Odysight.ai提交2億美元的股票、債務、憑證和單位貨架發行

招股書

2億美元

普通股

認購權

債務證券

權證

單位

Odysight.ai Inc.

我們可以在一次或多次發行中單獨或作為單位不時提供、發行和出售高達200，000，000美元的我們的普通股、認購權、債務證券、認股權證以及此類證券的組合。本招股説明書對我們可能承擔的這些證券的發行進行了一般描述。

在本招股説明書中，我們將普通股股份、認購權、債務證券、認購權和單位統稱為「證券」。

每次我們根據本招股説明書出售證券時，我們都會在本招股説明書的補充文件中提供任何此類發行的價格和任何其他重大條款。任何招股説明書補充材料還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件，以及通過引用納入或視為通過引用納入本招股説明書的文件。除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於要約或出售證券。

我們可能會不時通過公開或私人交易、直接或通過承銷商、代理商或交易商在納斯達克資本市場內外以現行市場價格或私下協商的價格出售證券。如果任何承銷商、代理人或交易商參與任何此類證券的銷售，適用的招股説明書補充件將列出承銷商、代理人或交易商的名稱以及任何適用的費用、佣金或折扣。

我們的普通股在納斯達克資本市場交易，代碼為「ODYS」。「根據納斯達克資本市場2026年1月29日的報告，我們普通股最后一次報告的售價爲6.10美元。

根據表格S-3的一般指令I.B.6，非關聯公司持有的已發行普通股的總市值為52，821，608美元，該市值是根據截至2026年1月29日的16，357，327股已發行普通股計算的，其中8，659，280股由非關聯公司持有，每股價格為6.10美元，這是我們普通股於2026年1月29日在納斯達克資本市場的收盤價。根據一般説明I.B.6。在任何情況下，只要非關聯公司持有的普通股的總市值低於7500萬美元，我們都不會根據登記聲明出售價值超過非關聯公司在任何12個月期間持有的普通股總市值三分之一的證券。在截至本招股説明書日期（包括本招股説明書日期）的過去12個月期間，我們沒有根據一般指示I.B.6出售任何證券。S-3形式。