恆宇集團(02448.HK)將實施重組 擬向投資者配發1.04億股新股

格隆匯2月5日丨恆宇集團(02448.HK)公佈，於2026年1月5日，公司及共同及各別清盤人與投資者訂立重組協議，據此，公司將實施重組，其涉及(其中包括)(i)股本重組；(ii)認購事項；及(iii)債權人計劃。

待(其中包括)獨立股東批准后，公司將實施股本重組，當中涉及(i)股份合併、(ii)股本削減；及(iii)股份拆分。

根據重組協議，公司已有條件地同意配發及發行，及投資者已有條件地同意認購合共1.04億股認購股份，認購價為每股認購股份約0.30634港元。

投資者將認購約3200萬港元的認購股份，將透過將交易貸款資本化為認購股份之方式支付，即將投資者根據貸款融資協議撥付之交易貸款之實際金額(預計為全部本金金額3200萬港元)按等額基準用於支付就資本化為認購股份而入賬列為繳足之認購價總額。根據認購事項將予配發及發行之認購股份總數佔公司緊隨就股本重組及認購事項之影響作出調整后的經擴大已發行股本之約90%。

於聯合公告日期，投資者已透過交易貸款向公司提供本金總額627.8萬港元。全部本金金額3200萬港元預計將於認購事項完成日期前撥付，而余額將於該日或之前支取。

債權人計劃將予實施，據此，擁有獲接納計劃申索之計劃債權人將有權就各自之獲接納計劃申索(a)按同等地位及按比例收取現金代價；及(b)(如有)按同等地位及按比例收取已轉讓申索之所得款項淨額或變現所得款項淨額。

待債權人計劃獲債權人、獨立股東、香港法院及相關監管機構批准及債權人計劃完成后，計劃債權人針對公司截至清盤令日期(即2024年7月15日)之所有計劃申索將予全面和解、解除及免除。

於聯合公告日期，現有股份於聯交所以每手2,500股現有股份買賣。建議待股份合併生效后以及以此為條件，將於聯交所買賣的每手買賣單位由2,500股現有股份更改為2,000股合併股份。更改每手買賣單位將於股本重組生效之日生效。

於2025年10月16日，公司(作為借款人)、共同及各別清盤人與投資者(作為貸款人)訂立貸款融資協議，據此，投資者將向公司提供金額為3200萬港元之交易貸款以促進實施重組。交易貸款為免息及須於投資者要求時償還，償還日期不早於2026年1月31日(或訂約各方可能協定之有關其他日期)。