中通快遞-W擬溢價約37.5%發行15億美元的票據

中通快遞-W（02057）發佈公告，於2026年2月4日，本公司（作為發行人）及聯席賬簿管理人（作為票據初始買方的代表）。受「條件」規限，本公司同意向初始買方出售，而各初始買方同意（各自而非共同）向本公司購買本金總額為15億美元的票據，購買價為票據本金金額的98.9%。聯席賬簿管理人已告知本公司，票據將向不少於六名獨立承配人發售及配售。

　　票據發行價為票據本金金額100%，另加自2026年2月9日起（包括當日）的任何應計利息（如有）。

　　初始轉換價（可予調整）約為每股轉換股份 30.9473美元（相當於約每股241.79港元），較2026年2月3日（即購買協議日期前一個交易日）於紐交所的收市價每股美國存托股22.51美元溢價約37.5%（按預設港元匯率轉換）；根據估計所得款項淨額約1，404.1百萬美元及根據票據可發行的4846.95萬股轉換股份（不包括調整及補償調整）（基於每1000美元本金金額票據32.31萬股股份的初始轉換率），預計本公司每股轉換股份的淨價格約為28.9692美元。轉換股份的總面值為4846.95美元及市值為86.81億港元，乃基於購買協議日期於香港聯交所每股A類普通股179.10港元的收市價計算。

　　就票據定價而言，本公司已與一名或多名初始買方及╱或其聯屬人士及╱或其他金融機構（期權交易對手）訂立限價看漲交易。訂立限價看漲交易的限價看漲期權溢價約為7695萬美元，佔票據本金總額約 5.1%。

　　於票據定價的同時，本公司同意透過一名聯席賬簿管理人或彼等各自的聯屬人士（作為本公司的代理人）在場外私下協商交易中向若干票據購買者購回約 1825.44萬股A類普通股（分別佔於2026年2月3日已發行及發行在外股份數目約 2.29%；及轉換股份數目約37.66%）（該等交易稱為「同步股份購回」）。