馬斯克重磅入局！機構放話太空光伏萬億市場開啟，哪些概念股值得搶跑佈局？

編者按：馬斯克「太空組合拳」帶飛光伏，鈞達股份年內暴漲超80%！機構放話板塊萬億市場開啟，這些概念股值得重點關注>>

2026年開年，馬斯克的熱點效應再次席捲資本市場。據悉，特斯拉正在評估美國多個選址，擬擴大太陽能電池製造業務，目標在未來三年內實現每年100吉瓦的太陽能製造能力。此外，馬斯克的團隊近期曾訪問中國的太陽能企業，諮詢製造設備等事宜。

近日，馬斯克在社交平臺X發帖稱，「SpaceX已經將重心轉移到在月球上建造一座可自我擴張的城市上，因為我們有望在10年內實現這一目標，而前往火星則需要20年以上。」

國內方面，據新華社報道，2月7日，我國在酒泉衞星發射中心使用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用試驗航天器。試驗航天器將按計劃開展可重複使用試驗航天器技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。

受多重消息刺激，年內光伏概念股集體迎來大爆發。數據顯示，Wind太空光伏概念指數年內漲幅約30%；港股方面，截至發稿時間，鈞達股份年內暴漲近80%，信義能源、協鑫科技年內漲超10%。

馬斯克引爆行業！太空光伏賽道前景如何？

太空光伏，簡單來説就是在太空中建設太陽能電站，通過衞星將太陽能轉化為電能，再以微波或激光形式傳輸到地面。這一概念早在1968年就由美國科學家彼得·格拉澤提出，經過數十年的技術積累，如今已逐漸走向商業化應用。

中金指出，與傳統地面光伏相比，太空光伏具有顯著優勢：不受晝夜、天氣影響，可24小時穩定發電；效率更高，太空太陽能強度是地面的1.4倍；無需佔用寶貴的土地資源，避免了環境破壞。

隨着全球能源轉型加速，太空光伏的投資價值日益凸顯。中金研判，到2035年，全球太空光伏市場規模有望達到千億美元級別，成為未來能源市場的重要組成部分。

海外市場方面，隨着OpenAI、Google等科技巨頭在生成式AI領域競賽升級，算力需求呈指數級增長，進而導致數據中心能耗激增。國內市場在新基建戰略與國產大模型快速迭代的多重驅動下，智能算力規模同樣呈現快速增長態勢。AI產業擴張需求促使算力需求轉向太空領域，以此緩解地面能源供給相關約束。

太空光伏產業鏈涵蓋多個環節，具體來看：

• 上游材料：包括高效太陽能電池、輕量化結構材料、耐高温絕緣材料等
• 中游設備：衞星製造、發射服務、地面接收站建設等
• 下游運營：電力傳輸、電網接入、能源銷售等
• 配套服務：衞星測控、數據處理、系統維護等技術研發：無線能量傳輸、人工智能優化等核心技術研發

我國光伏產業在設備、材料方面全球領先。東方證券表示，太空光伏市場空間足夠廣大，假設全球每年需要發射8萬顆衞星，按照單顆衞星100kW計算，全球每年跟隨衞星上天的太空光伏規模可達到8GW。看好國內優勢設備廠商獲得增量訂單，若馬斯克光伏產能規劃往上游硅料、硅片延伸，我國設備廠商的市場空間有望進一步提升。另外，其看好核心材料製造商對海外頭部客户出貨規模提升，推動利潤增長。

中信證券表示馬斯克下注光伏製造，為軌道算力和AI供電鋪路。中國頭部光伏設備廠商具備極強的高效迭代和快速響應能力，有望躋身特斯拉和SpaceX等相關設備供應鏈，並收穫高額訂單，打開全新成長空間。此外，太空光伏設備或具備明顯「通脹」效應，價值量或將實現躍遷式提升。重點推薦光伏設備龍頭。

國泰海通認為，隨着SpaceX推進衞星發射及相關在軌應用佈局，軌道AI數據中心的探索趨勢逐步顯現。作為太空場景的重要能源供給方式，光伏有望在軌道數據中心建設過程中獲得更多應用機會，相關光伏設備廠商將持續受益。

機構喊出萬億元空間，哪些概念股值得關注？

對於太空光伏的市場空間，多家機構給出了樂觀預期。據東吳證券測算，若未來太空算力市場空間達50GW，太空算力光伏市場空間可突破7萬億元。

太空光伏能否成為新藍海？哪些概念股值得關注？以下是小編整理的部分港美股及ETF相關標的，供各位投資者參考：

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