5 E先進材料發行8，720，930股股票，籌集高達3000萬美元

5E先進材料公司

8，720，930股普通股

我們將發行高達3，000萬美元的普通股，每股面值0.01美元（「普通股」），基於假設的公開發行價格3.44美元（我們普通股在納斯達克全球精選市場（「納斯達克」）上的最后一次報告出售價格）。每股公開發行價格將由我們和Konik Capital Partners，LLC（「配股代理」）根據定價時的市場狀況確定，並且可能低於我們普通股當時的市場價格。因此，本初步招股説明書中引用的我們普通股的近期市場價格可能並不代表每單位的最終發行價格。

我們的普通股在納斯達克上市，代碼為「FEAM」。「我們的CHess存託權益（「CDIs」）在澳大利亞證券交易所上市，代碼為「5EA」，其中十個CDIs代表我們一股普通股的權益。2026年1月26日，我們普通股在納斯達克的最后一次報告售價爲每股3.44美元。

我們已聘請安置代理作為我們與此次產品相關的獨家安置代理。配售代理已同意盡其合理的最大努力安排出售本招股説明書提供的證券。承銷代理不會購買或出售我們提供的任何證券，並且承銷代理無需安排購買或出售任何特定數量的證券或金額。我們已同意向配售代理支付下表列出的費用，其中假設我們出售本招股説明書提供的所有證券。沒有關於以代管、信託或類似安排方式收取資金的安排。本次發行的結束條件沒有最低發行要求。我們出售的證券數量可能會少於所有的證券，這可能會大大減少我們獲得的收益。由於沒有託管賬户，也沒有最低證券數量或收益金額，投資者可能處於他們投資於我們的位置，但我們在本次發行中沒有籌集足夠的收益，以充分資助本招股説明書中所述的預期用途。請參閱「風險因素」，瞭解與此產品相關的風險的更多信息。我們將承擔與該產品相關的所有費用。有關這些安排的更多信息，請參閱「分配計劃」。

根據聯邦證券法，我們是一家新興成長型公司，也是一家規模較小的報告公司，因此，我們選擇遵守某些降低的上市公司報告要求。