Dragonfly Energy推出高達5000萬美元的「場內」股票發行

蜻蜓能源控股公司

高達50，000，000美元的普通股

我們已簽訂股權分配協議與Canaccord Genuity LLC（作為多家銷售代理的代表）簽訂的（「分銷協議」）（「首席代理」）、Roth Capital Partners，LLC和Yorkville Securities，LLC（統稱為「代理人」）於2026年1月30日，與我們的普通股有關，面值0.0001美元，本招股説明書補充書和隨附招股説明書提供。根據分銷協議，我們可以通過代表代理人或委託人擔任銷售代理的首席代理人不時提供和出售總發行價高達5000萬美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為「DFLI」，我們的公開招股説明書（「公開招股説明書」）目前在納斯達克資本市場上市，代碼為「DFLIW」。「2026年1月29日，我們普通股在納斯達克資本市場上的最后報告銷售價格為每股3.41美元，我們公開募股的最后報告銷售價格為0.07美元。

根據本招股説明書補充説明書和隨附招股説明書銷售我們的普通股（如果有的話）可以通過法律允許的任何方法以市場價格進行，該方法被視為根據1933年《證券法》（修訂后的《證券法》）頒佈的規則415（a）（4）中定義的「市場發售」。代理商不需要出售任何特定數量或金額的普通股，但將按照其正常交易和銷售實踐以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克證券市場規則，採取商業上合理的努力作為銷售代理。沒有任何託管、信託或類似安排中接收資金的安排。

代理商將有權獲得相當於根據分銷協議出售的每股總銷售價格3.0%的佣金率的賠償。有關代理商補償的更多信息，請參閱S-11開始的「分配計劃」。在代表我們出售我們的普通股時，代理人可能被視為《證券法》含義內的「承銷商」，代理人的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向代理人提供賠償和分擔，包括《證券法》和經修訂的1934年證券交易法（「交易法」）下的責任。

除非另有説明，本招股説明書補充文件中的所有股份和每股金額均已進行調整，以反映2025年12月18日實施的一比十反向股票拆分。