預見2025：《2025年中國啤酒行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

轉自：前瞻產業研究院

以下數據及分析來自於前瞻產業研究院啤酒研究小組發佈的《中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》

行業主要上市公司：華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數據：行業供需分析;行業競爭格局;行業市場規模等

行業概況

1、定義

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料，並加啤酒花，經過液態糊化和糖化，再經過液態發酵釀製而成的酒精飲料。

啤酒可根據工藝分類為純生啤酒、乾啤酒、全麥芽啤酒、黑啤酒等。可根據酵母分為頂部發酵啤酒和底部發酵啤酒。可根據色澤分為淡色啤酒、濃色啤酒和黑啤。從啤酒產品上來説，市場上多數啤酒的釀造工藝較為接近，產品存在嚴重同質化。

2、產業鏈剖析：行業進入成熟期，產業鏈結構穩簡潔

啤酒行業目前在我國已經擁有較為成熟的產業鏈。上游企業以原材料、釀造設備以及啤酒包裝等部分構成，其中原材料以麥芽、啤酒花、酵母等產品為主。中游為啤酒生產商，目前我國中游啤酒生產商已形成壟斷趨勢，市場份額主要由華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、重慶啤酒以及燕京啤酒壟斷，五大品牌產量合計佔比超過90%左右。下游主要為實體商超以及線上零售渠道。

目前，我國啤酒行業上游原材料供應商主要為安琪酵母，永順泰等;上游啤酒設備供應商主要為中集安瑞科、樂惠國際等;上游啤酒包裝主要有中糧包裝和昇興股份等。中游啤酒主要生產商有華潤啤酒、青島啤酒以及百威亞太等。下游商超主要有永輝超市、三江購物等;下游線上銷售渠道主要有阿里巴巴、京東和蘇寧易購等。

行業發展歷程：行業處在成熟期

目前，我國啤酒行業已經進入成熟期。19世紀末，市場消費的啤酒進入中國，彼時啤酒廠基本由外國人控制。1904年，在哈爾濱出現了中國人自己開辦的啤酒廠東北三省啤酒廠。1949年之前，中國啤酒廠數量稀少，基本由外國人把持，原料依賴進口，消費羣眾尚未普及到全體人民。改革開放以來，中國的啤酒行業經歷了快速成長。

1980年至1994年階段，啤酒行業處於穩步擴張的階段，中小型啤酒廠數量多，行業格局分散。1994至2005年，外資進入中國，啤酒行業進入兼併歷程。1994年華潤集團收購遼寧雪花啤酒正式成立華潤雪花啤酒。2004年，本土品牌哈爾濱啤酒被百威英博收購。2006年至2016年，行業進入成熟期。2010年，嘉士伯收購重慶啤酒。青島啤酒、百威亞太、華潤啤酒、珠江啤酒、重慶啤酒五大巨頭的競爭格局逐漸形成。2013年，我國啤酒產銷量同步見頂，之后呈現下滑的趨勢。中低端啤酒產品是該時期的主要競爭產品。2017年至今，我國低端啤酒發展見頂，各龍頭行業紛紛佈局高端啤酒產線，尋求產業結構升級。提價提質並行下，國內啤酒市場仍能保持擴張的趨勢。

行業發展現狀

1、 行業供給量：保持在3500萬千升

2015-2020年，中國啤酒產量逐年遞減，2020年下降至3411萬千升，此后，中國啤酒產量略有回升，2021-2024年維持在3500-3600萬千升之間，2025年1-11月中國啤酒產量3318萬千升。我國啤酒行業基本已達到產銷平衡。目前啤酒行業的供給能力已經完全能覆蓋消費能力，中低端市場的數量、價格競爭已經不再能為企業帶來有效利潤，產業結構升級，高端化產品推出將是趨勢。

2、行業需求規模：止跌回暖

2018年，中國啤酒銷售額降低到1474.50億元，行業發展出現頹勢。2022年，隨着新冠疫情的逐漸放緩，啤酒的銷售額出現了顯著的上升，2022年售額累計1751.10億元，同比增長10.1%。啤酒行業消費規模逐漸回暖至疫情前規模。之后，中國啤酒行業市場規模呈現波動態勢，初步統計2025年達到1800億元。

3、行業需求特徵：推進高端化產業佔比

近幾年，消費者對於高質量啤酒產品的需求不斷增加。為滿足消費者高質量的消費需求，龍頭企業相繼深度佈局高端市場，搶佔中高端市場的份額。從中國精釀啤酒市場規模增長情況來看，2020-2025年中國精釀啤酒市場規模逐年遞增，2025年達到830億元左右，增速顯着領先於工業啤酒及整體啤酒市場。

4、行業價格：呈現上升趨勢

隨着消費者品質意識的不斷覺醒，中國啤酒行業加速從規模驅動向價值驅動轉型，高品質啤酒和精釀啤酒的消費佔比持續提升。在此趨勢推動下，中國啤酒平均售價穩步上行，從2019年的每升人民幣14.6元提升至2024年的人民幣17.2元。

行業競爭格局

1、 企業競爭格局：壟斷趨勢明顯

我國啤酒行業發展時間長，技術發展較快，行業也處於比較成熟的狀態。目前啤酒行業出現明顯的寡頭壟斷趨勢，前五家啤酒行業龍頭企業百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒、重慶啤酒以及燕京啤酒。根據營收可以將我國啤酒企業公司分為三個梯隊，具體代表性企業如下圖所示：

注：因華潤啤酒和百威亞太未公佈其啤酒行業明確銷售數據，鑑於其行業特徵，使用其營業收入總額測算。

2、 區域競爭：區域集中度較高

從啤酒行業代表性企業來看，我國啤酒企業主要分佈在沿海區域，其中粵港大灣區代表性企業數量最多，且其中年銷售額最高的百威亞太和華潤啤酒均註冊在香港。

根據國家統計局公佈的2024年我國不同省份啤酒產量的數據，沿海地區展示出了強勁的供給能力。2024年中國啤酒產量前十的省份中沿海地區省份佔據六個，且前兩位山東省和廣東省均是沿海省份。北起黑龍江，南至廣東，中國啤酒的產業線圍繞東部沿海迅速發展。

行業發展前景及趨勢預測

1、2031年市場規模將突破2400億元

隨着消費水平的不斷提高，消費者更加關注原料、風味口感和釀造工藝，對具有更高感官體驗和個性化表達的啤酒產品接受度提升，願意為更高口感和工藝價值支付溢價，帶動中國啤酒消費市場規模不斷擴大，預計2031年中國啤酒行業市場規模將突破2400億元。

2、產業集中度提高，高端化進程加快，深度創新營銷

未來，啤酒產業市場結構將不斷改變，低產能產業線逐漸淘汰，啤酒行業數字化、智能化、品牌連鎖運行業態會逐漸加速，集中化成為主要發展方向。高端化是目前啤酒行業的重要趨勢，也是近年實現盈利的重要抓手。目前啤酒行業的競爭主線和核心增長邏輯是主打高端化。啤酒行業正不斷利用數字化手段實現營銷運營，啤酒企業走出原客羣舒適區，投入影視、綜藝、音樂節等娛樂活動，完成啤酒年輕化時尚化運營，將啤酒作為文化傳播到年輕人當中去。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》

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