中國儒意(00136)擬發行於2027年到期的25.74億港元零息可換股債券

智通財經APP訊，中國儒意(00136)發佈公告，於2026年1月26日(交易時段后)，公司與獨家牽頭經辦人訂立認購協議，據此(其中包括)獨家牽頭經辦人已同意認購及支付或促使認購及支付公司將予發行之本金總額25.74億港元的債券，惟須遵守認購協議所載的條款及條件。根據初始換股價每股2.6港元及假設債券按初始換股價悉數轉換，債券將可轉換為約9.9億股股份，相當於公司於本公告日期現有已發行股本的約5.89%。

發行債券的所得款項總額為25.74億港元。扣除費用、佣金及其他相關開支后，發行債券的所得款項淨額預計合共約為25.48億港元，按初步換股價計算，相當於淨發行價每股換股股份約2.574港元。公司擬將債券的所得款項淨額按以下方式使用：(i)約23.27%用於償還集團債務;(ii)約14.36%用作購買北京永航科技有限公司30%股權的部分代價;(iii)約20.02%用於戰略投資及收購，以擴展集團業務;(iv)約15.31%用於集團遊戲業務的營運需要;及(v)約27.04%用於流媒體平臺的劇集。