西部水泥：對WESCHI 4.95 07/08/26同步提交購買要約

久期財經訊，2月2日，中國西部水泥有限公司（簡稱「西部水泥」，02233.HK）發佈有關尚未償還的二零二六年到期4.95%優先票據的同步提交要約。

尚未償還二零二六年票據的概要

二零二六年票據於二零二一年七月八日發行，並於香港聯交所上市。二零二六年票據的ISIN編碼為XS2346524783，而二零二六年票據的通用編碼則為234652478。

截至本公告日期，本金總額為200,000,000美元的二零二六年票據仍未償還。

提交要約概要

於二零二六年二月二日，本公司就提交要約根據日期為二零二六年二月二日的購買要約（「購買要約」）所載的條款及條件，向美國境外屬非美籍人士的二零二六年票據持有人（「合資格持有人」）開始進行購買要約，以現金購買其任何及所有尚未償還的二零二六年票據（「提交要約」）。就提交要約而言，本公司已委任中國國際金融香港證券有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司及J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited擔任交易經辦人（「交易經辦人」）以及Sodali & CoLimited擔任信息及提交代理（「信息及提交代理」）。

預期獲接納購買的二零二六年票據接納金額將由本公司於屆滿期限（定義見下文）后在合理可行的情況下或本公司全權酌情釐定的其他日期儘快公佈，且本公司保留權利，可全權酌情就中國西部水泥有限公司根據提交要約進行的購買，完全不接納任何二零二六年票據。提交要約屆滿期限為二零二六年二月六日下午五時正（歐洲中部時間），除非獲本公司全權酌情延長、重新開始、修訂、撤回或提早終止則作別論（「屆滿期限」）。

向獲接納購買二零二六年票據的合資格持有人支付的購買價將相等於尚未償還二零二六年票據每1,000美元本金額1,012.38美元（「購買價」）。本公司亦將根據提交要約接納購買的所有二零二六年票據本金額支付相等於自緊接付息日（包括該日）前起至提交要約交割日（不包括該日）止的應計未付利息（「應計利息」）。

提交要約受限於購買要約所述若干條件，其中包括於提交要約交割日或之前成功對同步票據發行進行交割（「融資條件」）。儘管購買要約或有關購買要約的任何其他文件有任何相反規定，惟本公司明確保留權利，本公司可全權酌情決定，不論提交要約的任何條件是否獲達成，在適用法律的規限下，隨時（其中包括）(i)撤回或終止提交要約；(ii)豁免全部或部分任何條件；(iii)延長提交要約屆滿期限或交割日；或(iv)修訂提交要約的條款。

提交要約的時間表概要

下文概述提交要約事件的預期時間表。

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