興證國際助力紫金礦業集團股份有限公司成功發行可換股債券

2月5日，興證國際金融集團有限公司（「興證國際」，證券代碼：6058.HK）旗下全資子公司興證國際融資有限公司（「興證國際融資」，證監會中央編號：BAK956）作為聯席牽頭經辦人，成功助力紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱「紫金礦業」，證券代碼：2899.HK）發行15億美元零息有擔保可換股債券。

本次交易吸引了投資者的高度關注，是興證國際融資2026年落地的又一單高質量資本市場標杆項目。此次發行的可換股債券票面利率為零，將於2031年到期，初始轉股價格定為每股63.30港元，較前一交易日收盤價46.14港元溢價約37%。募集資金將主要用於祕魯La Arena金礦項目的建設支出、補充營運資金及其他一般公司用途。

興證國際融資充分運用興證國際自身大投行平臺的全方位支持，憑藉廣泛的銷售網絡，積極配合發行人推進市場推介工作，深度賦能本省企業海外佈局，以專業金融服務助力紫金礦業成功發行可換股債券。興證國際致力於為客户提供高質量金融服務，精準把握資本市場節奏，資本市場項目經驗涵蓋有色金屬、科技、醫療、化工、環保服務、能源、金融、物業管理、房地產、消費等多個領域，為客户提供融資渠道及方案。本次成功助力紫金礦業成功發行可換股債券，體現了興證國際在資本市場項目服務的硬實力，亦藉此進一步擴大興證國際大投行業務品牌的市場影響力。

紫金礦業是大型跨國礦業集團，主要在全球範圍內從事銅、金、鋅、鋰、銀、鉬等金屬礦產資源勘查、開發和礦業工程研究、設計及應用等，致力於為人類美好生活提供低碳礦物原料。公司目前已在國內17個省（區）和海外18個國家擁有超過30個重要礦業基地，公司海外資源儲量、產量、利潤和員工人數均超過國內，礦產銅、金、鋅產量中國第1位，分別位居全球第4、第6、第4位。公司2024年實現歸母淨利潤321億元人民幣，2025年前三季度持續高位增長，實現歸母淨利潤379億元人民幣、同比大增55%。在以營收、利潤、資產和市值多維度指標綜合排名的《福布斯》2025全球上市企業2000強榜單中，紫金礦業位居全球上榜黃金企業第1位，全球金屬礦企第4位。淨資產收益率居《財富》世界500強榜全球金屬礦企第1位，利潤居全球金屬礦企第4位。