茶飲品類發展報告2026：近45萬家門店廝殺，茶飲品牌如何突圍？

近年來，茶飲賽道步入了以效率、差異化與長期經營能力為核心的發展階段，爲了探索茶飲的發展現狀與潛力，紅餐產業研究院聯合茶飲品牌茉莉奶白發布了《茶飲品類發展報告2026》。

2025年以來，在外賣平臺「補貼大戰」的推動下，茶飲消費門檻進一步降低，茶飲的消費羣體基數持續擴大。據紅餐大數據，2025年全國茶飲消費人口同比增長7.9%。與此同時，茶飲消費羣體的結構與消費習慣正在發生明顯變化。

一方面，茶飲消費羣體日益多元。據紅餐大數據，2025年，19歲以下、31~40歲、41~50歲以及50歲以上的茶飲消費者佔比出現不同程度上升，茶飲在學生羣體、親子人羣及銀發人羣等更廣泛客羣中的滲透率持續提升。

另一方面，外賣的高便利性疊加平臺補貼，加速推動茶飲消費從下午茶、社交等傳統場景，向佐餐、運動、學習及居家等日常場景延伸。茶飲的消費頻次亦同步走高，據紅餐產業研究院「2026年餐飲消費大調查」，34%的消費者表示茶飲消費頻率有所上升，保持不變的消費者同樣達到42%。

在這樣的背景下，茶飲賽道的發展現狀如何？有哪些發展動向？未來的發展又面臨哪些機遇和挑戰？

茶飲消費需求持續增長，2025年市場規模有望超1,800億元

隨着茶飲消費需求的持續釋放，茶飲市場規模逐步增長。據紅餐產業研究院測算，2025年全國茶飲市場規模預計同比增長6.4%，達到1,870億元。

同時，茶飲的相關企業存量與門店數量均呈現增長態勢。據企查查數據，2025年茶飲相關企業存量同比增長5.2%。門店數方面，據紅餐大數據，截至2025年12月，全國茶飲門店數達到44.9萬家，同比增長3.5%。

從區域分佈上看，2025年，華東區域茶飲門店數佔比最高，達到35.6%；其次是華南和西南區域，佔比分別為24%和15.1%。值得注意的是，華中、華北、西北、東北區域的茶飲門店數佔比雖然均不足20%，但其門店數同比增長均超5%，茶飲品牌在這些區域的擴張潛力正在釋放。

品牌競爭格局方面，當前，茶飲賽道已步入「存量博弈」階段，市場集中度持續提升。一方面，頭部品牌依託規模與供應鏈優勢加速擴張；另一方面，中腰部及區域特色品牌則通過差異化定位與細分品類佈局尋求突破。從門店規模來看，截至2026年1月，蜜雪冰城全國門店數約4.2萬家，顯著領先其他品牌；古茗、滬上阿姨則邁入「萬店」行列，截至2026年1月，二者門店數分別達到1.3萬家和1萬家。

同時，門店數在5,000家以下的品牌發展態勢顯著分化。部分主打細分品類或大單品策略的品牌，則面臨品牌老化或細分賽道熱度減退，以及產品同質化、產品持續創新能力不足等問題，門店數出現不同程度的收縮。相比之下，茉莉奶白、爺爺不泡茶等一批定位清晰、產品持續創新的茶飲品牌表現活躍，2025年以來門店規模持續擴張。

以茉莉奶白為例，其通過強化品牌視覺與門店體驗、持續推進產品創新，並穩步推進門店擴張策略，2025年內實現門店規模翻倍，截至2026年1月，其全國門店數已超過2,200家。此外，LINLEE林里·手打檸檬茶、茶顏悦色、茶理宜世、阿嬤手作等品牌的門店數均穩步增長，區域滲透程度持續加強。

下沉市場、偏遠城市及海外成為茶飲品牌尋找增量的重要區域

近年來，茶飲品牌持續推進門店擴張。從國內市場來看，多個頭部茶飲品牌全國門店數保持增長。據紅餐大數據，在過去的一年內（2025年2月至2026年1月，下同），蜜雪冰城、古茗憑藉強大的供應鏈體系，門店數分別增長5,300余家、3,500余家，進一步夯實規模護城河。滬上阿姨同樣保持較快擴張速度，新增門店約1,700家，門店增長率為19.5%。

值得注意的是，部分品牌門店擴張節奏更為明顯。其中，茉莉奶白在過去一年內新增門店超1,100家，門店增長率達101.3%；爺爺不泡茶新增門店約1,000家，門店增長率為63.4%。此外，1點點、益禾堂、霸王茶姬、茉酸奶、快樂番薯等品牌同期亦實現不同程度的門店擴張。

從大部分茶飲品牌的國內門店擴張策略上看，2025年，它們正加快向市場滲透率相對較低的邊境及偏遠省級行政區及下沉市場佈局。

據紅餐大數據，一線城市茶飲門店數量趨於飽和，2025年門店數出現小幅回落；新一線城市、三線及以下城市門店數同比增速均達到4%。從省級行政區分佈來看，2025年西藏茶飲門店數同比增長12.5%，增速居全國首位；黑龍江、甘肅、吉林、內蒙古、青海、新疆等邊境及偏遠省級行政區的門店數同比增速亦普遍在6%～10%之間，整體高於全國平均水平。

偏遠地區及下沉市場這類區域的茶飲門店基數較低、茶飲品類發展空間充足，疊加本地消費能力提升及外賣基礎設施完善，正成為茶飲品牌獲取增量的重要承載地。

海外門店擴張方面，茶飲品牌的門店不僅在東南亞佈局密集，也逐步向歐洲和北美等地拓展。據公開信息，截至2025年6月，至少有44個茶飲品牌在海外開出近1.5萬家門店。隨着海外佈局的步伐持續推進，茶飲品牌在出海目的地的選擇上也呈現出更多元化趨勢，除了傳統的東南亞熱門國家以外，歐洲和北美也逐漸受到茶飲品牌的青睞。

比如，奈雪的茶、蜜雪冰城、滬上阿姨、霸王茶姬等品牌在2025年均開出了美國首店；而茉莉奶白則開出英國首店；茶百道也在西班牙、法國開出首店。以美國市場為例，《2025美國現製茶飲數據報告》顯示，近年來，美國現製茶飲商家數保持較高增速，2025年預計超過7,800個。相關機構預測，2025年美國現製茶飲市場規模達到27億美元，並有望在2029年增至29億美元。

以茉莉奶白為例，截至2026年1月其全國門店總數超過2,200家，門店覆蓋全國近30個省級行政區、近260個城市。2025年以來，茉莉奶白的國內門店擴張重點轉向下沉市場和偏遠省級行政區，進一步提升全國市場覆蓋廣度。

海外市場方面，自2024年4月在美國開出首家海外門店后，茉莉奶白加快海外佈局步伐。一方面是持續加大對北美市場的覆蓋，另一方面則積極開拓其他國家的市場。截至2026年1月，茉莉奶白海外門店數達到40家，覆蓋美國、加拿大、澳大利亞、英國、泰國、印度尼西亞這6個國家。

品牌加速產品上新，2025年75個茶飲樣本品牌共推出了近2,700款新品

在產品創新方面，2025年全年，紅餐產業研究院監測的75個茶飲樣本品牌共推出新品2,691款，覆蓋茶飲、咖啡、零售、甜品、烘焙、配料（小料及頂料）以及其他餐食等七個類別。其中，茶飲類新品仍占主導地位，共計2,289款，佔比達85.1%。

從上新節奏來看，茶飲樣本品牌月均上新次數為1.3次，月均上新產品數3款。具體到品牌，奈雪的茶、喜茶、茶百道、滬上阿姨、古茗、益禾堂等頭部品牌在月均上新產品數和次數這兩個維度上均表現活躍。

同時，樂樂茶、KOI可宜、阿水大杯茶等品牌月均新品數相對較多，而1點點、7分甜、百分茶等品牌在月均上新次數上保持相對較高的水平。此外，多數腰部品牌保持相對均衡的上新節奏，通過穩定迭代維持產品新鮮度和市場關注度。

具體到茶飲產品的類型而言，純奶、純茶、輕乳茶的新品數量較少，且較2024年同期大幅下降。而蔬果茶、氣泡茶/氣泡水、水果奶茶，以及新出現的蔬果奶、蔬果奶茶等細分類型，儘管新品基數較小，但增速較快。

此外，奶茶、水果茶等傳統主力品類新品體量仍然較大，但增長節奏趨緩。然而，部分茶飲樣本品牌仍然積極深耕奶茶這一細分產品類型，通過口味與口感創新尋找增量空間。在這樣的背景下，咸口奶茶、液體蛋糕奶茶等產品熱度上升，成為2025年奶茶類產品的重要創新方向。

在食材創新方面，茉莉花、檸檬、草莓、椰子、車釐子等常見花卉與時令水果仍是茶飲新品的主要選擇。但與以往不同的是，時令水果的應用正從「泛用化」走向「品質化」，品牌更強調水果品種、可溯源產地等核心價值，突出原料本身的差異化。比如，2025年，奈雪的茶將霸氣草莓升級為紅顏草莓初雪，產品上市首日部分門店銷售額環比增長410%。

同時，地域特色挖掘進一步深化，茶飲品牌的創新方向不再侷限於地域食材本身，而是延伸至地方傳統飲品、非遺工藝及風味體系，並與地域文化相結合，推動產品的在地化表達。

在產品外觀方面，隨着「漂亮飯」概念在社交媒體上走紅，飲品賽道中以高顏值、強視覺表達為核心的「漂亮水」亦受到關注。據抖音指數，截至2026年1月，「漂亮水」話題在抖音平臺的累計瀏覽量超過730萬次。

在這一消費趨勢下，越來越多茶飲品牌將「高顏值」納入產品創新的考量範疇中。以茉莉奶白為例，近年來其將 「漂亮水」 作為產品創新的重要方向，涵蓋了針王果奶系列等多個系列的產品，該系列憑藉鮮亮明快的色彩搭配與清透雅緻的視覺呈現，營造出清爽愉悦的感官體驗，在社交媒體平臺上形成較多高質量 UGC 內容，進一步鞏固了品牌 「東方摩登茶」 的定位。

事實上，從近兩年的產品研發與上新表現來看，茉莉奶白的產品創新並非一味追逐熱點，而是圍繞品牌調性持續展開，逐步形成穩定且具有複製性的產品創新路徑。

重視長期價值積累，茶飲品牌建設從"流量博弈"轉向"價值沉澱"

近年來，茶飲品牌的品牌建設不再以製造短期聲量為核心，而是更加重視長期價值的積累。茶飲品牌逐步減少對單一營銷爆點的依賴，轉而通過穩定的產品品質和持續的品牌文化表達，與消費者建立深厚關係。

從茶飲消費路徑來看，在品牌心智建立階段，茶飲品牌通過清晰的定位、聚焦的產品結構以及統一的品牌語言與視覺體系，幫助消費者清晰地判斷品牌價值與適配場景。在品牌吸引力階段，茶飲品牌則通過穩定的審美方向、品質與價格以及持續的產品創新，增強對消費者的吸引力。在關係建立階段，茶飲品牌則通過會員體系、私域運營及內容互動，將消費關係從一次性購買延伸為長期復購。

以茉莉奶白為例，其打造的「東方摩登」形象並非簡單地將東方元素與現代設計拼接，而是結合地域特色、產品原料溯源和當代生活方式，將文化深度融入產品、營銷和品牌體驗的「東方文化的深厚感+現代都市的摩登味」的雙線敍事邏輯。

這一敍事邏輯通過聚焦城市文化使東方文化更具體、可感知，再通過高質感的視覺和獨特的理念強化其「摩登」形象，最終成功塑造了茉莉奶白兼具文化底藴與當代時尚氣息的獨特品牌形象。

在品牌關係建設層面，茉莉奶白通過「IP化表達+持續互動」的方式，將品牌與消費者的連接由單一交易關係延伸至日常生活與審美層面的陪伴關係，在產品同質化中創造了獨特的情緒溢價。

此外，茉莉奶白將公益深度融入產品、運營與品牌建設的各個環節，其目標不僅是進行慈善救助，更是構建一個可參與、可持續、可共鳴的善意生態系統，從而推動消費者基於價值觀認同建立更深層次的品牌信任。

結語

綜合來看，當下茶飲品牌正以提升消費體驗、增強品牌文化表達與提高經營效率為發展核心。未來，茶飲品牌將進一步通過強化情緒價值與文化共鳴，持續拓寬茶飲的消費場景與情感邊界；此外，隨着出海步伐加快與品類邊界逐步模糊，茶飲正逐步演變為具備全球化潛力與複合經營能力的餐飲品類。

本文來自微信公眾號「紅餐智庫」，作者：紅餐產業研究院，36氪經授權發佈。