美銀證券：華泰證券(06886)擬發100億港元零息可轉債 估值仍具吸引力 上調評級至「買入」

智通財經APP獲悉，美銀證券發佈研報稱，相信隨着可換股債券落實發行，華泰證券(06886)在籌措資金方面的不明朗因素已大致消除，將其投資評級由「中性」上調至「買入」，認為當前估值仍具吸引力，又指公司基本面保持穩健，境外資本補充或帶來上行空間，對盈利預測維持不變，目標價22.1港元。

華泰證券宣佈擬發行明年到期的100億港元零息可換股債券，轉換價為每股19.7港元，相當於撇除股息后2024年市賬率的1倍，若悉數轉換，潛在攤薄為約5.6%，集資所得將用於支持海外業務擴張，與董事會此前提出向境外業務注資90億元人民幣的計劃一致。美銀證券指，此次發行完成后，公司根據一般性授權仍具備股本融資空間，潛在發行規模可達總股本的20%。