COLLPLANT Biologies宣佈註冊直接發行200萬美元

以色列雷霍沃特，2026年2月5日/美通社/ -- CollPlant Biotechnology（納斯達克：CLGN）是一家再生和美容醫學公司，基於其非動物源性rhCollagen開發用於組織再生和醫學美容的創新技術和產品，今天宣佈已就發行和銷售總計1，600份的最終協議，在登記直接發行中以每股1.25美元的購買價格收購000股公司普通股。此外，在同時進行的私募中，該公司將發行未註冊的A系列認購權以購買最多1，600，000股普通股，併發行未註冊的B系列認購權以購買最多1，600，000股普通股。A系列股票的行使價為每股1.25美元，可立即行使，並將在登記股票行使后可發行的登記聲明生效日期后五年到期。B系列期權的行使價為每股1.25美元，可立即行使，並將在登記行使期權后可發行股份的登記聲明生效日期后十八個月到期。此次發行預計將於2026年2月6日或前后完成，但前提是滿足慣例完成條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家承銷代理。

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，發行的總收益預計約為200萬美元。CollPlant打算將淨收益用於一般企業用途，其中可能包括但不限於流動資金和為其研發計劃提供資金。

普通股（但不包括同時私募中提供的認購證或此類認購證的普通股）由CollPlant根據表格F-3上的「貨架」登記聲明提供（文件號333-292640）最初提交給美國證券交易委員會（「SEC」）於2026年1月9日生效，並於2026年1月16日由SEC宣佈生效。登記直接發行中發行的普通股僅通過招股説明書（包括招股説明書補充）進行發售，招股説明書構成有效登記聲明的一部分。最終招股説明書補充説明書和隨附的與登記直接發行相關並描述其條款的基本招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站http://www.sec.gov上提供。最終招股説明書補充説明書和隨附的與登記直接發行相關的基本招股説明書的電子副本（如果有的話）也可以通過聯繫HC獲得温賴特公司，有限責任公司在430公園大道，三樓，紐約，紐約10022，通過電話（212）856-5711或電子郵件放置@ hcwco.com。

上述未註冊的股票是根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）第4（a）（2）條以及據此頒佈的D法規以同時私募方式發行的，並且與該股票相關的普通股一起尚未根據證券法或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的登記聲明或《證券法》和此類適用州證券法的登記要求的適用豁免，否則不得在美國發售或出售未註冊的認購證和相關普通股。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何司法管轄區出售這些證券，在任何司法管轄區，根據任何此類司法管轄區的證券法，此類要約，招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。

關於CollPlant

CollPlant是一家再生和美容醫學公司，專注於組織和器官的3D生物打印以及醫學美容。該公司的產品基於採用CollPlant專有的植物基因工程技術生產的rhCollagen（重組人膠原蛋白）。這些產品針對組織修復、美容和器官制造等多個領域的適應症，並正在開創再生和美容醫學的新時代。

2021年，CollPlant與艾伯維旗下的全球真皮填充劑市場領導者Allergan公司達成了真皮和軟組織填充劑的開發和全球商業化協議。

有關CollPlant的更多信息，請訪問http://www.collplant.com。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包括前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於與登記直接發行的完成有關的陳述、與登記直接發行相關的慣常收盤條件的滿足、登記直接發行收益的預期用途、與CollPlant目標計劃和策略以及現金跑道有關的陳述，以及涉及活動的陳述（歷史事實除外），CollPlant打算、預期、預測、相信或預期未來將或可能發生的事件或發展。這些陳述通常以「相信」、「希望」、「可能」、「預期」、「應該」、「打算」、「計劃」、「將」、「期望」、「估計」、「項目」、「定位」、「戰略」和類似的表達方式為特徵，並基於根據管理層的經驗和對歷史趨勢、當前條件的看法做出的假設和評估。預期的未來發展和其他被認為合適的因素。

前瞻性陳述並不是未來業績的保證，並且存在風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。許多因素可能導致CollPlant的實際活動或結果與前瞻性陳述中預期的活動和結果存在重大差異，包括但不限於以下因素：公司的重大虧損歷史、籌集額外資本的需要以及無法以可接受的條款或根本獲得額外資本;公司對開始和/或結束有關基於rhCollagen BioInk和其他醫學美學產品的乳房植入物、組織和器官的臨牀前和臨牀試驗的成本和時間的預期，特別是公司及時或根本啟動其乳房植入物下一次大動物研究的能力;公司或其戰略合作伙伴獲得有利的臨牀前和臨牀試驗結果的能力;針對基於rhCollagen的生物墨水和醫學美容產品或候選產品的監管行動，包括，但不限於接受上市授權審查申請並批准該申請，以及（如果獲得批准）已批准的適應症和標籤的範圍;公司基於rhCollagen的產品在3D生物打印和醫學美學方面的商業成功和市場接受度;公司建立銷售和營銷能力或與第三方簽訂協議的能力以及對第三方分銷商和經銷商的依賴;公司建立和維護戰略合作伙伴關係和其他企業合作的能力，包括與艾伯維的合作伙伴關係以及根據艾伯維協議繼續收取里程碑和特許權使用費的能力;公司依賴第三方進行其產品開發和製造的部分或所有方面;公司能夠建立和維護的知識產權保護範圍以及公司在不侵犯他人知識產權的情況下開展業務的能力;當前或未來不利的經濟和市場狀況以及金融機構的不利發展以及相關的流動性風險;競爭和新技術的影響;公司運營所在國家的總體市場、政治和經濟狀況，包括以色列正在進行的戰爭、預計的資本支出和流動性、公司戰略的變化以及訴訟和監管程序。有關影響CollPlant的風險和不確定性的更多詳細信息包含在CollPlant最近向SEC提交的20-F表格年度報告中的「風險因素」標題下，以及CollPlant已經提交和將來可能向SEC提交的其他文件中。本新聞稿中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，反映了CollPlant對未來事件的當前觀點，CollPlant不承擔並特別聲明不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息，未來事件或其他原因，除非法律要求。

CollPlant：Eran Rotem副首席執行官兼首席財務官電話：+ 972-73-2325600電子郵件：Eran@collplant.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/collplant-biotechnologies-announces-2-0-million-registered-direct-offering-302680132.html

來源CollPlant