這就是人工智能硬件資本支出增長的機會所在-分析師

高盛預計，今年主要科技公司的人工智能資本支出將激增65%，大大超過40%的普遍預期。

高盛資產管理公司公共科技投資聯席主管布魯克·戴恩（Brook Dane）表示，Meta（META）、Alphabet/Google（GOOGL）、（GOOG）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）和OpenAI（OpenAI）都投入大量資源來提升人工智能能力，在硬件基礎設施領域創造了顯着的投資機會。

戴恩在接受CNBC採訪時強調，人工智能行業仍處於起步階段。他説：「我們在人工智能的構建方面還處於超早期階段，這對硬件基礎設施部分和軟件堆棧都有影響。」

雖然硬件投資加速，但戴恩將軟件市場描述為處於一個「尷尬時期」，儘管人工智能模型不斷改進和即將到來的代理技術浪潮，但投資者仍在不分青紅皁白地拋售頭寸。

「市場採取的第一種做法是，讓我擺脫一切。我們認為這是錯誤的答案，」他説，並補充説，他的團隊看到了收購將擺脫當前波動且處於強勢頭寸的公司的機會。

Dane強調的軟件名稱包括Snowflake（SNOW）和MongoDB（MDB），這兩者都支持人工智能開發至關重要的數據生態系統。他指出，這些公司受益於基於消費的定價而不是基於座位的模型，這意味着隨着企業使用和處理更多數據來訓練和調整人工智能模型，它們的收入會增長。

戴恩還指出了工業應用中的機遇，並特別引用了NPS（IOT）作為一家公司將人工智能嵌入其針對車隊管理和遠程信息處理客户的核心產品的例子。通過提供預測性維護和安全培訓等功能，此類公司可以加速向現有客户羣追加銷售和交叉銷售。

在解決對應用軟件公司更廣泛的擔憂時，戴恩承認唱片業務系統可能面臨長期價值下降的熊市案例。

然而，他表示相信這些擔憂被誇大了，並表示隨着市場在這一代人工智能發展中的發展，悲觀的敍述「在很大程度上將被證明」。

人工智能/機器人ETF：（AIQ）、（BOTZ）、（DTEC）、（WTAI）、（XAX）、（WISE）、（GINN）、（ROBT）、（TECB）、（XT）、（THNQ）、（CHAT）

硬件ETF：（ARKW）、（CIBR）、（HBVD：CA）

軟件ETF：（GPT）、（XSW）、（IGV）