大成助力中國船舶租賃成功完成23.38億港元可轉換債券發行

2026年1月21日，中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，香港聯交所股票代碼：03877，以下簡稱「中國船舶租賃」）23.38億港元可轉換債券項目順利完成發行（以下簡稱「本次發行」）。本次發行為中國船舶租賃的首筆境外可轉換債券發行，標誌着中國船舶租賃自2019年6月上市以來，時隔六年再度成功運作具有里程碑意義的資本市場項目。

本次發行的可轉換債券規模23.38億港元，票面利率為0.75%，初始轉換價格為每股普通股2.39港元，創中國船舶租賃歷史融資最優成本。募集資金計劃用於營運資金及一般企業用途，包括但不限於償還現有貸款、支付船舶購置費用及其他借貸成本。本次發行實現5倍以上的超額認購，超50家專業機構最終落單，充分反映了投資者對中國船舶租賃戰略與運營的高度認可。

中國船舶租賃

中國船舶租賃是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一，作為全球船舶租賃行業的領先市場參與者，為全球的船舶貿易商、貨主提供定製及靈活的船舶租賃解決方案，以滿足客户不同的需求。中國船舶租賃總部位於中國香港，並在新加坡、上海、天津等多地成立了附屬公司。中國船舶租賃擁有多元化、現代化及較新的船隊，依託其與中國船舶集團的緊密關係，區分於其他競爭對手，深度參與全球船舶租賃市場。

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大成律師事務所作為本次發行的發行人中國法律顧問，為本次發行提供了全程法律服務，包括但不限於中國法律盡職調查、中國法律意見書的出具、協助發行文件的準備、中國證監會境外發行備案等。大成項目團隊由高級合夥人馬江濤律師擔任總協調人，簽字律師包括高級合夥人李壽雙律師、合夥人章藴芳律師、合夥人陳陽律師，其他項目組成員劉笑言、周子涵、李國浩全程參與協辦了本項目。大成項目團隊憑藉着嚴謹專業的法律服務、細緻負責的工作態度，贏得了客户的認可與信賴。

感謝中國船舶租賃對大成的充分信任與支持，未來大成將一如既往地為客户提供專業、高效、優質的資本市場法律服務。

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