本或接近虧本，行業形勢異常嚴峻，「反內卷」迫在眉睫。

一、本世紀以來水泥行業發展概況及當下產能嚴重過剩內卷加劇的現狀

1.水泥工藝簡介：通用硅酸鹽水泥新型干法生產工藝概括為三部分：製備生料、煅燒熟料、製成水泥。製備生料是將原料（石灰石、黏土或頁岩、鐵礦石等）經爆破或機械開採后，通過破碎機粉碎后分層堆放，送入生料磨（立磨或球磨機）粉磨成生料；熟料煅燒是將均化后的生料送入旋風預熱器預熱分解后，進入迴轉窯高温煅燒，生成含有礦物的熟料，熟料從窯尾落入冷卻機冷卻后進入熟料庫儲藏；水泥製成是熟料、石膏、混合材料（如礦渣、粉煤灰）按一定配比經水泥磨（立磨或球磨機）磨細形成水泥成品並儲存到水泥庫，以散裝和袋裝方式進入消費市場。通常，該生產工藝也簡稱「兩磨一燒」，根據設備規格的不同，1噸熟料可生產1.3-1.5噸水泥。

2.組織結構日益優化：二十五年來水泥行業前十家企業熟料產能集中度（CR10）提升了43個百分點。2000年我國水泥企業規模小、數量多、分佈散、集中度低，CR10僅為12%。隨着水泥需求和行業效益不斷提升，海螺、山水、華新等龍頭水泥企業開始跨區域擴張。2007年中國建材開始大規模聯合重組東南、中南、西南和北方地區水泥企業，2016年金隅集團收購冀東水泥，2021年底中國建材重組中材水泥后進行水泥板塊整合，2022年CR10達到59%。2024年大集團帶頭落實產能置換和產能合規化政策，CR10降至55%。期間，中國建材、海螺水泥、華新水泥等大型企業積極引領行業技術進步和產品升級，組建各級行業協會並帶領大小水泥企業積極創建行業健康發展生態。

3.生產技術不斷升級：多年來，水泥行業始終向着綠色化、智能化推動生產工藝升級。首先是基本淘汰立窯，減量置換成大型熟料生產線。2000-2024年小規模生產線逐步退出， 5000t/d及以上生產線佔比從8%提升到64%；3.2米以上磨機佔比提升到94%，行業節能減排和資源利用效率顯著提升。同時，創新研發節能降碳設備、推行原燃料替代技術，推進工藝綠色化升級。2000-2024年，國內噸熟料能耗由146kgce/t穩步下降至105kgce/t；噸水泥碳排放強度由735kgCO2/t持續下降至632kgCO2/t。

但由於燃料替代率低等原因，我國碳排放強度還與國際先進企業存在差距。2024年豪瑞、海德堡噸水泥碳排放強度分別為538kgCO2/t、527kgCO2/t，比我國行業整體水平分別低14.8%、16.6%（圖1）。

4.產品日益高端化：低標號水泥穩步退出，高標號水泥佔比持續提升。水泥標號是指水泥的強度等級，是衡量水泥質量的重要指標之一。水泥標號越高，其抗壓強度、抗折強度越高。水泥強度的提升，有助於滿足現代建築工程對材料性能的更高要求，從而在一定程度上提升工程的整體質量和安全性（見表1）。

2005年，落后的立窯和小型干法中空窯生產水泥佔比55%左右，32.5級水泥及以下產品約佔總產量的85%，42.5級及以上標號僅佔12%。立窯低標水泥產品質量不穩定，容易造成工程質量隱患。2007年，GB 175-2007《通用硅酸鹽水泥》出臺，2014/2018年兩次修訂，自此P.O 32.5、P.O 32.5R、P.C 32.5、P.C 32.5R水泥全面取消。低標號水泥穩步退出，高標水泥比重持續提升，產品質量明顯提高、使用壽命有效延長。截至2024年年底，32.5級及以下水泥產量比重下降至25%，42.5級及以上水泥提升至73%。（圖2/圖3）

表1 2023版通用硅酸鹽水泥不同標號水泥抗壓強度與抗折強度明細表

5.水泥價格處於全球窪地：本世紀以來，我國水泥價格一直處於全球窪地，水泥行業一直孜孜以求努力實現行業價值的迴歸。2022年以前，水泥行業處於快速擴張期和平臺期，價格走勢的起起落落基本與全球保持一致（見圖4）。但2022年之后，我國水泥行業進入下行期（2022年投行樂觀預測2030年水泥銷量12億噸左右），又面臨產能嚴重過剩矛盾的加劇，特別是2024年過剩產能近半，水泥惡性競爭越演愈烈，2024年行業利潤率跌至本世紀以來最低水平（圖5），水泥價格不及歐美地區的1/3，僅格陵蘭地區的1/10。當下水泥行業到了最危險的時候，水泥行業「反內卷」、化解產能嚴重過剩矛盾、走出價格窪地以及恢復行業合理利潤，已迫在眉睫。

二、本世紀以來國內水泥行業破解產能嚴重過剩困局的成效

2000-2010年，中國經濟高速增長，城鎮化率從36.22%提升至49.95%，水泥產量從6億噸快速增長至18.8億噸，行業效益從6.33億元猛增至712.2億元，刺激大量資本湧入水泥行業。2000年全國水泥產能僅7.18億噸，2010年擴張至27.93億噸，而產能利用率下降至67.4%。事實上從2006-2007年開始，水泥行業就一直堅持不懈地破解產能嚴重過剩的難題，努力探索供給側結構性改革之路。政府陸續出臺過一系列政策，行業協會積極建言獻策，大企業引領下各企業加強自律，也曾成功探索出供給側結構性改革的成功經驗。

1.去產能

1）國家陸續出臺去產能政策：淘汰落后產能和減量置換升級。

第一階段（2000-2010年前后），國家出臺了一系列政策，淘汰各種立窯、中空窯、濕法窯等落后產能設備以及直徑3.0米以下的水泥磨機；第二階段（2016年—至今），以產能減量置換升級為主，2018年頒佈《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，2021/2024年做兩次修訂，規定大氣污染防治重點區域和非重點區域置換比例由分別不低於2:1和1.25:1調整到不低於2:1和1.5:1，同時提高產能置換門檻(表2)。

表2 國內去產能政策明細表

2)成效：在政策積極引導下，2000-2015年，全國共淘汰水泥產能10.5億噸（圖6），立窯水泥產能佔比由2000年的77%下降至5%，「十二五」末基本淘汰完畢。2000-2024年，淘汰2000t/d及以下低效熟料產能1.75億噸。2015-2024年，關停熟料生產線562條，涉及產能3.2億噸，其中通過減量置換優化升級方式壓減產能 4627.5萬噸（圖7）。

2.減產量

1）「十一五」期間控制能耗強度，2010年拉閘限電，助推2011年行業效益突破千億。「十一五」 規劃首次提出能耗強度控制目標，要求單位GDP能耗比2005年下降20%，而2010年是考覈最后一年。2010年5月，國務院發佈了《進一步加大工作力度確保實現「十一五」節能減排目標的通知》，要求各省完成節能減排任務，並對未完成任務的地區進行問責。5月后，在全國範圍內逐步實施拉閘限電。2010-2011年，24個省份在不同時段採取限電措施，華東地區較為嚴重，浙江省用電壓力最大，限電期間工業增加值同比下降3.6個百分點。華東地區水泥均價2010年6月為290元/噸（產能利用率73%；水泥產量5500萬噸），9月份漲至350元/噸（產能利用率69%；水泥產量5200萬噸，較6月減產300萬噸），同時四季度需求旺季、煤炭價格上漲進一步推動年末水泥價格上漲至500元/噸（產能利用率73%，水泥產量5550萬噸），全國水泥價格漲幅較大，直接推高2011年初價格，疊加需求增長因素，銷量突破20億噸。2011年行業利潤大增，首次突破千億元大關。

2）2016-2021年錯峰生產：由北向南，從採暖季錯峰生產試行到常態化推廣。2014-2015年，錯峰生產在北方部分省份試行。2016年5月，《國務院辦公廳關於促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》提出推行錯峰生產。同年10月，工業和信息化部、環境保護部下發《關於進一步做好水泥錯峰生產的通知》，要求北方15省市所有生產線採暖季錯峰。2020年12月，工業和信息化部、生態環境部再次聯合下發《關於進一步做好水泥常態化錯峰生產的通知》，推動全國水泥錯峰生產地域和時間常態化。在此期間，北方地區四季度水泥產量由2016年的1.97億噸下降至2021年的1.77億噸。

2017-2021年期間，南方地區也陸續實施錯峰生產，春節、雨季、高温酷暑季節全國化、常態化推廣錯峰限產，成就了2017-2021年水泥行業「黃金五年」。

3）2021年拉閘限電：水泥價格漲至歷史高位。2021年下半年，受煤炭緊缺與價格倒掛、「能耗雙控」政策的剛性執行以及極端天氣等影響，電力供需矛盾集中爆發，多個省份拉閘限電，加之高耗能行業採取「運動式限產」，諸多工業品生產和供應受到較大限制。2021年9月，水泥產量2億噸，環比8月下降4.7%，9-10月水泥價格持續上漲，10月全國水泥均價達到643元/噸，創歷史最高值。

表3 2021年部分省份限電政令和相關限電舉措

三、值得借鑑的國外水泥行業破解產能嚴重過剩矛盾的經驗

歐美國家較我國更早實現高度城鎮化，其在發展過程中也面臨過諸多挑戰，如產能過剩、行業內卷和需求下行等。這些具有代表性國家在應對這些問題時積累的成功經驗，值得我們研究和借鑑。

1.美國經驗：提高排放標準，淘汰落后產能。1970年，通過《清潔空氣法案》。該法案制定六種污染物（SO₂、PM、NOₓ、CO、O₃、Pb）的「首要標準」，要求到1975年，各州需確保空氣質量達到NAAQS，以保護公眾健康和福利。1977/1990年兩次修訂，引入市場機制（如排放交易），減少二氧化硫（SO₂）和氮氧化物（NOₓ）排放。1970-2000年共淘汰水泥產能2700萬噸。2001-2010年受環保、金融危機等影響，淘汰1800萬噸產能。

2.德國經驗：以低產能利用率獲取高行業利潤率。2020年以來，受疫情封鎖、能源危機以及住宅需求萎縮等影響，德國水泥消費量持續萎縮。由於水泥產能集中度高（CR5達76%），企業減產保價默契較好，通過主動降低開工率，水泥產量持續下降，2023年下破3000萬噸至2800萬噸，2024年進一步下降至2663萬噸，2024年水泥產能利用率下降至57%。即便如此，德國水泥企業仍獲得較高利潤率。2024年，海德堡實現銷售利潤率13.5%，較2023年提高3個百分點。

3.埃及經驗：強制配額減產量，推動水泥價格獲得恢復性上漲。為緩解產能過剩壓力，2021年7月，埃及競爭管理局（ECA）出臺了水泥生產限制措施（水泥企業強制配額制度），企業被要求減產至少10%以上以減輕產能過剩的壓力。2021-2024年水泥價格持續攀升，2024年水泥價格進一步上漲至3000埃及鎊/噸(摺合人民幣445元/噸)，漲幅50%(圖8/圖9)。

四、水泥行業「反內卷」破解產能過剩困局並打開新發展格局的幾點建議

過去十多年，雖然國家和各省出台一系列政策，但因為一些地方保護主義原因和個別企業過度追求短期利益，水泥行業產能嚴重過剩矛盾沒有得以實質性緩解。再則2022年后，隨着水泥需求的急劇萎縮，行業步入快速下行期， 2024年水泥行業的產能過剩已接近50%，行業內卷嚴重，惡性競爭仍在加劇，水泥價格連連下挫，甚至跌破成本線。

2024年7月30日，中共中央政治局會議首次提出要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。2025年7月1日，中央財經委員會第六次會議提出「依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出」，並將「反內卷」納入全國統一大市場建設框架。為積極響應國家號召，本文就水泥行業「反內卷」舉措，提出幾點建議。

建議一：堅決淘汰2500t/d及以下熟料生產線以及3.2米及以下磨機。

理由一：落實環保要求。2024年1月生態環境部等五部門聯合印發《關於推進實施水泥行業超低排放的意見》要求，廢棄顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度小時均值分別不高於10mg/m³、 35mg/m³、 50mg/m³。2025年底前力爭50%完成改造，2028年全部完成改造。2500t/d及以下生產線已不能滿足美麗中國建設的需要（表4）。

表4 2500t/d 、5000t/d 、 10000t/d熟料窯生產線能耗和排放對比

理由二：推廣山東經驗。2021年7月以來山東省政府、工信廳等相繼出臺《全省水泥行業淘汰落后產能工作方案》、《山東省水泥粉磨產能置換實施辦法》、《山東省水泥粉磨產能置換實施辦法》、《關於做好水泥行業平穩有序發展有關工作的通知》四個文件，到2024年年底山東基本淘汰2500t/d及以下熟料生產線和直徑3.2米及以下水泥磨機。2022-2024年，山東水泥價格累計下跌28.6%，跌幅明顯低於華東等周邊省份，且低於全國跌幅2.6個百分點。

理由三：全國2500t/d及以下熟料產能佔比18.43%, 3.2米及以下磨機產能佔比25%左右，而水泥行業產能過剩48%而言，淘汰落后產能，提高資源利用效率和節能減排水平，勢在必行。

建議二：堅決減量置換，通用水泥熟料退出產能與建設產能的置換比例提高到於2：1，且各省實施總量控制，嚴禁跨省產能置換，杜絕殭屍產能復活。

理由一：推廣浙江經驗。2023年5月浙江工信廳印發《浙江省水泥工業高質量發展暨碳達峰行動計劃（2022-2025年）》（以下簡稱《計劃》）。《計劃》要求，通用水泥熟料退出產能與建設產能的置換比例從1.5：1提高到2：1。通過省市縣合力，分年度重點推進全省2500 t/d及以下水泥熟料生產線整合和產能置換，到2025年底，力爭實現水泥總產量控制在1.2億噸以下，熟料產能下降8%，從5200萬噸降至4800萬噸以下。效果上看，在市場旺季，浙江地區水泥均價高於上海、安徽、江蘇等周邊市場20-50元/噸。截至2024年年底，熟料產能較2009年高位減少近2500萬噸。

理由二：嚴格執行2024版產能置換辦法，實施2:1置換，杜絕跨省置換激活殭屍產能。水泥行業殭屍產能一般是指那些長期停產但未被徹底淘汰的水泥或熟料生產線，這些生產線可能因技術落后、環保不達標或經濟效益差而停產。通過產能置換，2018年以來至今水泥行業激活了部分殭屍產能，如2025年7 月黑龍江省公佈的一則 5000t/d 水泥熟料項目補充產能方案，該項目用於置換的2000t/d 熟料生產線，已於2022 年11月停產，截至方案發布時停產已超2年。

建議三：借鑑埃及經驗，下調生產運行天數至250天。

2024年10月，工信部發布《進一步規範水泥行業產能管理的通知》（以下簡稱《通知》）。《通知》要求，生產線實際日產量不得超過備案日產能的110%；實際年產量不得超過備案年產能（年產能＝備案日產能×生產天數）。年生產天數按照300天進行計算。在2025年12月31日前按照現行政策對超出產能制定產能置換方案，政策有效期到2027年。截至當前補產能案例75余起，累計壓減產能1700萬噸左右。但也有部分地區觀望，執行缺乏監督，出現違規操作（如二次販賣產能指標等）。鑑於產能嚴重過剩情況和全年工作日天數，建議進一步將熟料窯年生產天數壓縮至250天。

建議四：建立拉閘限電有序供電機制，讓電於民。

針對北方冬季供暖和南方夏季高温時節，居民用電存在嚴重缺口，本着讓電於民的原則，國家相關部委推出用電高峰期，自北向南有序供電方案，並明確規定年度不定期停限電時長。各省份根據國家要求，結合實際，制定並實施水泥企業年度有序供電行動方案。

建議五：完善錯峰生產機制，按照市場需求控制庫位，合理統籌安排生產。

從國內水泥總需求出發，國家制定產能發揮率指導性標準（比如不超過60%），控制庫位，杜絕盲目過度生產和資源浪費。各省行業管理部門根據國家要求，結合省內供需實際，制定並推動落實年度錯峰限產方案和季度、月度行動，並建立獎懲機制。

建議六：出臺退税政策，引導水泥出口，並限制進口。

近三年，中國水泥產品保持持續增長態勢（圖11），建議國家層面出臺更大力度鼓勵水泥等建材產品出口政策，並加大對海外市場輸出支持力度，同時限制進口。

那如何讓政策落地呢？依靠「有為政府+有效市場」開創水泥行業新發展格局。

首先是國家引導。有關部委能儘快出臺《「十五五」水泥行業發展指引》，明確水泥行業去產能和減產量的具體要求和引導方向。以上去產能建議如不能一刀切，也能明確國家引導意見，各省視具體情況積極推進。各省可根據國家指引，制定淘汰落后、減量置換、有序供電和錯峰限產的行動方案。鑑於多年來政策落實不理想，產能過剩日益加劇的情況，國家和各省都能明確獎懲機制並壓實監管部門責任，以便提高政令的嚴肅性。

其次是協會監督，協會配合政府職能管理部門，定期開展檢查、監督和獎懲。行業協會是政府和企業的溝通橋樑，配合政府推動政策落地，責無旁貸。第一，協會配合政府職能管理部門監管政策落地情況，定期不定期檢查並提出獎懲意見。執行「紅黃藍」牌制度，對於違規嚴重企業，舉以紅牌（停業整頓一個月）；一般違規企業，舉以黃牌（停業整頓15天）。第二，協會從確保產品質量、維護行業形象的角度，每月度測算區域最低成本，推出最低指導價制度，防止以低於成本價銷售的惡性競爭出現。組織地方協會和企業積極摸排區域水泥企業成本情況，並做好數據梳理。第三，配合政府職能管理部門，開展企業綜合評級，樹立標杆，發揮示範效應。參照ESG標準、政策執行情況等對企業進行評級，定期向社會公示。

再次是企業自律，倡導先進的行業文化，形成行業共識，共築行業健康生態。第一，進一步提高行業集中度。第二，發揮大企業引領作用，樹立行業標杆。第三，重塑 「行業利益大於企業利益，企業利益孕育於行業之中」的行業文化。第四，堅持「淘汰落后、減量升級、有序用電、錯峰限產」，形成行業共識。

結語：水泥行業在經濟發展的進程中扮演着重要角色，但「內卷式」惡性競爭的加劇也給行業帶來了巨大的災難。希望通過本文的建議為水泥行業擺脫產能嚴重過剩困境和開創新發展格局提供一些有益的思路。當然，政策的實施並非一蹴而就，需要行業內外的廣泛共識和協同行動。相信在國家引導、協會監督和企業自律三方面的共同努力下，水泥行業有望在未來的下行期，依靠有為政府，在協會和企業的努力，提質去產能，有效減產量，以科學產能利用率獲取合理行業利潤，以推動水泥工藝進一步高端化、智能化、綠色化升級和行業高質量發展。相信水泥人也會努力行動起來，積極響應政府號召，以開放的心態和創新的思維，在「反內卷」的道路上邁出堅實的步伐，為經濟社會的穩定發展貢獻應有的力量。

作者：

中國企業改革與發展研究會理事 潘曉萍

中國水泥網水泥大數據研究院