理想汽車第二場豪賭：從造車到造「硅基家人」

轉自：中國經營網

中經記者 陳茂利 張碩 北京報道

近期，理想汽車（以下簡稱「理想」）傳出最新一輪的組織架構調整的消息，其自動駕駛研發體系被重新梳理為三大核心團隊：基座模型團隊、軟件本體團隊和硬件本體團隊。

這一動作被市場廣泛解讀為其進軍具身智能領域的實質性一步。事實上，理想的戰略意圖在近日的一場線上全員會議上也得到了最高層面的確認。理想CEO李想親自闡述了AI技術，特別是具身智能的發展趨勢，並明確公司將打造具身智能產品。

有分析人士指出，不只理想，特斯拉、小米、小鵬更早地切入具身智能賽道，這標誌着汽車的競爭維度從「賣車」升維至「跑通AI+實體世界」，未來車企競爭關鍵在於爭奪通用智能體的定義權與生態權，是一條必要但投入大、周期長的「窄路」。

汽車「新四化」、產業研究者、知行韜略合夥人楊繼剛在接受《中國經營報》記者採訪時表示：「李想在一次採訪中談到過，汽車將從工業時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，基座模型是新的操作系統，未來的終極形態是‘硅基家人’。」楊繼剛分析：「基於這些判斷，我們也能看出李想對產業演進路徑的清晰預期：整車競爭只是起點，真正決定企業上限的，是誰能率先完成 AI 與物理世界的深度融合。」

打造具身智能產品

理想正在謀劃一場關乎企業未來十年的變革。在內部會上，李想宣佈，理想品牌定位發生根本性變革——將進一步強化「具身智能」品牌定位，不再侷限於「創造移動的家」，在該定位下，理想確認佈局具身智能。

對於公司內部會，有理想員工反饋「聽不懂」，認為公司應關注當下面臨的競爭環境，對2025年反思和覆盤，制定2026年的整體戰略。但也有分析人士認為，這代表了理想對未來十年發展的戰略判斷，這一轉型意味着理想與特斯拉及其他競爭對手在同一賽道競技。

「很多人也會問我，我們內部分享那麼前沿的東西，有的人聽不懂怎麼辦？這可能沒有辦法 ，因為 AI就是由少數聽得懂的人來引導方向，來做判斷，來做決策。」 李想在談及作為CEO在公司向AI轉型時扮演怎樣的角色時表示，他的重要角色之一是拉動員工對AI的認知，包含行業發展趨勢、前沿技術研究、外部最佳實踐、公司內部研究與最佳實踐四個方面。

實際上，早在2022年，理想就明確提出要成為一家AI企業。2024年年底，李想在《理想AI Talk》活動上釋放出信號，公司100%會做人形機器人，但不是現在。他強調，「我們要做的不是汽車的智能化，而是AI的汽車化」。

2025年6月，理想成立 「空間機器人」 和 「穿戴機器人」 兩個新的二級部門，均隸屬於產品部。同年12月，理想發佈了其首款AI智能眼鏡，名為「理想AI眼鏡 Livis」。有分析人士指出，Livis是理想AI戰略下的第一個「本體」。

值得關注的是，2025年11月，理想第三季度財報會上，李想為公司的第二個十年確立了核心方向。面對公司未來產品「是電動車，是智能終端，還是具身機器人？」的戰略選擇，李想給出的答案是：打造領先的具身智能產品。

李想認為，當產品競爭停留在電動車層面，競爭的邏輯就會變成參數大戰。如果競爭的核心是智能終端，「過去幾年行業在智能終端上大部分創新邏輯——本質上是把智能手機的功能搬到車上，把手機的 APP 放到車機里」。這種邏輯的創新是研發的浪費。

「未來十年，具身智能是最有價值的產品。」在李想看來，具身智能產品可以真正改變用户的生活。

「李想在一次採訪中談到過：汽車將從工業時代的交通工具，進化為AI時代的空間機器人，基座模型是新的操作系統，未來的終極形態是‘硅基家人’。」楊繼剛分析，「基於這些判斷，我們也能看出李想對產業演進路徑的清晰預期：整車競爭只是起點，真正決定企業上限的，是誰能率先完成 AI 與物理世界的深度融合。」

「這也就解釋了為什麼理想願意在銷量承壓階段，依然保持百億級研發投入，並將近一半的資源投向AI。」楊繼剛稱，「這是一種典型的‘逆周期押注’——用當下的利潤和確定性，換取未來的平臺入場券。」

理想已經「下場」

「具身智能」戰局已開，理想確定「下場」，並正以一系列組織與人才層面的實質動作將戰略落地。記者關注到，理想近期已在公司官網和第三方招聘平臺釋放出多個人形機器人研發崗位。

另外，據多家媒體報道，理想將開啟新一輪的組織架構調整，調整的重點是自動駕駛團隊被拆分，研發體系將重組為三大團隊：基座模型團隊、軟件本體團隊、硬件本體團隊。其中，基座模型團隊工作重點是，負責統籌理想 VLA 和自研芯片融合。

不過，從車跨越到機器人，研發難度不小。談及如何做好具身智能，李想表示，要想做好具身智能，最重要的是構建一套不同於語言智能的 AI 系統，它包含具身智能的感知相當於眼睛和耳朵。具身智能的模型相當於大腦，具身智能的操作系統相當於神經，具身智能的算力相當於心臟，具身智能的本體相當於身體。

「當下沒有任何第三方供應商可以完整地提供這套系統，甚至沒有任何一個是可以供應的。」李想表示。

「雖然智駕汽車與人形機器人在環境感知模塊、運動控制模塊和人機交互模塊有很多軟硬協同，但又有明顯差異。」一位機器人產業人士接受記者採訪時也分享了其中的難點，「例如電機，新能源電機、機器人電機、消費電子電機，它們從尺寸、精度、速度、力矩要求都不同，所以直接搬來使用是不合適的，相當於這些供應鏈企業要製造機器人的零部件，還要攻克一些機器人企業已經做出優勢的技術，形成獨特的差異化優勢，才能贏得市場。」

「這條路比單純造車更難、周期更長、失敗成本更高。只不過，如果不選擇這條路，對當下的車企而言，還有什麼更好的坦途嗎？」楊繼剛分析，「其實，特斯拉早已經這樣做了，競爭從‘誰能賣更多車’，拉昇到了誰能率先跑通‘AI+實體世界’。AI具身智能這場仗，理想已經上場了。」

關店為運營「減負」

押注具身智能賽道的同時，理想也在減輕渠道運營成本壓力。近期理想官方確認，2026年將關閉少量能效較低的門店，提升企業運營效能。

2019年—2023年是理想直營門店高速擴張期。據理想零售網絡拓展團隊人士介紹，理想從2019年首批6家零售門店，迅速拓展至2023年年底的467家零售門店。

2024年，雖然理想內部曾設定開設800家門店，用於支撐80萬輛的銷量目標，但從結果來看，2024年理想直營門店開設速度有所減緩。

記者觀察到，根據市場環境和銷量情況，採取不同的策略來應對是理想的一貫做法。2022年，經歷銷量波動和「黑天鵝」事件的衝擊，理想也採取了減緩、調整和剎車的策略來應對。但在2023年上半年，隨着銷量增長，門店數量不足以支撐，理想及時調整戰略，投資了確定性高的優質門店。

有分析人士指出，此番調整的直接后果是2025年理想銷量遭遇下滑挑戰。2025年，理想共交付40.63萬輛，同比下滑18.81%，未能如期完成其制定的交付64萬輛的目標。

「收縮低效門店並非短期應激，而是一次主動的‘戰略剎車’。」在楊繼剛看來，理想通過壓縮前端銷售成本，為后端研發和技術投入騰挪空間。「這本質上是從‘市場換規模’，轉向‘效率換未來’。」

值得一提的是，關閉低效門店的同時，理想也在同步擴充新門店。2月3日，理想官方發佈消息，2025年12月至2026年1月新開13家零售門店。截至2026年1月，理想零售門店增至557家。