嘉利國際(01050)擬折讓約9.9%先舊后新配股 淨籌約1.52億港元

嘉利國際(01050)發佈公告，於2026年1月29日(交易時段前)，公司、賣方婚紗城有限公司及配售代理訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方已同意出售，而配售代理已同意擔任賣方的代理，以盡最大努力促使承配人以每股配售股份2.37港元的配售價購買配售股份;及(ii)賣方已有條件同意認購，而公司已有條件同意根據一般授權配發及發行認購股份予賣方，價格相當於每股配售股份的配售價2.37港元(且該等認購股份數目須與配售代理根據配售及認購協議實際配售的配售股份數目相同)。配售價爲每股2.37港元，較股份於最后交易日在聯交所所報收市價每股2.63港元折讓約9.9%。

配售股份6583.2萬股佔公司於本公佈日期之現有已發行股本約3.3%及公司於緊隨認購事項完成后經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.2%。假設配售股份獲悉數配售，認購股份佔公司於本公佈日期之現有已發行股本約3.3%及佔公司於緊隨認購事項完成后經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約3.2%。

認購事項的所得款項總額及所得款項淨額預計將分別約為1.56億港元及約1.52億港元。因此，估計淨認購價約為每股認購股份2.31港元。公司擬將估計所得款項淨額用於透過各種方式擴充海外生產伺服器機殼及相關周邊產品的產能，以進一步發展其現有業務分部(即伺服器機殼(通用及人工智能))，包括但不限於購置新機器、在泰國興建自有廠房，及在海外市場進行併購，以滿足全球數據中心及全球領先的人工智能基礎設施公司對集團人工智能伺服器機殼及機架組件日益增加的訂單。