特步國際(01368)擬發行可換股債券

特步國際(01368)發佈公告，根據2025年可換股債券條款及細則第8E條(購買)的規定，本公司或其任何附屬公司可於適用法律及法規的規限下，隨時及不時於公開市場或其他方式以任何價格購買2025年可換股債券。本公司建議根據上述條款及條件購回2025年可換股債券。

於2026年1月30日，交易經辦人與本公司訂立交易經辦人協議，交易經辦人獲委任處理建議同步購回事宜，其中包括協助本公司向可能願意向本公司出售其持有的2025年可換股債券的2025年可換股債券持有人收集意向書。

本公司計劃向機構投資者發行可換股債券(債券)。本公司已委任經辦人統籌建議發行債券的定價事宜。待債券條款(包括發行規模、發行價格及其他條款)最終敲定后，經辦人將就建議發行債券與本公司簽訂認購協議。

董事會認為，透過進行同步購回事宜及發行債券，本公司將能延長債務到期結構。此外，建議發行債券帶來以下額外裨益：以較低融資成本為本公司提供額外資金，用以撥付同步購回事宜，余額則用於一般企業用途;不會對現有股東的持股比例產生即時攤薄影響;及強化本公司資本基礎，並在債券轉換為新股份時促進本公司長期發展。