韓國股市上漲6.8%！DRAM暴漲95%，三星收縮產能，存儲芯片漲價潮最強確定性邏輯還要持續多久？

（來源：淘金ETF）

1. 北方華創（002371）

作為國內半導體設備絕對龍頭，北方華創的主營業務覆蓋刻蝕機、薄膜沉積設備、清洗機等全品類核心製程設備，是存儲芯片製造的上游基石。在存儲芯片漲價周期中，國內存儲廠擴產與技術升級將直接帶動其設備訂單增長。其在3D NAND、HBM等先進製程設備領域的突破，深度適配國產存儲的技術迭代需求，不僅為長江存儲、長鑫科技等頭部企業提供設備支撐，更在全球存儲設備市場中建立起國產替代的核心競爭力。隨着存儲芯片行業進入超級周期，原廠擴產與技術升級的需求將持續釋放，北方華創憑藉全品類設備佈局與技術積累，將充分受益於存儲廠資本開支的增長，同時其在海外市場的拓展也將進一步打開成長空間。

2. 華虹公司（688347）

國內特色工藝製造龍頭，華虹公司具備成熟的存儲芯片代工能力，聚焦NOR Flash、eMMC、SPI NAND等存儲品類，是國內少數能提供存儲芯片代工服務的企業。在存儲漲價潮下，其代工訂單量價齊升，與國內存儲企業的深度綁定，使其充分承接國產替代的產能轉移需求。隨着AI與消費電子需求復甦，存儲芯片代工產能緊張格局將持續，華虹公司憑藉成熟的工藝與穩定的產能交付能力，將持續受益於存儲芯片的漲價紅利。同時，其在車規級存儲芯片代工領域的佈局，將進一步拓展下游應用場景，增強抗周期能力，未來隨着存儲芯片行業景氣度提升，其代工業務的盈利彈性將持續釋放。

3. 中微公司（688012）

刻蝕設備核心供應商，中微公司的5nm刻蝕機已進入存儲廠供應鏈，是國內少數能提供先進製程刻蝕設備的企業。存儲芯片向3D NAND、HBM等先進製程升級的趨勢，將持續拉動其高端設備需求，而存儲廠擴產周期也將為其帶來穩定訂單增量。在存儲芯片漲價周期中，原廠擴產與技術迭代的雙重驅動，將使中微公司的刻蝕設備需求持續增長。同時，其在薄膜沉積設備領域的佈局，進一步完善了設備產品線，增強了對存儲廠的服務能力。隨着國產存儲技術的持續突破，中微公司將深度受益於存儲廠的資本開支增長，其在全球存儲設備市場的份額也將穩步提升。

4. 瀾起科技（688008）

全球內存接口芯片龍頭，瀾起科技的主營業務為內存接口芯片、內存模組配套芯片及DDR5相關產品，是存儲芯片產業鏈的關鍵環節。其產品廣泛應用於服務器、PC等領域，在DDR5接口芯片市場佔據全球領先份額。在存儲芯片漲價周期中，AI服務器與高端PC的需求爆發，將直接帶動其DDR5接口芯片的銷量增長。同時，其在HBM接口芯片領域的技術突破，將進一步打開成長空間，深度受益於AI驅動的存儲需求升級。隨着存儲芯片行業進入超級周期，瀾起科技憑藉技術領先性與客户粘性，將充分享受存儲芯片量價齊升的紅利，未來其在車規級存儲接口芯片領域的佈局，也將進一步拓展下游應用場景。

5. 兆易創新（603986）

國內存儲芯片設計龍頭，兆易創新以NOR Flash為核心業務，同時佈局NAND Flash、DRAM等品類，是國內少數具備全品類存儲芯片設計能力的企業。其NOR Flash產品在消費電子、工業控制等領域市佔率位居全球前列，技術實力與產品性能已達到國際先進水平。在存儲漲價周期中，消費電子庫存去化完成與AI終端需求爆發，將直接拉動其NOR Flash產品量價齊升，同時其在車規級存儲芯片領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着國產替代進程加速，兆易創新憑藉技術積累與客户資源，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在DRAM領域的技術突破，也將為公司帶來新的增長極。

6. 生益科技（600183）

國內覆銅板龍頭企業，生益科技的覆銅板產品是存儲芯片封裝基板的核心原材料，廣泛應用於存儲芯片、服務器等高端領域。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與封裝需求增長，將直接帶動其覆銅板產品的銷量提升，同時其在高頻高速覆銅板領域的技術突破，深度適配存儲芯片向高帶寬、高性能升級的需求。隨着AI服務器與高端存儲設備需求爆發，生益科技憑藉技術領先性與產能規模，將充分受益於存儲產業鏈的景氣度提升，未來其在高端覆銅板領域的進口替代，也將進一步鞏固行業地位。

7. 深南電路（002916）

國內印製電路板（PCB）龍頭，深南電路的高端PCB產品是存儲服務器、存儲模組的核心載體，廣泛應用於數據中心、AI服務器等場景。在存儲芯片漲價周期中，AI服務器需求爆發與存儲廠擴產，將直接帶動其高端PCB訂單增長，同時其在存儲封裝基板領域的佈局，進一步完善了存儲產業鏈佈局。隨着存儲芯片行業進入超級周期，深南電路憑藉技術實力與客户粘性，將充分受益於存儲產業鏈的資本開支增長，未來其在高端PCB領域的進口替代，也將為公司帶來持續增長動力。

8. 江波龍（301308）

國內存儲模組龍頭企業，江波龍專注於存儲模組的研發與製造，產品涵蓋消費級、工業級、車規級存儲模組，廣泛應用於智能手機、服務器、汽車電子等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與AI終端爆發，將直接帶動其存儲模組銷量增長，同時其在車規級存儲模組領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着國產替代進程加速，江波龍憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲模組領域的突破，也將為公司帶來新的增長極。

9. 西安奕材-U（688783）

國內半導體材料核心企業，西安奕材的主營業務為半導體硅基材料，包括拋光片、外延片等，是存儲芯片製造的核心上游材料。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與技術升級將直接帶動其硅基材料需求增長，同時其在300mm大硅片領域的技術突破，深度適配國產存儲的先進製程需求。隨着存儲芯片行業進入超級周期，西安奕材憑藉技術實力與產能規模，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在高端硅基材料領域的進口替代，也將進一步鞏固行業地位。

10. 拓荊科技（688072）

國內薄膜沉積設備龍頭，拓荊科技的PECVD、ALD等設備是存儲芯片製造的核心製程設備，已進入長江存儲、長鑫科技等頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與3D NAND技術升級將直接帶動其設備訂單增長，同時其在HBM相關設備領域的佈局，進一步適配AI驅動的存儲需求升級。隨着國產存儲技術的持續突破，拓荊科技憑藉技術領先性與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球存儲設備市場的份額也將穩步提升。

11. 邁為股份（300751）

國內半導體設備核心企業，邁為股份的主營業務包括晶圓製造設備、先進封裝設備等，其存儲芯片相關設備已進入國內頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進封裝需求增長將直接帶動其設備訂單增長，同時其在HBM封裝設備領域的技術突破，深度適配AI驅動的存儲需求升級。隨着存儲芯片行業進入超級周期，邁為股份憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲產業鏈的資本開支增長，未來其在高端半導體設備領域的進口替代，也將為公司帶來持續增長動力。

12. 盛美上海（688082）

國內半導體清洗設備龍頭，盛美上海的單片式清洗設備已進入長江存儲、長鑫科技等頭部存儲廠供應鏈，是存儲芯片製造的核心上游設備。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進製程升級將直接帶動其清洗設備需求增長，同時其在3D NAND清洗技術領域的突破，深度適配存儲芯片的技術迭代需求。隨着國產存儲技術的持續突破，盛美上海憑藉技術領先性與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球存儲設備市場的份額也將穩步提升。

13. 長電科技（600584）

國內封測龍頭企業，長電科技的存儲芯片封測業務涵蓋DRAM、NAND Flash等品類，是存儲產業鏈的關鍵環節。在存儲芯片漲價周期中，存儲芯片量價齊升將直接帶動其封測訂單增長，同時其在先進封裝領域的技術突破，深度適配HBM等高端存儲芯片的封裝需求。隨着AI驅動的存儲需求爆發，長電科技憑藉技術實力與產能規模，將充分受益於存儲產業鏈的景氣度提升，未來其在高端封測領域的進口替代，也將進一步鞏固行業地位。

14. 長川科技（300604）

國內半導體測試設備龍頭，長川科技的測試設備涵蓋存儲芯片、邏輯芯片等品類，已進入國內頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與技術升級將直接帶動其測試設備需求增長，同時其在DDR5、HBM等高端存儲測試技術領域的突破，深度適配AI驅動的存儲需求升級。隨着存儲芯片行業進入超級周期，長川科技憑藉技術積累與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球測試設備市場的份額也將穩步提升。

15. 佰維存儲（688525）

國內存儲芯片設計與模組龍頭，佰維存儲專注於存儲芯片設計與模組製造，產品涵蓋消費級、工業級存儲模組，廣泛應用於智能手機、服務器等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與AI終端爆發，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在車規級存儲領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着國產替代進程加速，佰維存儲憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來新的增長極。

16. 華潤微（688396）

國內功率半導體與存儲芯片龍頭，華潤微的存儲芯片業務聚焦NOR Flash、eMMC等品類，同時具備晶圓製造與封裝能力。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與工業控制需求增長，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在車規級存儲芯片領域的佈局，進一步增強了抗周期能力。隨着國產替代進程加速，華潤微憑藉全產業鏈佈局與技術實力，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來持續增長動力。

17. 通富微電（002156）

國內封測核心企業，通富微電的存儲芯片封測業務涵蓋DRAM、NAND Flash等品類，是存儲產業鏈的關鍵環節。在存儲芯片漲價周期中，存儲芯片量價齊升將直接帶動其封測訂單增長，同時其在先進封裝領域的技術突破，深度適配HBM等高端存儲芯片的封裝需求。隨着AI驅動的存儲需求爆發，通富微電憑藉技術實力與產能規模，將充分受益於存儲產業鏈的景氣度提升，未來其在高端封測領域的進口替代，也將進一步鞏固行業地位。

18. 屹唐股份（688729）

國內半導體設備核心企業，屹唐股份的主營業務包括薄膜沉積設備、快速熱處理設備等，其存儲芯片相關設備已進入國內頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進製程升級將直接帶動其設備訂單增長，同時其在3D NAND相關設備領域的技術突破，深度適配存儲芯片的技術迭代需求。隨着國產存儲技術的持續突破，屹唐股份憑藉技術領先性與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球存儲設備市場的份額也將穩步提升。

19. 晶盛機電（300316）

國內半導體硅片設備龍頭，晶盛機電的單晶爐、拋光設備等是存儲芯片硅片製造的核心設備，已進入國內頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與硅片需求增長將直接帶動其設備訂單增長，同時其在300mm大硅片設備領域的技術突破，深度適配國產存儲的先進製程需求。隨着存儲芯片行業進入超級周期，晶盛機電憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲產業鏈的資本開支增長，未來其在高端半導體設備領域的進口替代，也將為公司帶來持續增長動力。

20. 協創數據（300857）

國內存儲模組與智能終端龍頭，協創數據的存儲模組產品涵蓋消費級、工業級存儲，廣泛應用於智能手機、智能家居等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與AI終端爆發，將直接帶動其存儲模組銷量增長，同時其在車規級存儲領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着國產替代進程加速，協創數據憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲模組領域的突破，也將為公司帶來新的增長極。

21. 香農芯創（300475）

國內存儲芯片分銷與解決方案龍頭，香農芯創專注於存儲芯片分銷與技術服務，是國內頭部存儲廠商的核心合作伙伴。在存儲芯片漲價周期中，存儲芯片量價齊升將直接帶動其分銷業務收入增長，同時其在存儲模組方案領域的佈局，進一步增強了客户粘性。隨着AI驅動的存儲需求爆發，香農芯創憑藉渠道優勢與技術服務能力，將充分受益於存儲產業鏈的景氣度提升，未來其在高端存儲解決方案領域的拓展，也將進一步鞏固行業地位。

22. 滬硅產業（688126）

國內半導體硅片龍頭企業，滬硅產業的硅片產品涵蓋12英寸、8英寸等規格，是存儲芯片製造的核心上游材料。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進製程升級將直接帶動其硅片需求增長，同時其在300mm大硅片領域的技術突破，深度適配國產存儲的先進製程需求。隨着存儲芯片行業進入超級周期，滬硅產業憑藉技術實力與產能規模，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在高端硅片領域的進口替代，也將進一步鞏固行業地位。

23. 紫光國微（002049）

國內安全芯片與存儲芯片龍頭，紫光國微的存儲芯片業務聚焦eMMC、UFS等品類，廣泛應用於消費電子、工業控制等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與安全存儲需求增長，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在車規級存儲芯片領域的佈局，進一步增強了抗周期能力。隨着國產替代進程加速，紫光國微憑藉技術積累與客户資源，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來持續增長動力。

24. 復旦微電（688385）

國內FPGA與存儲芯片龍頭，復旦微電的存儲芯片業務涵蓋NOR Flash、SRAM等品類，廣泛應用於工業控制、軍工等領域。在存儲芯片漲價周期中，工業控制需求增長與國產替代加速，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在車規級存儲芯片領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着存儲芯片行業進入超級周期，復旦微電憑藉技術實力與客户粘性，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來新的增長極。

25. 中科飛測（688361）

國內半導體檢測設備龍頭，中科飛測的檢測設備涵蓋存儲芯片、邏輯芯片等品類，已進入國內頭部存儲廠供應鏈。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進製程升級將直接帶動其檢測設備需求增長，同時其在3D NAND檢測技術領域的突破，深度適配存儲芯片的技術迭代需求。隨着國產存儲技術的持續突破，中科飛測憑藉技術領先性與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球檢測設備市場的份額也將穩步提升。

26. 華海清科（688120）

國內半導體化學機械拋光（CMP）設備龍頭，華海清科的CMP設備已進入長江存儲、長鑫科技等頭部存儲廠供應鏈，是存儲芯片製造的核心上游設備。在存儲芯片漲價周期中，存儲廠擴產與先進製程升級將直接帶動其CMP設備需求增長，同時其在3D NAND拋光技術領域的突破，深度適配存儲芯片的技術迭代需求。隨着國產存儲技術的持續突破，華海清科憑藉技術領先性與客户粘性，將充分受益於存儲廠的資本開支增長，未來其在全球存儲設備市場的份額也將穩步提升。

27. 北京君正（300223）

國內存儲芯片與處理器龍頭，北京君正的存儲芯片業務聚焦NOR Flash、SRAM等品類，廣泛應用於消費電子、工業控制等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與AI終端爆發，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在車規級存儲芯片領域的佈局，進一步打開了下游應用空間。隨着國產替代進程加速，北京君正憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來新的增長極。

28. 大華股份（002236）

國內安防與存儲解決方案龍頭，大華股份的存儲業務涵蓋監控存儲、企業級存儲等品類，是存儲芯片的重要下游應用場景。在存儲芯片漲價周期中，安防需求復甦與AI算力升級，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在AI存儲解決方案領域的佈局，進一步增強了客户粘性。隨着AI驅動的存儲需求爆發，大華股份憑藉技術實力與渠道優勢，將充分受益於存儲產業鏈的景氣度提升，未來其在高端存儲解決方案領域的拓展，也將進一步鞏固行業地位。

29. 德明利（001309）

國內存儲模組與芯片設計龍頭，德明利專注於存儲模組製造與芯片設計，產品涵蓋消費級、工業級存儲，廣泛應用於智能手機、汽車電子等領域。在存儲芯片漲價周期中，消費電子需求復甦與車規級存儲需求增長，將直接帶動其存儲產品銷量增長，同時其在存儲芯片設計領域的突破，進一步增強了核心競爭力。隨着國產替代進程加速，德明利憑藉技術積累與產能規模，將充分受益於存儲芯片漲價紅利，未來其在高端存儲芯片領域的突破，也將為公司帶來持續增長動力。

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