Anthropic與OpenAI對顛覆傳統軟件企業持不同立場

　　作者：Laura Bratton、Stephanie Palazzolo、Aaron Holmes

　　Anthropic 周二公佈了更多細節，介紹企業如何使用其 Claude Cowork AI 軟件，訪問和使用存儲在 DocuSign、LegalZoom、Salesforce 等企業應用中的數據。考慮到近期市場對 AI 給這類軟件公司帶來顛覆性衝擊的焦慮情緒，外界本以為這一消息會讓相關股價進一步承壓。

　　但結果恰恰相反：相關股票反而小幅反彈。例如，Figma 股價上漲 10%，ServiceNow 微漲 1.4%，Salesforce 上漲 4%。

　　原因何在？很可能是實際披露的內容，並沒有部分投資者擔心的那麼激進。

　　事實上，周二的更新內容，更像是將 Claude Cowork 定位為替代企業員工的工具，而非替代員工所使用的軟件。新 AI 工具仍會繼續調用這些軟件，意味着企業仍需為軟件付費。

　　Anthropic 顯然非常清楚這種微妙的平衡。在發佈 Cowork 新功能的活動上，該公司特意讓其經濟負責人 Peter McCrory 發言，他表示 AI 對勞動力的衝擊將 **「非常不均衡」**。他稱，高技能員工會在 AI 輔助下提升生產力，而底層數據錄入類崗位則可能被替代。

　　PitchBook Data 分析師 Derek Hernandez 認為，Anthropic 面向金融服務場景的 Claude 功能，可能會讓該領域崗位面臨風險。

　　「被顛覆的是投行崗位、股票研究崗位，以及底層白領崗位。」 他表示。

　　Anthropic 此次的表態口徑十分值得關注：它強調的是與軟件廠商合作，而非競爭，同時將衝擊指向人類員工。而且正如我們此前報道，Anthropic 內部員工仍在使用各類傳統企業軟件。儘管這無法完全消除軟件廠商的擔憂 —— 它們顯然更希望員工規模擴大而非縮減 —— 但這與 OpenAI 關於企業應用的公開與非公開表態形成了一定反差。

OpenAI 的 「員工成本節約」 測算

　　誠然，OpenAI 也與 Salesforce 等企業達成了類似合作，例如允許 ChatGPT 用户在聊天機器人中直接使用 Salesforce 應用。但據我們同事上周五報道，OpenAI 在上周一場投資者會議上表示，其 AI 智能體與未來產品有能力替代 Salesforce、Workday、Adobe、Atlassian 等科技公司的軟件。

　　彷彿是爲了強調這一點，OpenAI 還向投資者展示了上述企業軟件公司的收入、自身當前收入，以及其預計到 2030 年將實現的鉅額收入。（當然，其中很大一部分將來自面向消費者的 ChatGPT 業務，而非純粹的企業業務。）

　　OpenAI 高層還告訴投資者，他們認為使用 ChatGPT 的普通員工每天可節省約 50 分鍾，相當於每人每天節約約 50 美元成本。（這一測算部分參考了 OpenAI 投資方方舟投資（Ark Invest）的估算。）

　　企業版 ChatGPT 定價為每位員工每月 25 美元起，因此 OpenAI 認為自己只獲取了所創造價值中的很小一部分。

　　這些非公開表態，基本印證了企業軟件行業在 OpenAI 上月發佈新產品 Frontier 時的普遍猜測：OpenAI 將自身技術定位在存儲核心企業數據的應用之上，試圖在企業如何使用、付費購買軟件與 AI 方面掌握更大話語權。

SaaS 廠商開始反擊？

　　與此同時，許多傳統軟件廠商正在構築防線，抵禦來自 OpenAI 等 AI 公司的潛在衝擊。正如我們今早報道，ServiceNow、微軟等公司正試圖讓客户相信，它們的軟件比 OpenAI、Anthropic 等實驗室的 AI 更可靠。HubSpot 等其他企業軟件公司則在考慮：對希望用 AI 智能體訪問存儲在其系統內數據的客户額外收費。

　　HubSpot 首席執行官 Yamini Rangan 本月早些時候對股東表示：

「我們不是供所有人隨意提取信息的免費數據管道。」

　　現在的問題是，HubSpot 這類公司能在多大程度上限制 AI 智能體。OpenClaw 這類 AI 智能體的核心邏輯，就是模擬人類操作電腦、使用應用。就連微軟首席執行官薩提亞・納德拉在 2024 年的一檔播客中也表示，他認為微軟無法阻止 AI 智能體使用企業應用。

　　我們將持續關注 HubSpot 等公司試圖扮演 「收費關卡」 角色的動作，從使用 AI 的客户身上儘可能獲取收益。可以預見，這一系列動作將會引發激烈博弈。

　　企業軟件廠商對抗 AI 新勢力的最強防線，是它們長期積累的全球數據法規與隱私合規經驗 —— 這一點是尚在試驗階段的 AI 產品短期內難以企及的。

CrowdStrike 成本節約案例

　　值得注意的是，近幾周我們接觸的大多數客户，實際上並未嘗試用 AI 替代企業軟件。但他們中有不少表示，正越來越多地依靠智能體，利用現有系統中的原始數據自動化完成任務，這正在改變員工與軟件的交互方式。

　　例如，一位網絡安全高管告訴我們，他通過一款 AI 智能體，避免了每年為 CrowdStrike 某款產品支付超過 10 萬美元費用 —— 該產品可自動化管理員工賬號，標記可疑登錄、查找疑似離職未註銷的休眠賬號並自動鎖定。

　　這款 CrowdStrike 產品每位用户每月費用高達數百美元。而他發現，只需將初創公司 Torq 推出的 AI 智能體接入公司微軟軟件已採集的原始登錄數據，就能實現同樣功能。Torq 智能體底層使用 OpenAI 與 Anthropic 模型，以低得多的成本自動化完成賬號 「清理」 工作。

　　這並不意味着所有傳統軟件都面臨收入流失風險，尤其是當客户仍需要它們作為 AI 智能體的數據來源時。（CrowdStrike 在一份聲明中表示，允許此類 AI 智能體接入其軟件，以便客户協同使用。）

　　但短期來看，這可能會讓軟件產品在客户與員工眼中變得沒那麼核心，他們反而會將 AI 視為主要工作工具。