Prosperity BankShares，Inc.®和STELlar BankCORP，Inc.公告合併

休斯頓，2026年1月28日/美通社/ -- Prosperity Bank®的母公司Prosperity BancShares，Inc.®（紐約證券交易所代碼：PB）（「Prosperity」）和Stellar Bancorp，Inc. (NYSE：STEL）（「Stellar」）是Stellar Bank的母公司，總部位於德克薩斯州休斯頓，今天聯合宣佈簽署最終合併協議，Prosperity將收購Stellar和Stellar Bank。

Stellar Bank在大休斯頓、博蒙特及周邊地區以及德克薩斯州達拉斯經營着52個銀行辦事處。截至2025年12月31日，Stellar合併后總資產為108.07億美元，貸款總額為73.01億美元，存款總額為90.21億美元。

根據最終協議的條款並遵守條件，Prosperity將發行0.3803股Prosperity普通股，併爲每股已發行恆星普通股發行11.36美元現金。根據Prosperity 2026年1月27日72.90美元的收盤價計算，總對價價值約為20.02億美元。

Robert R.小富蘭克林，Stellar首席執行官兼Stellar Bank執行董事長將加入Prosperity Bank擔任副董事長，Stellar總裁兼Stellar Bank首席執行官Ramon Vitulli將加入Prosperity Bank擔任休斯頓地區董事長。Stellar Bank管理層的其他成員將在合併后的組織中保持領導角色。

此外，合併完成后，富蘭克林先生和Stellar董事會的另外一名成員將加入Prosperity董事會，Vitulli先生和Stellar Bank董事Pat Parsons將加入Prosperity Bank董事會。

「我非常高興地宣佈恆星與繁榮的合併，並與鮑勃，雷和管理團隊和恆星銀行的其他專業人士的合作伙伴，説：」大衞扎爾曼，高級董事長兼首席執行官繁榮。我們兩家公司的合併將創建總部位於德克薩斯州的第二大存款銀行，擁有330多個銀行中心。總之，我們不斷擴大的規模使我們能夠更好地投資於未來的機會併爲我們的客户服務。Stellar及其前身多年來一直服務於德克薩斯州的休斯頓和博蒙特地區。這是顯着增強我們在休斯頓地區影響力的難得機會，休斯頓地區是一個經濟多元化、不斷吸引投資且人口不斷增長的市場。鮑勃和雷擁有豐富的銀行經驗，我們期待他們加入我們的團隊，繼續將繁榮提升到一個新的水平。"

扎爾曼繼續説道：「我們的銀行擁有互補的足跡，我們熟悉並繼續致力於恆星銀行所服務的社區，包括提供金融產品和社區支持。」

Stellar首席執行官兼Stellar銀行執行主席富蘭克林先生表示：「我們很高興宣佈與Prosperity建立合作伙伴關係。」「通過聯手，我們正在創建德克薩斯州最強大的銀行特許經營權之一，並得到出色的存款基礎和對關係驅動的社區銀行業務的共同承諾的支持。這種組合增強了我們為客户提供更大規模、更大能力和滿足德克薩斯州經濟不斷發展的需求所需的財務實力的能力。"

「我對我們團隊所建立的一切感到非常自豪，我對這次合併爲我們的客户、員工和社區創造的機會感到興奮。我們期待與Prosperity一起為未來建立一個更具競爭力和彈性的金融機構，」富蘭克林繼續説道。

此次合併已獲得兩家公司董事會一致批准，預計將於2026年第二季度完成，前提是收到所需的監管批准、Stellar股東的批准以及滿足其他慣例完成條件。

Stellar的諮詢服務由Stifel公司Keefe，Bruyette & Woods提供。擔任財務顧問，Norton Rose Fulbright US，LLP擔任法律顧問。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz擔任Prosperity的法律顧問。

電話會議

Prosperity和Stellar管理團隊將在Prosperity之前定於東部時間2026年1月28日星期三上午11：30（中部時間上午10：30）舉行的財報電話會議上討論這筆交易。個人和投資專業人士可撥打877-883-0383（國內參與者）或412-902-6506（國際參與者）參與電話。精英參賽號碼為0259843。

或者，個人可以訪問Prosperity網站www.guarditybankusa.com收聽演示的網絡直播。可以從Prosperity的投資者關係頁面通過從菜單中選擇「演示、網絡廣播和電話」並按照説明訪問網絡廣播。

關於繁榮銀行股份有限公司®

截至2025年12月31日，Prosperity Bancshare，Inc.®是一家總部位於德克薩斯州休斯頓、價值384.63億美元的區域金融控股公司，為德克薩斯州和俄克拉荷馬州的消費者和企業提供個人銀行服務和投資。Prosperity成立於1983年，信奉社區銀行理念，通過提供金融解決方案來簡化日常金融需求，照顧其服務地區的客户、企業和社區。除了提供傳統的存款和貸款產品外，Prosperity還提供數字銀行解決方案、信用卡和借記卡、抵押貸款服務、零售經紀服務、信託和財富管理以及金庫管理。

Prosperity目前運營着301個全方位服務銀行地點：休斯頓地區62個，包括Woodlands;德克薩斯州南部地區36個，包括科珀斯克里斯蒂和維多利亞;達拉斯/沃斯堡地區61個;東德克薩斯州地區22個;德克薩斯州中部地區28個，包括奧斯汀和聖安東尼奧;德克薩斯州西部地區45個，包括拉伯克、米德蘭-敖德薩、阿比林、阿馬里洛和威奇托福爾斯;布萊恩/學院站地區15個;俄克拉荷馬州中部地區6個;俄克拉荷馬州塔爾薩地區有8家，德克薩斯州中部、南部和聖安東尼奧地區有18家，目前以美國銀行的身份開展業務。

關於Stellar Bancorp，Inc

恆星銀行是一家總部位於德克薩斯州休斯頓的銀行控股公司。Stellar的主要銀行子公司Stellar Bank主要為德克薩斯州休斯頓、達拉斯、博蒙特和周邊社區的中小企業和個人客户提供多元化的商業銀行服務。

前瞻性陳述的警告

本新聞稿包含有關Prosperity和Stellar之間擬議交易的聲明;未來的財務和經營業績;擬議交易的好處和協同效應; Prosperity的未來機會; Prosperity和Stellar之間的合併協議和計劃中考慮的Prosperity普通股的發行（「合併協議」）; Prosperity預計將向美國證券交易委員會提交文件（「SEC」）S-4表格上的註冊聲明（「註冊聲明」）以及其中包含的Prosperity的招股説明書和Stellar的委託書（「委託聲明/招股説明書」）;擬議交易完成的預計時間;考慮到各種成交條件和任何其他有關未來的陳述，各方完成擬議交易的能力構成聯邦證券法含義內前瞻性陳述的預期，包括經修訂的1995年私人證券訴訟改革法案、經修訂的1933年證券法（「證券法」）第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條的含義。口頭或書面前瞻性陳述也可能不時包含在向公眾發佈的其他信息中。此類前瞻性陳述通常但不排他地通過陳述中使用「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「目標」、「指導」、「意圖」、「預期」、「預期」、「目標」、「計劃」、「預計」、「預測」、「將影響」、「將影響」、「將「將繼續」、「將減少」、「將增長」、「將影響」、「將增加」、「將招致」、「將減少」、「將保持」、「將結果」、「將是」，這些詞或短語的變體（包括「可以」、「可以」、短語中使用「或「would」而不是「will」一詞）以及類似的詞語和短語，表明該陳述涉及一些未來的結果、事件、計劃或目標。前瞻性陳述包括歷史事實陳述以外的所有陳述，包括預測或趨勢，並基於當前的預期、假設、估計和對Prosperity的預測，Stellar及其各自的附屬公司或與Prosperity與Stellar之間的擬議交易有關，並受重大風險和不確定性影響，可能導致實際結果與這樣的聲明。

這些前瞻性陳述可能包括有關Prosperity ' s和Stellar可能或假設的未來經濟表現或未來經營結果的信息，包括未來收入、收入、費用、貸款損失撥備、税款撥備、有效税率、每股收益和現金流以及Prosperity ' s和Stellar的未來資本支出和股息、未來財務狀況及其變化，包括Prosperity ' s和Stellar貸款組合和貸款損失備抵的變化、未來資本結構或其中的變化，以及Prosperity ' s和Stellar未來運營的管理計劃和目標、未來或擬議的收購、收購的未來或預期對Prosperity ' s和Stellar運營的影響、運營結果、財務狀況，和未來經濟表現、有關擬議交易預期收益的聲明，以及有關任何此類聲明所依據的假設的聲明。

這些前瞻性陳述並不是對未來業績的保證，而是基於Prosperity和Stellar目前認為有效的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，其中許多超出了Prosperity和Stellar的控制範圍，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。許多可能的事件或因素可能會對Prosperity、Stellar或合併后公司的未來財務業績和業績產生不利影響，並可能導致這些業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。此類風險和不確定性包括：（1）擬議交易的成本節省和協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險，（2）由於擬議交易的公告和懸而未決而對Prosperity ' s和Stellar的業務造成干擾，（3）Stellar的業務和運營整合到Prosperity將被嚴重推迟或成本比預期更高或困難的風險，或者Prosperity無法成功將Stellar的業務整合到自己的業務中，包括由於意外因素或事件，（4）未能獲得Stellar股東的必要批准，（5）Prosperity和/或Stellar有能力在預期的時間軸內獲得對擬議交易所需的政府批准，或根本，以及此類批准可能導致施加可能對擬議交易完成后Prosperity或對Prosperity產生不利影響的條件的風險擬議交易的預期利益，（6）聲譽風險以及每家公司的客户、供應商、員工或其他業務合作伙伴對擬議交易的反應，（7）合併協議中的成交條件未能得到滿足，或完成擬議交易的任何意外延迟或任何事件的發生，可能導致合併協議終止的變化或其他情況，（8）在擬議交易中發行Prosperity普通股額外股份造成的稀釋，（9）擬議交易的完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件，（10）在擬議交易之前或之后針對Prosperity或針對Stellar的任何法律或監管訴訟的結果，（11）管理層的注意力從正在進行的業務運營上轉移;（12）總體競爭、經濟、政治和市場狀況以及可能影響Prosperity和Stellar未來業績的其他因素。Prosperity和Stellar不承擔更新此類因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何修改的結果以反映未來事件或發展的任何義務。Prosperity或Stellar提交的截至2024年12月31日的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告中討論了這些以及各種其他風險、不確定性、假設和因素，以及Prosperity和Stellar不時向SEC提交的其他文件。

有關交易以及在哪里找到交易的其他信息

Prosperity打算向SEC提交S-4表格上的登記聲明，以登記將向Stellar股東發行的與擬議交易有關的Prosperity普通股的股份。註冊聲明將包括將發送給Stellar股東的與擬議交易有關的代理聲明/招股説明書。本通信不能替代註冊聲明、委託聲明/招股説明書或Prosperity或Stellar可能向SEC提交的任何其他文件。請投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和任何其他與擬議交易有關的提交給SEC的相關文件，或通過引用委託書/招股説明書進行説明，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們包含或將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠從SEC網站https://www.sec.gov或通過Prosperity網站www.example.com的投資者關係部分或Stellar網站https://ir.stellar.bank免費獲得註冊聲明和委託聲明/招股説明書（如果有）以及Prosperity或Stellar（如適用）向SEC提交的其他文件。https://www.prosperitybankusa.com/investor-relations/

徵集參與者

Prosperity、Stellar及其某些董事、執行官和其他員工可能被視為參與就擬議交易向Stellar股東征求委託書。有關Prosperity董事和執行官及其對Prosperity普通股的所有權的信息包含在Prosperity 2025年年度股東大會的最終委託聲明（「Prosperity年度會議委託聲明」）中，該聲明於2025年3月13日向SEC提交，包括標題「第1項」。選舉董事」、「公司治理」、「高管薪酬及其他事項」、「第3項。關於高管薪酬的諮詢投票」和「公司管理層和主要股東對普通股的受益所有權」。「有關Stellar董事和執行官及其對Stellar普通股所有權的信息包含在Stellar 2025年年度股東大會的最終委託書中（「Stellar年度會議委託聲明」），於2025年4月10日向SEC提交，包括「提案1：選舉董事」、「某些公司治理事項」、「高管薪酬及其他事項」、「高管薪酬付款及獎勵」、「提案4：關於公司指定高管薪酬的諮詢投票（「支付決議」），「和」公司的管理層和主要股東對公司普通股的實益擁有權。「根據SEC的規則，有關可能被視為參與與擬議交易有關的Stellar股東征集的人員的其他信息，包括對他們通過證券持有或其他方式直接或間接利益的描述，將包含在與擬議交易有關的代理聲明/招股説明書中，當它提交給SEC時。自Prosperity年度會議委託聲明或Stellar年度會議委託聲明中打印的信息以來，潛在參與者（或此類參與者的身份）持有的證券發生了變化，此類信息已經或將反映在向SEC提交的表格3和4的所有權變更聲明中。與擬議交易相關的代理聲明/招股説明書的免費副本以及本段中提及的其他SEC文件的免費副本可從SEC網站https://www.sec.gov或通過Prosperity網站https://www.prosperitybankusa.com/investor-relations/或Stellar網站https://ir.stellar.bank的投資者關係部分獲得。

沒有報價或招攬

本通訊僅供參考，無意也不構成認購、購買或出售的要約，或徵求認購、購買或出售的要約，或邀請認購、購買或出售任何證券或徵求任何司法管轄區的任何投票或批准，也不構成任何銷售，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行登記或獲得資格之前，在任何司法管轄區發行或轉讓證券，其中此類要約、邀請、出售或招攬屬於非法。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書以及根據適用法律的其他規定，否則不得提出證券要約。

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來源：Prosperity Bancsharees，Inc.