中國海外宏洋集團(00081.HK)擬發行3年期人民幣債券，初始指導價3.75%區域

2026-01-30 09:51

作者：林妍 2026-01-30 09:39

久期財經訊，中國海外宏洋集團有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited,簡稱「中國海外宏洋集團」，00081.HK，惠譽：BBB 穩定，標普：BBB- 穩定，中誠信亞太:Ag 穩定)擬發行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)

條款如下：

發行人：China Overseas Grand Oceans Finance V (Cayman) Limited

擔保人：中國海外宏洋集團有限公司

擔保人評級：惠譽：BBB 穩定，標普：BBB- 穩定，中誠信亞太:Ag 穩定

預期發行評級：BBB/Ag(惠譽/中誠信亞太)

類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券

發行規則：Reg S

幣種：人民幣

期限：3年期

初始指導價：3.75%區域

交割日：2026年2月6日

資金用途：為集團現有債務進行再融資

控制權變更回售：100%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中信證券(B&D)、星展銀行、匯豐銀行

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司、中信建投國際、國泰君安國際、海通國際

清算系統：債務工具中央結算系統連接歐洲清算銀行/明訊銀行