「熱錢」尋找新敍事點，昨夜存儲巨頭暴漲！

　　存儲巨頭暴漲。

　　當地時間2月2日（周一），美股三大指數集體收漲，截至收盤，道指漲1.05%，標普500指數漲0.54%，納指漲0.56%。本周美股財報季繼續，多家行業巨頭都將陸續公佈財報。其中包括科技巨頭谷歌與亞馬遜、醫藥巨頭禮來與諾和諾德；迪士尼、豐田、優步等各行業龍頭也將在本周密集發佈最新「成績單」。

　　道指漲超1%

　　當地時間周一，美股三大指數集體收漲，截至收盤，道指漲1.05%，標普500指數漲0.54%，納指漲0.56%。

　　大型科技股漲跌不一。美光科技漲超5%，德州儀器、戴爾科技、蘋果、AMD漲超4%，臺積電、思愛普漲超3%，安森美半導體、IBM、超微電腦漲超2%，谷歌-A、亞馬遜、ARM漲超1%，阿斯麥小幅上漲；英偉達、甲骨文跌超2%，特斯拉跌2%，微軟、META跌超1%，奈飛小幅下跌。

　　蘋果收高4.06%。據報道，採用全新OLED屏幕的MacBook Pro將提前搭載M6芯片上市，這預示蘋果M6芯片不會採用臺積電最先進的2納米N2P製程。報道指出，蘋果公司將沿用預計用於A20及A20 Pro芯片的N2製程工藝，並憑藉深厚的芯片設計功底來彌補技術代差。臺積電N2與N2P製程之間差異微小，M6芯片很可能不會升級至新制程，這樣既能節省晶圓成本，也能為未來Mac產品線的產能供應提供保障。

　　據最新披露，臺積電將於2026年下半年啟動2納米N2P製程的量產。在眾多轉向新一代光刻技術的客户中，僅有高通和聯發科確認採用該升級節點，這很可能因為其旗艦芯片組可通過調整實現更高的CPU頻率，從而在性能上超越A20及A20 Pro系列。考慮到N2與N2P製程在同等功耗下性能增幅僅5%左右，蘋果或將更側重於芯片架構的深度優化。

　　英偉達收跌2.89%。據媒體援引知情人士消息報道，英偉達計劃向OpenAI投入1000億美元的計劃已陷入停滯。隨着英偉達管理層對該交易表示懷疑，雙方原定「數周內完成」的談判至今無實質推進，合作已實質性擱置。

　　分析指出，隨着微軟、谷歌、亞馬遜等巨頭加速自研AI芯片（如微軟「雅典娜」、谷歌TPU），英偉達意識到過度押注單一客户（尤其是可能未來自建芯片的OpenAI）存在巨大風險。

　　存儲巨頭閃迪收高15.44%。周三有報道稱，閃迪在2025第四季度的NAND閃存平均單價上漲35%左右。瑞穗證券的科技行業專家Jordan Klein表示，從貴金屬和加密貨幣中撤出的「熱錢」正在尋找新的敍事點，而內存股在強勁的基本面支撐下持續創出新高，可能會吸引這些資金流入。

　　納斯達克中國金龍指數收跌0.65%，熱門中概股多數下跌。熱門中概股里，叮咚買菜漲近7%，水滴、虎牙漲超4%，世紀互聯、金山雲漲超3%，新東方、滿幫、拼多多漲超2%，攜程漲超1%，中通快遞漲近1%，唯品會、網易、京東、名創優品小幅上漲；小鵬汽車跌超8%，小牛電動跌超7%，知乎跌超5%，好未來、愛奇藝跌超4%，蔚來跌超3%，嗶哩嗶哩、霸王茶姬跌超2%，阿里巴巴、小米集團（ADR）、理想汽車小幅下跌。

　　美國製造業PMI升至近4年來新高

　　根據供應管理協會（ISM）周一公佈的數據，美國1月製造業採購經理人指數（PMI）意外從上個月的47.9升至52.6，近一年來首次進入擴張區間，也是自2022年2月以來的最高值。

　　從另一個角度來看，美國製造業在過去3年里一直處於不甚景氣的狀態，過去3年多PMI超過50的次數寥寥無幾。與此同時，ISM對1月超預期數據的評價也甚為剋制。

　　此外，美國勞工統計局周一表示，原定於本周五發佈的美國1月非農就業報告將不會如期公佈，原因是美國政府僅隔3個月又一次陷入停擺。

　　作為背景，由於美國兩黨在移民執法問題上矛盾升級，導致新一期臨時撥款法案未能及時推進，部分聯邦政府部門從1月31日起進入停擺狀態。目前，美國參議院已經通過修改后的法案，正在等待眾議院審議。眾議院議長約翰遜上周末表示，估計最快周二能完成投票。

　　美國勞工統計局（BLS）出版與特別研究事務副局長埃米莉·利德爾（Emily Liddel）在一份聲明中表示：「在政府恢復撥款后，相關數據發佈將重新安排。由於聯邦政府部分停擺，勞工統計局將暫停數據的採集、處理和發佈。」

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