藝龍電力控股有限公司宣佈760萬美元公開募股定價

北京2026年2月2日/美通社/ --藝龍電力控股有限公司（納斯達克：ELPW）（「藝龍電力」或「公司」）是一家商用和特種替代能源汽車和儲能系統大功率電池技術提供商，今天宣佈了其承銷公開募股的定價（「發售」）在堅定承諾的基礎上以每單位3.16美元的價格發行2，400，000個單位。每個單位由一股本公司A類普通股，每股面值為0.00016美元（每股「A類普通股」）（或一份用於購買一股A類普通股的預先融資認購證（每份「預先融資認購證」）代替）和一份用於購買一股A類普通股的普通股的普通股（每份「共同認購證」）組成。在扣除承銷折扣和其他發行費用之前，公司的總收益預計約為760萬美元。

每份普通股將於發行之日起三年到期，並可在發行之日立即以每股3.16美元的行使價行使，可在本次發行結束后的第4個和第8個交易日調整至分別相當於普通股初始行使價的70%和50%的價格，而普通股的A類普通股數量將按比例增加。普通股可在本次發行結束后的任何時候，持有人全權決定通過零行使價格期權的方式全部或部分行使，其中持有人將獲得現金行使普通股時可發行的A類普通股數量的兩倍，無需支付額外代價。

此次發行預計將於2026年2月3日結束，具體取決於慣例結束條件。該公司打算將此次發行的收益用於1）一般企業用途和運營資金，2）銷售網絡擴張，包括僱用銷售人員和開發區域銷售渠道，以及3）擴大生產和產能，包括新設備和升級其製造設施。

公司已授予承銷商45天期權，以各自的公開發行價減去承銷折扣和佣金后購買最多額外360，000股A類普通股和/或額外360，000股普通股。

Maxim Group LLC擔任獨家承銷商。就此次發行而言，Ortoli Rosenstadt LLP擔任該公司的美國證券顧問，Pryor Cashman LLP擔任該承銷商的美國證券顧問。

F-1的註冊聲明（文件號333-292937）已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，並於2026年1月29日由SEC宣佈生效。此次發行僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股説明書進行。與此次發行相關的最終招股説明書將提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上查看。

本新聞稿僅供參考，不構成出售要約或購買要約任何證券的招攬，並且在任何州或司法管轄區內不得出售這些證券，在任何州或司法管轄區內，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前，此類要約，招攬或出售將是非法的。

關於藝龍電力

Elong Power Holding Limited是一家開曼羣島豁免公司，致力於電動汽車和工程機械用大功率鋰離子電池以及用於儲能系統的大容量、長周期鋰離子電池的研發、製造、銷售和服務。藝龍電力由藝龍電力董事長兼首席執行官劉曉丹女士領導。

藝龍動力擁有基於大功率鋰離子電池和長周期儲能設備電池系統產品的綜合產品和技術體系，包括電池單元、模塊、系統集成和電池管理系統開發。Elong Power提供先進的能源應用和全生命周期服務。其產品組合包括利用鋰錳氧化物和磷酸鐵鋰等產品，以滿足各種場景下大功率應用和儲能應用的需求。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含1933年《證券法》第27 A條和1934年《證券交易法》第21 E條含義內的「前瞻性陳述」，包括有關交易收益、交易的預期時間、藝龍電力提供的產品及其運營市場以及藝龍電力的預測未來業績的陳述。這些前瞻性陳述通常通過「相信」、「項目」、「預期」、「預計」、「估計」、「意圖」、「戰略」、「未來」、「機會」、「計劃」、「可能」、「應該」、「將繼續」、「將可能導致」以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致實際未來事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於：藝龍電力維持其證券在納斯達克上市的能力;藝龍電力證券的價格可能會因多種因素而波動，包括藝龍電力運營的競爭和嚴格監管行業的變化;競爭對手業績差異;影響藝龍電力業務的法律法規變化及其資本結構變化;實施業務計劃、滿足預測和其他預期的能力;對大量額外資金的需求;各方對第三方供應商的依賴;與研發活動結果、市場和其他條件相關的風險;吸引、整合和留住關鍵人員的能力;與其增長戰略相關的風險;與專利和知識產權事務相關的風險;以及獲得、履行和維護融資和戰略協議和關係的能力。因此，這些前瞻性陳述並不構成對未來業績的保證，請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。Elong Power向SEC提交的文件詳細描述了Elong Power業務的風險，這些文件可在SEC網站www.sec.gov上查看，包括Elong Power的20-F表格年度報告和Elong Power隨后向SEC提交的文件。這些前瞻性陳述僅限於本文之日，藝龍電力明確否認公開發布本文所載任何前瞻性陳述的任何更新或修訂的任何義務或承諾，以反映我們預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化，除非法律要求。

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來源：藝龍電力控股有限公司