【行業深度】洞察2025：中國銅冶煉行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

轉自：前瞻產業研究院

以下數據及分析來自於前瞻產業研究院銅冶煉研究小組發佈的《全球及中國銅冶煉行業發展前景展望與投資機遇分析報告》。

行業主要上市公司：江西銅業(600362.SH)、銅陵有色(000630.SZ)、雲南銅業(000878.SZ)、中國大冶有色金屬(00661.HK)、紫金礦業(601899.SH)、西部礦業(601168.SH)、白銀有色(601212.SH)、洛陽鉬業(603993.SH)、中金黃金(600489.SH)、鵬欣資源(600490.SH)

本文核心數據：銅冶煉行業競爭梯隊、銅冶煉企業市場份額、銅冶煉行業市場集中度、銅冶煉企業業務佔比及概況、銅冶煉行業競爭狀態總結

1、中國銅冶煉行業企業競爭梯隊

中國銅冶煉企業按照2024年冶煉的產量規模劃分可以得到，頭部梯隊為江西銅業，銅冶煉年產量在200萬噸以上;第一梯隊有銅陵有色、雲南銅業和金川集團，銅冶煉年產量在100-200萬噸之間;第二梯隊代表有紫金礦業、大冶有色等，銅冶煉年產量在50萬噸以上。

2、中國銅冶煉行業區域競爭格局

產業佈局方面，中國銅冶煉產業正向沿海和資源地區聚集，除目前傳統的江西、山東、安徽、甘肅雲南等傳統5大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2024年，江西省產量佔比最大，規模達218.3萬噸，佔比為16.0%;其次為山東省，產量規模為165.7萬噸，佔比12.1%。

3、中國銅冶煉行業市場集中度

從中國銅冶煉行業企業產能集中度來看，2024年，CR3達到了43.40%，CR5為55.14%。綜合來看，行業內企業產能集中度較高，頭部企業主導行業走向。

從中國銅冶煉行業區域市場集中度來看，2024年，我國精煉銅產量前三的省份產能和佔比達到了37.42%，前五省份產量和佔比則達到了55.05%。我國銅冶煉行業區域集中度較高，以江西、山東、安徽等為代表的省份在我國精煉銅行業中處於優勢地位。

4、中國銅冶煉行業企業重點佈局區域

目前，中國銅冶煉上市企業主要依託銅礦資源分佈狀況建立了銅冶煉產能佈局，多數企業均在全國多地設立冶煉廠，提高產能供給水平。洛陽鉬業、鵬欣資源兩家企業則選擇在銅礦資源豐富的海外地區建立冶煉在內的銅產業鏈佈局。

5、中國銅冶煉行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，上游供應商議價能力極強，全球銅礦資源集中於四大礦企，國內冶煉產能擴張加劇銅精礦供需失衡，加工費持續承壓擠壓利潤空間;現有競爭者競爭激烈且集中度高，頭部企業依託規模、技術及資源佈局主導市場，中小產能因環保與合規成本加速退出;新進入壁壘極高，政策對能效、環保、智能化有嚴格准入要求，資源儲備與技術積累難以短期複製;替代品威脅有限，銅的導電導熱等特性在電力、新能源等領域不可替代，僅部分場景有鋁等材料少量替代;下游客户議價能力兩極分化，傳統領域客户對價格敏感，而新能源等高端領域因產品定製化需求，企業議價主導權較強。整體行業競爭聚焦資源掌控、綠色轉型與高端化升級，龍頭企業優勢持續鞏固。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國銅冶煉行業發展前景展望與投資機遇分析報告》

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