Wesco宣佈開始私募發行2031年到期的優先票據和2034年到期的優先票據

匹茲堡，2026年2月24日/美通社/ -- WESCO International，Inc. (NYSE：WCC）（「Wesco」）是一家領先的B2B分銷、物流服務和供應鏈解決方案提供商，今天宣佈其全資子公司WESCO Distribution，Inc.（「Wesco Distribution」）擬在市場和其他條件的情況下向符合資格的買家提供（「此次發行」）本金總額為6.5億美元的2031年到期優先票據（「5年期票據」）和本金總額為6.5億美元的2034年到期優先票據（連同5年期票據，統稱為「票據」）。

Wesco Distribution打算使用此次發行的淨收益，連同其基於資產的循環信貸融資（「ABL融資」）項下的借款，在2026年6月15日或之后贖回其所有未償還的2028年到期的7.250%優先票據（「Wesco 2028年票據」）。在贖回Wesco 2028年票據之前，Wesco Distribution打算（i）使用本次發行的淨收益暫時償還其應收賬款證券化融資（「TMF融資」）和ABL融資項下的一部分未償還借款，以及（ii）隨后根據TMF融資和ABL融資重新提款，總金額足以贖回Wesco 2028年票據。

該票據將是Wesco Distribution的無擔保、非次級債務，並將與Wesco Distribution的其他現有和未來無擔保、非次級債務同等排名。該票據將由Wesco及其全資子公司Anixter Inc.以無擔保、非次級擔保。(the「保證」）。

票據和相關擔保將僅向根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）第144 A條合理認為是「合格機構買家」的人士提供和出售，以及根據證券法S條向美國境外的某些非美國人士提供和出售。該票據尚未也不會根據《證券法》或任何州證券法登記，並且在沒有登記或適用豁免的情況下，或在不受《證券法》和其他適用證券法登記要求限制的交易中，不得在美國發售或出售。

本新聞稿不會也不會構成出售或要約購買要約票據或任何其他證券的要約，也不會在任何州或其他司法管轄區出售票據或其他證券，此類要約、出售或要約是非法的。任何要約只能通過私募發行備忘錄的方式提出。本新聞稿不構成有關Wesco 2028票據的贖回通知。

關於Wesco

Wesco International（紐約證券交易所代碼：WCC）建設、連接、供電和保護世界。Wesco總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡，是一家財富500強®公司，2025年年銷售額約為240億美元，是B2B分銷、物流服務和供應鏈解決方案的領先提供商。Wesco提供一流的產品和服務組合，包括電氣和電子解決方案、通信和安全解決方案以及公用事業和寬帶解決方案。該公司擁有約21，000名員工，與行業頂級供應商合作，為世界各地數千名客户提供服務。憑藉數百萬種產品、端到端供應鏈服務和重要的數字化能力，Wesco提供創新的解決方案，以滿足商業和工業企業、技術公司、電信提供商和公用事業公司的客户需求。Wesco在大約50個國家運營着700多個站點，包括配送中心、履行中心和銷售辦事處，為客户提供本地服務，併爲多地企業和全球公司提供全球網絡。

前瞻性陳述

本文中所有非歷史事實的陳述均應被視為1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果存在重大差異的因素。這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬議發行條款、發行時間以及收益預期用途（包括贖回Wesco 2028年票據）的陳述。此類陳述通常可以通過使用「預期」、「計劃」、「相信」、「估計」、「意圖」、「期望」、「項目」等詞語以及類似詞語、短語或表達或未來或條件動詞（例如「可能」、「可能」、「應該」、「將」和「會」）來識別，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。這些前瞻性陳述基於Wesco管理層當前的預期和信念，以及Wesco管理層做出的假設和當前可用的信息、當前的市場趨勢和市場狀況，並涉及各種風險和不確定性，其中一些超出了Wesco和Wesco管理層的控制範圍，並且可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。Wesco的實際結果可能與Wesco或代表Wesco發表的任何前瞻性聲明中表達的結果存在重大差異。鑑於這些風險和不確定性，無法保證前瞻性信息實際上將被證明是準確的。因此，您不應過度依賴此類陳述。Wesco沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非法律要求。

這些風險、不確定性和假設包括Wesco是否能夠完成發行，包括滿足發行票據的習慣收盤條件。可能導致結果與上述情況存在重大差異的其他因素可以在Wesco截至2025年12月31日財年的10-K表格年度報告以及Wesco向美國證券交易委員會提交的其他報告中找到。

聯繫方式：投資者關係Scott Gaffner投資者關係高級副總裁investorrelations@wescodist.com

企業傳播Jennifer Sniderman企業傳播副總裁jennifer. wescodist.com

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/wesco-announces-commencement-of-private-offering-of-senior-notes-due-2031-and-senior-notes-due-2034-302695752.html

來源Wesco International