中聯重科(01157)擬發行60億元於2031年到期的可換股債券

智通財經APP訊，中聯重科(01157)發佈公告，2026年1月29日(交易時段前)，公司與經辦人訂立《認購協議》，據此，公司已經同意向經辦人或按其指示發行可換股債券，而經辦人已經各別(並非共同)同意按《認購協議》若干條款，認購本金人民幣60億元(按固定匯率換算，約等同67.45億港元)可換股債券並支付其價款，或促使認購人認購可換股債券並支付其價款。

經辦人於2026年1月28日(交易時段后)進行簿記建檔后，釐定了可換股債券的最終條款，包括但不限於本金額與初始轉股價格。

可換股債券可以依據其條款及條件所載的情況轉換為H股，初始轉股價格為每股H股港元10.02(可予調整)。

假設可換股債券全部按每股H股10.02港元的初始轉股價格進行轉換，可換股債券將可轉換為約6.73億股H股，約相當於(i)公司於本公告日期的已發行H股總數43.36%及已發行股本總數7.78%，以及(ii)公司於可換股債券全數轉換后經擴大的已發行H股總數30.25%及經擴大的已發行股本總數7.22%。轉換股份將屬繳足及在所有方面與公司於相關登記日期時的已發行H股享有同等地位。