申萬宏源助力通州城建集團10億元非公開發行公司債券成功發行

（來源：申萬宏源融成）

近日，由申萬宏源證券擔任牽頭主承銷商的北京通州城市建設運行集團有限公司2026年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）在上海證券交易所成功發行，本期債券簡稱為「26通城01」，發行規模10.00億元，期限3+2年，主體評級AAA，債券評級AAA，票面利率1.95%。本期債券募集資金將用於償還到期的公司債券本金，有利於發行人鎖定公司的財務成本。本期債券為發行人第二次申報獲批公司債券后的首期發行，鞏固了發行人直接融資渠道；有利於公司獲得長期穩定的經營資金，減輕短期償債壓力，使公司獲得持續穩定的發展。

通州城建運行集團定位為通州區城市綜合運行服務商，是通州區委、區政府貫徹落實建設北京城市副中心的總體部署及「十四五」規劃要求，推進城市有機更新，發展城市副中心產業的重要載體。發行人旗下擁有十余家全資、控股子公司，圍繞城市土地開發、房地產開發、基礎設施建設、公共服務配套、文旅產業發展等業務領域，進行集建設和運營於一體的市場化運作，滿足區域發展需要，實現國有資源的合理配置和高效利用，增強城市副中心發展競爭力，在服務通州區經濟社會發展、提供公共服務等方面作用突出。

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