【年報】2025年冷櫃白皮書：從規模擴張到價值增長的轉型之路

近幾年來，中國冷櫃市場經歷了從疫情脈衝式增長到理性迴歸的發展曲線，行業開始邁入秩序重構與場景深化的新周期。市場需求、渠道格局與產品方向均迎來深層調整，從規模擴張到價值深耕，冷櫃產業的發展邏輯正在發生深刻轉變。

產業大盤篇

2025年中國冷櫃產業市場規模達102億元

2022年至今，冷櫃市場經歷了突發脈衝后的「秩序重構與場景深化期」。2022年部分地區疫情封控催生了家庭食品「囤貨」和「備災」需求，冷櫃作為「家庭冷鏈擴容」核心產品出現爆發式非理性增長，大量入門級產品被搶購。進入2023年后，囤貨需求快速退潮，市場銷量同比大幅回落，行業發展邏輯重新迴歸產品結構升級與場景深耕。家用場景向嵌入式冷櫃、客廳立式冷凍櫃、專儲冷櫃等方向深化，更貼合現代家居與生活方式；商用場景則伴隨新茶飲店、預製菜門店等業態增長持續延伸，為商用冷櫃帶來穩定需求。市場競爭焦點也從規模價格戰，轉向對細分人羣、細分場景的技術創新、產品設計與營銷能力的比拼。2025年冷櫃市場整體零售額達102億元，較上年同比下降6.4%。

冷櫃線上、線下渠道價格走勢分化

從冷櫃產業的價格水平來看，2025年冷櫃市場均價走勢呈現顯著的渠道分化特徵，線上渠道均價水平波動上升，線下渠道均價水平波動下滑。據奧維雲網監測數據，線上渠道冷櫃均價呈波動增長態勢，全年均價達到1063元，同比提升2.76%；線下渠道均價則呈波動下行走勢，全年均價為1796元，同比微降0.88%。

價格結構方面，線上、線下市場表現出差異化格局。線上渠道的價格帶高度集中於700-1500元區間，該價格段零售額佔比約50%，構成線上市場的核心基本盤。與此同時，線上渠道結構升級趨勢凸顯，2000元以上中高端價格段零售額佔比合計達到23.7%，較上年提升2.4個百分點，高端化消費需求持續釋放。

線下渠道的價格結構則呈現出鮮明的K型分化特徵，市場份額主要集中在3000元以內價格段，合計佔比超70%，且整體呈現「兩頭走高、中間承壓」的格局。具體來看，1500元以內的入門級產品份額同比增長1.2個百分點，2000元以上的中高端產品份額合計提升2.6個百分點；而處於夾心層的1500-2000元價格段產品份額同比下降3.8個百分點，市場擠壓效應顯著。

中國冷櫃市場大冷凍功能型需求持續增長，小冷凍需求快速流失

2025年，中國冷櫃市場對大冷凍功能型需求持續增長，而小冷凍需求呈現快速流失的趨勢。在渠道端表現得尤為顯著。線上與線下市場雖在主力品類上高度趨同，但在價格走勢、增長動能上呈現出差異化特徵。

線上渠道作為冷櫃市場的重要增長極，2025年整體均價達1063元，同比微增2.8%，需求結構的馬太效應愈發明顯。其中，冷凍品類已成為絕對的市場主力，「大冷凍」與「小冷凍」兩大品類的零售份額合計突破62%，牢牢佔據線上市場的主導地位，成為拉動線上增長的核心引擎。與此同時，雙温櫃、酒櫃等細分品類的均價同比分別大漲13.5%和5.3%，可見，當前冷櫃在線上市場的結構性升級的趨勢已清晰可見。

在線下渠道，其1796元的整體均價雖仍顯著高於線上，但同比下滑0.9%，傳統渠道的價格壓力。與線上相似，冷凍品類同樣主導着線下市場，大冷凍櫃與大冷凍小冷藏的零售份額合計超62%。其中，大冷凍品類繼續延續了增長勢頭，同比增幅達4.2%，進一步鞏固了其功能型剛需的地位；而小冷凍品類儘管以39.3%的份額遙遙領先其他品類，但同比大幅下降暴露出其增長動能的不足。

市場競爭篇

國內冷櫃市場雙寡頭格局

中國冷櫃市場已形成清晰三級梯隊，各梯隊憑藉差異化優勢佔據對應生態位，競爭邏輯各具特色，構成多元穩固的行業格局。

第一梯隊由美的、海爾兩大綜合家電巨頭組成，呈雙寡頭態勢，兩者合計佔據冷櫃市場半壁江山。其核心優勢在於全產業鏈垂直整合，自主把控從零部件到整機制造的全流程，兼具成本與品控優勢；通過多品牌矩陣覆蓋全價格帶，實現精準觸達；渠道全域滲透，線上線下及下沉市場佈局完善。

第二梯隊以澳柯瑪、星星、容聲（海信系）、美菱（長虹系）、新飛等專業製冷品牌為代表，雖規模不及第一梯隊，但在細分領域、區域市場具備獨特優勢。在商用、醫用等領域積澱深厚，聚焦立式冷凍櫃、商用冷櫃等細分品類，主打差異化產品。第二梯隊企業憑藉區域經銷商網絡深耕特定市場，運營靈活且性價比突出，在大眾市場站穩腳跟。

第三梯隊涵蓋小吉、哈士奇等互聯網新鋭品牌及部分白牌，市場份額有限但聲量頗高，以創新打法成為行業鮎魚，聚焦復古美學等細分場景，將冷櫃升級為家居飾品，主打設計驅動。這部分企業依託線上內容平臺種草營銷，快速建立品牌認知，通過輕資產運營，靈活響應市場，以小而美姿態搶佔細分先機。

全球市場美的銷量規模連續兩年蟬聯第一

全球冷櫃市場正經歷穩健增長，其核心動力主要源於消費者生活方式的深刻變革與商業基礎設施的升級。一方面，生鮮電商的普及、家庭食品儲備需求的提升以及健康意識的增強，持續刺激着家用冷櫃的銷售。另一方面，全球冷鏈物流體系的擴張、零售業態的多元化以及醫藥冷鏈等專業需求的爆發，為商用冷櫃帶來了廣闊空間。與此同時，技術創新正重塑行業格局，節能環保法規的收緊推動着綠色製冷技術的普及，而智能化、物聯網功能的融入則使產品不斷向高效與便捷邁進。儘管面臨成本與競爭壓力，但市場在消費升級與產業升級的雙重引擎驅動下，未來將更聚焦於節能、智能與場景化的解決方案，整體發展前景保持樂觀。根據奧維雲網統計數據顯示，2024年，全球冷櫃產業銷售規模達5452萬台；至2025年，全球冷櫃產業銷售規模達5517萬台，較上年同比增長1.19%。

從全球競爭格局來看，2024-2025 年全球冷櫃市場並未形成單一巨頭壟斷的局面，而是呈現出多強並存、層級分明的競爭態勢。依據市場定位、品牌影響力及產品線佈局，參與競爭的企業可劃分爲三大梯隊。

第一梯隊為全球化綜合家電巨頭，這類企業手握強大的全球品牌影響力，擁有完整的全品類家電產品線，具備領先的技術研發實力，且搭建了覆蓋廣泛的全球銷售渠道網絡。其中的典型代表包括美的集團與海爾集團。值得一提的是，美的集團已連續兩年蟬聯全球冷櫃銷量冠軍。據奧維雲網監測數據顯示，2024年美的系冷櫃銷量達 675 萬台；2025 年這一數據進一步攀升至 685 萬台，銷量份額高達 12.9%，持續穩固全球市場第一的地位。

第二梯隊是區域性與專業化領導者，這類企業不追求全面的全球化佈局，而是聚焦特定區域市場或細分產品領域，尤其在商用冷櫃賽道具備顯著優勢，憑藉深耕細作積累了強大的市場份額與用户品牌忠誠度。

第三梯隊則由數量龐大的中小型製造商組成，它們大多以低成本策略為核心，專注於區域性低端市場，主要依靠價格競爭獲取生存空間，產品同質化現象較為突出。

全球冷櫃市場的競爭是一場綜合實力的較量，涉及品牌、技術、供應鏈、渠道和全球化運營等多個層面。當前，家電巨頭佔據主導，但眾多專業化、區域性品牌在細分市場牢牢立足。未來競爭將超越單純的產品硬件，向解決方案、生態構建和可持續發展等高階維度演進。對於新進入者而言，在某個細分領域（如醫用超低温、社區生鮮智能櫃）實現技術或模式突破，將是可行的切入點。

產品趨勢篇

在消費升級與健康飲食理念深度滲透的市場環境下，中國冷櫃行業正迎來以技術迭代為核心、結構升級為導向的發展新階段，健康化、節能化、高端化三大趨勢並行共振，重塑行業競爭格局與產品價值體系。從技術滲透率到市場消費結構，多方數據均印證，冷櫃行業正從規模擴張轉向價值增長，邁入高質量發展的全新賽道。

冷櫃產品趨勢一：健康化

在消費升級與健康飲食理念深入人心的當下，冷櫃產品的健康化已成為行業升級的核心方向之一，而風冷技術的迭代升級正是健康儲鮮需求的關鍵支撐，讓冷櫃產品完成了從基礎無霜到精準控風防風乾的體驗升維。據奧維雲網統計數據顯示，2022-2025 年風冷冷櫃產品的滲透率呈穩步上升態勢。截至 2025 年，風冷產品在線上渠道的滲透率已達 18.5%；線下渠道滲透率更是高達 39%，凸顯出消費者對風冷技術的認可度持續提升。

冷櫃產品趨勢二：節能化

節能化已成為冷櫃行業當前及未來發展的核心驅動力，這一趨勢的形成源於政策端與消費端的雙重推動。從政策層面來看，全球主要市場的能效標準持續升級，嚴苛的強制性要求倒逼製造商將節能技術研發與應用，納入產品設計與生產的核心環節。從消費端來看，消費者的全生命周期成本意識不斷增強，電費作為冷櫃長期使用過程中的主要支出，成為影響購買決策的關鍵因素。因此，儘管高能效冷櫃的購置成本可能略高，但長期使用的省電優勢顯著，正越來越受到市場青睞。

據奧維雲網統計數據顯示，2022-2025 年中國冷櫃市場一級能效產品佔比呈持續攀升態勢。到 2025 年，線上渠道的一級能效冷櫃佔比已高達 85.6%；線下渠道的這一佔比更是達到 94.7%，足見節能化已成為行業不可逆的發展大勢。

冷櫃產品趨勢三：高端化

隨着居民消費水平提升與品質生活理念的普及，疊加家居一體化、場景化消費需求的崛起，冷櫃行業正迎來一輪深刻的結構性升級，產品高端化趨勢愈發凸顯。冷櫃產品高端化趨勢的本質，在於其角色定位的根本性轉變——從滿足基礎保鮮冷凍需求的功能性工具，升級為提升生活品質、彰顯個人品味的體驗型與身份型產品。這一趨勢中，酒櫃、冰吧等細分品類的熱銷表現尤為亮眼，成為當前市場最鮮明的結構性變化特徵。

如今，冷櫃的高端化發展已突破單純的功能升級範疇，邁入場景細分與價值重構的新階段。酒櫃、冰吧的走俏正是這一進程的直觀體現，其背后是需求升級、技術迭代、渠道變革與競爭分化的多重合力驅動，推動整個市場呈現出 「量穩質升、結構持續優化」 的發展態勢。

其中，高淨值人羣規模的持續擴容與生活方式的迭代升級，成為核心驅動力。一二線城市的高收入家庭、酒類收藏愛好者以及高端餐飲機構，對專業級儲鮮的需求日益激增：冰吧憑藉兼具儲鮮與展示的雙重屬性，成為客廳社交場景的新核心。根據奧維雲網統計數據顯示，2023-2025年，中國冰吧銷量連續三年，銷量持續增長，至2025年，中國冰吧線上渠道監測銷量達24.2萬台，線下監測銷量達3.6萬台。

除冰吧持續收穫消費者青睞外，酒櫃的市場熱度也同步上揚，成為高端冷櫃賽道的又一增長亮點。在消費升級浪潮與品質生活理念的雙重驅動下，這類高端冷櫃細分品類的市場接受度正穩步提升。酒櫃憑藉精準的恆温恆濕控制能力，成為紅酒等高端藏品的專屬存儲方案，精準契合了消費羣體對品質生活的追求。從市場渠道表現來看，酒櫃在線下渠道的銷量滲透率呈波動增長態勢。據奧維雲網監測數據顯示，2022-2025 年，酒櫃在線下渠道的銷量滲透率已從 0.19% 穩步提升至 0.26%，這一數據變化，直觀印證了高端消費羣體對專業儲酒設備的需求正持續釋放。

冷櫃市場規模預測：從規模擴張到價值提升

2025 年中國冷櫃產業出現階段性小幅回調。2026 年，冷櫃零售量預計將延續下行趨勢，全年規模約776萬台，同比下降1.2%；但受益於風冷、深冷技術帶來的產品結構升級，市場價值端表現更具韌性，零售額預計同比增長1.4%，突破103億元，行業正從 「規模擴張」向「價值提升」轉型。