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2026-01-31 05:39
SUNPower Inc.
最多48,521,163股普通股
本招股説明書補充説明書是對日期為2026年1月23日的招股説明書(經修訂或補充,「招股説明書」)的補充,該補充説明書構成我們S-1表格(編號333-292713)註冊聲明的一部分。提交本招股説明書補充文件是爲了使用我們於2026年1月30日向美國證券交易委員會提交的當前8-K表格報告(「當前報告」)中包含的信息更新和補充招股説明書中的信息。因此,我們已將當前報告隨附在本招股説明書補充件中。
招股説明書和本招股説明書補充書涉及White Lion Capital,LLC(「White Lion」或「出售證券持有人」)可能要約和出售最多48,521,163股我們普通股,每股面值0.0001美元(「普通股」)。
招股説明書和本招股説明書補充文件相關的普通股股份可根據我們與白獅於2024年7月16日簽訂的普通股購買協議(經2024年7月24日普通股購買協議第1號修正案修訂)向白獅發行,2024年8月14日普通股購買協議第2號修正案,以及日期為2026年1月11日的普通股購買協議第3號修正案(經修訂,「白獅購買協議」),建立了股權信貸額度。我們的此類普通股包括最多48,521,163股普通股,我們可以全權酌情選擇在白獅購買協議項下的承諾期內不時向白獅發行和出售。有關白獅購買協議和出售證券持有人的更多信息,請參閱招股説明書中的「白獅交易」和「出售證券持有人」。
我們可向白獅發行的普通股的實際數量將取決於根據白獅購買協議出售給出售證券持有人的普通股股份當時的市場價格,並且受到白獅購買協議中規定的進一步限制的限制。
我們不會根據招股説明書或本招股説明書補充件出售任何證券,也不會收到出售證券持有人出售普通股股份的任何收益。然而,在招股説明書日期后,我們可能會根據白獅購買協議向出售證券持有人出售我們的普通股,獲得高達約4,850萬美元的收益(假設股份以每股1.00美元的價格出售)。白獅購買協議項下白獅的實際收益可能低於這一金額,具體取決於我們出售的普通股股份的數量和我們普通股股份的出售價格。
出售證券持有人可以以多種不同的方式和不同的價格出售或以其他方式處置招股説明書中描述的普通股股份。有關出售證券持有人如何出售或以其他方式處置根據招股説明書登記的普通股股份的更多信息,請參閱招股説明書中的「分配計劃」。出售證券持有人是經修訂的1933年證券法第2(a)(11)條含義內的「承銷商」。
出售證券持有人將支付因其出售普通股而產生的所有經紀費和佣金以及類似費用。我們將支付登記招股説明書中提供的普通股股份所產生的費用(經紀費和佣金以及類似費用除外),包括法律和會計費用。參見招股説明書中的「分配計劃」。
我們的普通股和公開募股在納斯達克證券市場上市,代碼分別為「SPWR」和「SPWRW」。2026年1月29日,我們普通股的最后一次報告銷售價格為每股1.80美元,我們的公開招股説明書的最后一次報告銷售價格為每股公開招股説明書0.2811美元。