中國國際金融股份有限公司旗下子公司成功發行14億美元雙期限浮動利率票據

中訪網數據  中國國際金融股份有限公司（股份代號：03908）於2026年2月6日發佈自願公告，宣佈其全資附屬公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited作為發行人，成功根據其一百億美元擔保中期票據計劃，發行兩筆浮動利率票據。本次發行總規模達14億美元，具體包括：於2028年到期的5.5億美元票據，利率為SOFR複合指數加每年0.48釐；以及於2029年到期的8.5億美元票據，利率為SOFR複合指數加每年0.53釐。兩筆票據的發行日期均為2026年2月12日，發行價均為本金額的100%。

本次發行由發行人、擔保人中國國際金融（國際）有限公司及維好協議提供人中金公司，與由中金香港證券、花旗及渣打銀行作為聯席全球協調人，以及包括多家國內外金融機構在內的共26家機構作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人共同完成。票據獲得了穆迪「Baa1」的評級。發行人計劃將所得款項淨額用於償還擔保人及其子公司的部分現有債務以及其他一般企業用途。

公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准票據上市及買賣，預期票據將於2026年2月13日以僅售予專業投資者的債務證券形式開始上市交易。此次發行是中金公司利用國際資本市場進行融資、優化債務結構的舉措，有助於支持其業務發展。