Eldorado Gold將以38億美元收購Foran Mining，打造金銅巨頭

Eldorado Gold Corporation（TCX：ELD）（紐約證券交易所代碼：BEP）（「Eldorado」）和Foran Mining Corporation（TCX：FOM，OTCQX：FMCXF）、OTCQX：FMCXF）（「Foran」）高興地宣佈，他們已達成一項協議，根據該協議，Eldorado將收購Foran，打造一家行業領先的金銅礦礦業公司，短期增長顯着、現金流產生強勁、資產長壽命和多元化的投資組合。這使得埃爾多拉多能夠受益於強勁的金屬價格和對關鍵礦物的需求不斷增長。通過匯集兩個高質量、全額融資的開發資產--希臘的Skouries和加拿大薩斯喀徹温省的McIlvenna Bay--這兩個資產都符合預算，並按計劃在2026年中期實現商業生產，合併后的公司將提供一個明確且引人注目的重新評級機會。合併后的公司憑藉立足於加拿大的多元化資產基礎和同行領先的勘探管道，旨在產生具有彈性的長期現金流，能夠自籌資金實現持續增長。

交易概覽

埃爾多拉多和福蘭已達成最終協議（「安排協議」），根據該協議，Eldorado將收購Foran所有已發行和發行普通股（「Foran普通股」），包括兑換Foran無投票權股份時發行的Foran普通股（「Foran無投票權股份」，與Foran普通股一起稱為「Foran股份」），不包括Eldorado或其附屬公司已擁有的Foran股份，通過法院批准的安排計劃（「交易」）。根據安排協議的條款，Foran股東將獲得0.1128股Eldorado普通股（每股整股，「Eldorado股份」）和持有每股Foran股份0.01美元現金（「對價」），較Foran普通股20日成交量加權平均交易價（「VWAP」）溢價8.0%，基於截至2026年1月30日期間Eldorado股票的20日VWAP，並且在Foran股價最近上漲后，代表着Foran普通股1月30日在多倫多證券交易所（「TMX」）的收盤價為零溢價，2026年意味着Foran的股權價值約為38億加元。交易完成后，Eldorado和Foran現有股東將分別擁有合併后公司約76%和24%的股份。

戰略理由：全球新的金銅領導者

領導評論

Eldorado首席執行官喬治·伯恩斯（George Burns）評論道：「這種組合創造了一家更強大的黃金和銅增長公司，其定義是短期現金流產生和多種催化劑。它得到了長期資產組合、卓越的勘探優勢以及在平衡、多司法管轄區投資組合中對關鍵礦物的有意義的投資支持。Skouries和McIlvenna Bay計劃於2026年上線，合併后的業務將在產量、現金流和全球影響力方面實現階梯式變化。通過薩斯喀徹温省的資產增加我們在加拿大的投資，薩斯喀徹温省一直被認為是世界上最具吸引力的礦業管轄區之一，這增強了我們的投資組合。我們很高興有機會為該省的持續成功做出貢獻。強大的文化和可持續發展協調，加上在加拿大、希臘和圖爾基耶的業務，為未來幾十年創造了一個更強大、更有彈性的平臺。"

Eldorado董事會主席Steven Reid評論道：「Eldorado董事會很高興歡迎Dan Myerson在交易完成后加入Eldorado董事會。喬治和丹將共同為董事會和Eldorado提供寶貴的連續性、運營經驗和資本市場經驗。2026年期間，董事會將啟動專門推進董事會繼任計劃的流程。Foran執行主席兼首席執行官Dan Myerson表示：「這筆交易使麥克伊爾文納灣擁有了充分發揮其潛力的規模和財務實力，包括隨着時間的推移加速分階段擴張機會的能力。再加上Skouries，這使得Eldorado能夠在短時間內將兩個世界級的資產投入生產。在經歷了與發展相關的風險曲線之后，該公司正快速接近自由現金流和產量增長的拐點。我期待着積極參與支持一項引人注目的戰略，為增長和規模創造無與倫比的機會。我們堅信，人是最重要的資產，嚴格的執行和對價值創造的不懈關注是實現持久、世代成功的關鍵。"

政府支持

薩斯喀徹温省總理斯科特·莫（Scott MoE）閣下表示：「這項擬議的交易鞏固了薩斯喀徹温省作為負責任資源開發領先目的地的地位。McIlvenna Bay是一個高質量的項目，將為該省提供就業機會，投資和長期經濟效益。與Eldorado的結合將進一步加強該項目的開發途徑，並強調加拿大在向國內和全球市場供應關鍵礦物方面的作用。"

加拿大總部和經濟效益

合併后的業務總部將繼續位於不列顛哥倫比亞省温哥華，名稱為Eldorado Gold，並打算擴大和加快對加拿大勘探和開發活動的投資水平。除了魁北克的拉馬克綜合體之外，麥克伊爾文納灣將成為該投資組合中的另一個加拿大基石資產，支持薩斯喀徹温省和加拿大的持續就業和長期經濟貢獻。麥克伊爾文納灣的經濟和關鍵礦產重要性也得到了加拿大政府的認可，是首批提交給新的重大項目辦公室考慮的項目之一，作為國家利益項目。

交易批准和時間

該交易將根據《商業公司法》（不列顛哥倫比亞省）下法院批准的安排計劃完成，預計將於2026年第二季度完成。

該交易至少需要獲得：（i）Foran普通股和Foran無投票權股份持有人所投選票的三分之二，作為單一類別一起投票，（ii）Foran普通股、Foran無投票權股份、Foran股票期權、Foran限制性股份單位和Foran延期股份單位持有人所投選票的三分之二，作為單一類別一起投票;（iii）如果適用，Foran普通股持有人作為單獨類別投票的簡單多數票，不包括根據多邊文書61-101要求排除的人員所持有的Foran普通股附帶的投票-特殊交易中保護少數證券持有人（「MI 61-101」）;和（iv）如果適用，Foran無投票權股份持有人作為單獨類別投票的簡單多數票，不包括根據MI 61-101要求被排除的人持有的Foran無投票權股份附帶的投票，在每種情況下，預計將於2026年4月14日或之前舉行的Foran證券持有人特別會議。

Foran的每位董事和高級管理人員共同擁有Foran普通股4%，已與Eldorado簽訂了一份投票和支持協議，根據該協議規定的條款和條件，他們將以其持有的證券（如適用）投票支持該交易。

與此次交易相關的對價的發行需要Eldorado股份持有人在預計於2026年4月14日或之前舉行的Eldorado股東特別會議上投票的簡單多數批准。Eldorado的每位董事和高級管理人員共同擁有Eldorado約0.3%的股份，已與Foran簽訂了一份投票和支持協議，根據該協議規定的條款和條件，他們將投票支持其持有的證券進行交易。

除了證券持有人和法院的批准外，交易的完成還需獲得某些監管機構的批准（包括多倫多證券交易所、紐約證券交易所和競爭局的批准）以及滿足此類交易習慣的其他完成條件。該安排協議包括慣例交易保護，包括Foran方面的不招攬契約、Eldorado匹配Foran任何更好的提案的權利。在發生某些習慣情況時，各方都有權獲得休息費。

在雙方滿足或放棄所有必要的成交條件（包括收到所有所需的批准）的情況下，雙方預計交易將於2026年第二季度完成。交易完成后，Foran股票將從多倫多證券交易所和OTCQX退市，Foran將不再是加拿大證券法規定的報告發行人。

交易的完整細節也將包含在Eldorado和Foran的會議材料中，預計這些材料將於2026年3月中旬之前郵寄給Eldorado股東和Foran證券持有人，並且還將在Eldorado的SETAR+個人資料以及EDGAR和Foran的SETAR+個人資料中提供。

根據該交易發行的證券均未根據經修訂的1933年美國證券法進行登記（「美國證券法」）或任何州證券法，預計將根據第3（a）（10）條的規定根據此類登記要求的可用豁免發行交易中可發行的任何證券美國證券法的規定以及州證券法下的適用豁免。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約的招攬。