豪威集團全資子公司擬斥資不超 5000 萬美元認購愛芯元智港股 IPO 股份 深化戰略協同

    2026 年 1 月 27 日，豪威集成電路 (集團) 股份有限公司（證券代碼：603501，證券簡稱：豪威集團；轉債代碼：113616，轉債簡稱：韋爾轉債）發佈公告，宣佈其全資子公司韋爾半導體香港有限公司（以下簡稱 「韋爾香港」）擬以自有資金認購愛芯元智半導體股份有限公司（以下簡稱 「愛芯元智」）在香港聯合交易所有限公司（以下簡稱 「香港聯交所」）首次公開發行的股份，預計認購總金額不超過 5000 萬美元（不包括經紀佣金、香港聯交所交易費、香港證監會交易徵費、財務匯報局交易徵費等），持股比例將根據屆時發行市值確定。

關聯交易合規審議 通過董事會表決

    本次交易構成關聯交易，原因是豪威集團董事長、控股股東及實際控制人虞仁榮先生持有愛芯元智本次公開發行前 1.12% 的股權，符合《上海證券交易所股票上市規則》相關規定。2026 年 1 月 26 日，豪威集團召開第七屆董事會第十次會議，關聯董事虞仁榮先生迴避表決，會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》。根據《公司章程》，本次交易在董事會審議權限範圍內，無需提交公司股東會審議，且不構成重大資產重組，無需經過有關部門批准。

    公告顯示，截至披露日，過去 12 個月內公司與同一關聯人或不同關聯人之間相同交易類別下的關聯交易未達到 3000 萬元，且未占上市公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上。

標的公司聚焦 AI 芯片 技術與市場地位突出

    愛芯元智是 AI 推理系統芯片（SoC）供應商，專注為邊緣計算與終端設備 AI 應用構建高性能感知與計算平臺，核心業務線涵蓋視覺終端、邊緣推理及智能汽車三大領域。其核心技術包括愛芯通元混合精度神經網絡處理器（NPU）、愛芯智眸 AI-ISP 等，其中 AI-ISP 是全球首款規模商業化的 AI 圖像信號處理器，可在嚴苛條件下提供高品質成像，結合 Pulsar2 工具鏈等技術構建了核心技術平臺。

    截至目前，愛芯元智獨立開發的五代 SoC 已在三大業務領域實現量產。根據其在香港聯交所公開披露數據，2024 年該公司已成為全球出貨量第一的中高端視覺端側 AI 推理芯片供應商，同時在智能汽車 SoC 安裝量方面位列中國國產供應商第二名。

    工商信息顯示，愛芯元智成立於 2020 年 4 月 20 日，法定代表人為劉建偉，註冊資本與實繳資本均為 48284.5281 萬元，註冊地址位於浙江省寧波市，主要辦公地址為上海市浦東新區，主營業務包括集成電路芯片設計及服務、人工智能軟硬件開發與銷售等，所屬行業為計算機、通信和其他電子設備製造業（C39）。

    財務數據方面，經審計的 2024 年 12 月 31 日，愛芯元智資產總額 300795.9 萬元，負債總額 538385.3 萬元，所有者權益總額 - 237589.4 萬元，資產負債率 178.99%；2024 年度營業收入 47289.2 萬元，淨利潤 - 90419.7 萬元。2025 年 9 月 30 日，其資產總額 302887.9 萬元，負債總額 754647.8 萬元，所有者權益總額 - 451759.9 萬元，資產負債率 249.15%；2025 年 1-9 月營業收入 26903.4 萬元，淨利潤 - 85570.0 萬元。

交易定價公允 協議條款明確

    本次愛芯元智香港首次公開發行的發行價格區間將依據投資者與市場反饋確定，最終發行價格將結合正式法律文件載列的價格區間及投資者訂單情況確定，所有參與認購的投資者最終認購價格一致。豪威集團表示，此次關聯交易定價公允，遵循公平原則，已履行相關批准程序，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

    根據擬簽訂的《基石投資協議》，在交割條件滿足或豁免后，韋爾香港將按發售價認購股份並支付相應款項，愛芯元智將負責發行、配發和配售事宜。交割條件包括承銷協議生效、發行價格確定、香港聯交所批准股份上市買賣、無禁止交易的法律或命令等，若上述條件在協議簽訂后 180 天內未滿足且未獲豁免（部分條件不可豁免），協議將終止，已付款項將無息退還。

    協議同時約定，韋爾香港需在上市日期前以港元全額支付總投資額及相關費用，股份將通過中央結算系統交付；自上市日期起 6 個月內為禁售期，期間韋爾香港及其聯屬人士不得處置相關股份或發生控制權變更等；韋爾香港及其緊密聯繫人直接或間接持股總量始終低於愛芯元智已發行股本的 10%，且不得成為其核心關連人士。

深化戰略協同 助力長遠發展

    豪威集團表示，本次投資基於公司長期戰略發展規劃，旨在依託愛芯元智在覈心技術領域的優勢，深化雙方在汽車智能駕駛與端側 AI 等領域的戰略合作，促進技術與產業資源的高效整合，釋放業務協同效應，增強公司技術儲備與供應鏈韌性，提升長期核心競爭力。

    本次交易為財務投資，在財務報表上列為以公允價值計量且其變動計入當期損益的交易性金融資產。公司強調，使用自有資金投資不會對日常資金周轉造成不利影響，亦不會對財務狀況和經營成果產生重大不利影響，交易不涉及管理層變動、人員安置、土地租賃等情況，不會形成同業競爭。