中金快訊 | 中金公司助力「中國船舶租賃」完成港股可轉債發行

1月28日，中國船舶集團（香港）航運租賃有限公司（以下簡稱「中國船舶租賃」，股票代碼：3877.HK）完成港股可轉換債券的交割，發行規模為23.38億港元。中國船舶租賃擬將募集資金用於營運資金及一般公司用途，優化債務結構並支持業務發展。中金公司在本次交易中擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本次交易最終定價為票面利率/到期收益率0.75%、初始轉股溢價率15%，同步伴有股東中船國際與全球協調人（或其關聯方）在股票借貸協議下出借10億股股份、支持可轉債持有人的對衝操作，受到市場熱烈關注，實現了量價齊優的發行結果。

本次交易是中國船舶租賃自2019年在香港聯交所主板上市以來，首次在股本資本市場進行融資，標誌着公司資本運作進入嶄新階段。本次交易完成后，中國船舶租賃的資本結構將得到進一步優化，有助於公司把握航運市場復甦與綠色轉型的戰略機遇，持續擴充及更新現代化、高價值的船隊，鞏固在全球船舶租賃市場的領先地位。

本次交易的圓滿完成，充分體現了國際資本市場對航運業未來發展以及對中國船舶租賃作為領先的船舶租賃平臺的戰略價值與發展潛力的高度認可。中金公司憑藉對市場的精準把握和對航運產業的深刻理解，在項目執行中發揮了關鍵作用，協助中國船舶租賃鎖定發行窗口，併成功吸引了全球知名機構投資者的踴躍參與。此外，作為中國船舶租賃港股IPO伊始的股票託管行，中金公司發揮綜合金融服務優勢，牽頭設計並落地股東借股安排，有效增強了交易靈活性與市場信心，為項目順利推進提供了有力支持。

未來，中金公司將繼續秉持「植根中國，融通世界」的初心使命，依託深厚的資本市場經驗與境內外業務平臺的高效協同優勢，不斷為客户提供高品質、全方位的綜合金融服務，全力支持優秀企業在不同發展周期中穩步推進資本戰略，賦能其在全球市場中拓寬發展路徑。

中國船舶租賃是在港上市的船舶租賃公司，作為中船集團名下的獨家租賃公司，是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一。截至2024年末，公司的船舶組合規模達到138艘，其中營運122艘，16艘正在建造。

(中金公司 動態寶)