IM Cannabis通過票據購買協議籌集2，171，660.40美元

多倫多和以色列GLIL YAM，2026年1月26日/美通社/ -- IM Cannabis Corp.（「IMG」或「公司」）（納斯達克：IMCC）是一家領先的醫用大麻公司，在以色列和德國開展業務，今天宣佈已籌集總計2，171美元，660.40從公平第三方（「貸方」）進行債務融資，以管理公司當前的流動性需求。

第一個音符

根據公司與NPS日期為2026年1月7日的票據購買協議（「第一份票據購買協議」），公司在應用原始發行折扣10%后發行了本金額為1，538，749美元的NPS票據（「第一份票據」）。

第一張票據按年利率8%計息，並於違約事件發生及持續時增加至14%。第一張票據的到期日為自其發行起計18個月，並可選擇於需要時延長到期日（「第一張票據到期日」）。

在第一個票據到期日后，公司將被要求分十次平均每月分期償還未償本金和應計利息，並於發行日期第18個月周年后的每月第一天支付。公司保留隨時預付全部或部分第一張票據的權利，但須遵守第一張票據中規定的條款。除明確允許外，未經貸款人同意，不得提前還款。第一張票據下的所有義務嚴格為無追索權，將貸款人的補救措施僅限於兑換第一張票據或行使第一張票據令狀（定義見下文）。

第一張票據可按第一張票據轉換價格轉換為公司資本中的普通股（「普通股」），該價格定義為以下兩者中的較低者：（i）每股普通股1.47美元的固定價格，和（ii）適用轉換日期前20個連續交易日最低每日成交量加權平均價格（「VWAP」）的90%。在所有情況下，首張票據轉換價格不得低於每股普通股0.29美元的底價。第一個註釋包括習慣限制。

與融資相關，公司向洪都拉斯發行了總計228，150份普通股購買證（「第一份票據認購證」）。每份第一張票據令狀將票據以每股普通股3.45加元的價格授予普通股，為期五年。

融資收益中約500，000美元用於直接償還公司的某些現有債權人，減少未償負債並提高財務靈活性。剩余收益將用於一般企業用途，包括運營資金和戰略運營計劃。

根據第一份票據購買協議項下的登記權條款，IMC已同意向美國證券交易委員會（「SEC」）提交F-3表格的登記聲明。該登記將涵蓋第一張票據轉換后可發行的普通股的轉售。本公司須於首份票據購買協議后30個交易日內提交登記聲明，並將作出商業上合理的努力，以確保其於與證監會協定的時限內生效。

根據融資發行的所有證券均須遵守：（i）自發行之日起四個月零一天的持有期;（ii）根據修訂后的1933年證券法要求的適用説明。

二張字條

根據公司與NPS日期為2026年1月20日的票據購買協議（「第二份票據購買協議」），公司在應用原始發行折扣10%后發行了本金額為632，911.50美元的NPS票據（「第二份票據」）。

第二張票據的年利率為8%，在違約事件發生和持續時增加至14%。第二張票據的到期日為發行后18個月，貸方可以根據需要延長到期日（「第二張票據到期日」）。

在第二個票據到期日后，公司將被要求分十期平均分期償還未償本金和應計利息，並於發行日期第18個月周年后的每月第一天支付。公司保留隨時預付全部或部分第二張票據的權利，但須遵守第二張票據中規定的條款。除明確允許外，未經貸款人同意，不得提前還款。第二張票據下的所有義務嚴格為無追索權，將貸款人的補救措施僅限於兑換第二張票據或行使第二張票據令狀（定義見下文）。

第二張票據可按第二張票據轉換價格轉換為普通股，該價格定義為以下較低者：（i）每股普通股1.38美元的固定價格，和（ii）適用轉換日期前20個連續交易日期間每日最低VWAP的90%。在所有情況下，第二票據轉換價格不得低於每股普通股0.275美元的底價。第二個註釋包括習慣限制。

與融資相關，公司向洪都拉斯發行了總計93，671份普通股購買證（「第二份票據證」）。每份第二張票據令狀將票據以每股普通股3.45加元的價格授予普通股，為期五年。

融資收益中約500，000美元用於直接償還公司的某些現有債權人，減少未償負債並提高財務靈活性。剩余收益將用於一般企業用途，包括運營資金和戰略運營計劃。

根據第二份票據購買協議下的註冊權條款，IMG已同意向SEC提交F-3表格的註冊聲明。該登記將涵蓋第二張票據轉換后可發行的普通股的轉售。公司必須在第二份票據購買協議后30個交易日內提交登記聲明，並將在與招標人商定的時間範圍內採取商業上合理的努力確保其有效性。

根據融資發行的所有證券均須遵守：（i）自發行之日起四個月零一天的持有期;（ii）根據修訂后的1933年證券法要求的適用説明。

關於IM Cannabis Corp.

IMG（納斯達克股票代碼：IMCC）是一家國際醫用大麻公司，為以色列和德國的醫療患者提供優質大麻產品。該公司已集中資源在其價值最高的市場以色列和德國實現可持續且盈利的增長。該公司利用由獨特的數據驅動方法和全球採購的產品供應鏈驅動的跨國生態系統。該公司堅定不移地致力於負責任的增長和遵守最嚴格的監管環境，努力擴大其商業和品牌實力，成為全球高質量大麻生產商。

IMG生態系統通過其子公司在以色列運營，利用多年的專有數據和患者洞察，進口大麻並向患者分銷。該公司還在以色列運營醫用大麻零售藥房和在線平臺，以實現整個價值鏈中IMG產品的安全交付和質量控制。在德國，IMG生態系統通過Adjupharm GmbH運營，為醫用大麻患者向藥房分發大麻。

前瞻性陳述的免責聲明

本新聞稿包含適用的加拿大和美國證券法下的前瞻性信息或前瞻性陳述（統稱為「前瞻性陳述」）。所有涉及我們預計未來發生的活動或發展的信息均為前瞻性陳述。前瞻性陳述通常（但並非總是）通過使用「尋求」、「預期」、「相信」、「計劃」、「估計」、「預期」、「可能」和「意圖」等詞語來識別，以及事件或結果「可能」、「將」、「應該」、「可能」或「可能」發生或實現的陳述以及其他類似的表達。前瞻性陳述基於管理層在陳述之日的估計和意見。在新聞稿中，此類前瞻性陳述包括但不限於與以下方面相關的陳述：融資收益的接收和使用以及向SEC提交登記聲明的準備、時機和提交。上述前瞻性陳述和假設列表並不詳盡。由於前瞻性陳述針對未來事件和條件，因此其本質涉及固有風險和不確定性。由於多種因素和風險，實際結果可能與這些前瞻性陳述目前預期或暗示的結果存在重大差異。其中包括：公司未能遵守監管嚴格行業的適用監管要求;公司運營所在司法管轄區政府政策和法規發生意外變化;公司繼續滿足納斯達克資本市場上市要求的能力;任何意外未能保持良好信譽或更新其許可證;公司及其子公司的能力（統稱「本集團」）兑現其銷售承諾或增長目標;本集團依賴第三方供應協議提供足夠數量的醫用大麻以履行本集團的義務;集團可能承擔的責任、與此相關的感知風險水平以及涉及集團的任何訴訟或其他類似糾紛或法律訴訟的預期結果;競爭加劇的影響;缺乏併購機會;不利的市場狀況;生產數量、質量和成本估計的固有不確定性以及意外成本和費用的潛在可能性;使用集團大麻產品帶來的產品責任和其他安全相關責任風險;供應鏈限制;對關鍵人員的依賴;現有債務違約的風險;東歐和中東戰爭、衝突和內亂的風險，包括以色列面臨的多戰線戰爭對公司、其業務和以色列醫用大麻行業的影響;與公司專注於以色列和德國市場的相關風險;公司無法實現可持續盈利能力和/或增加股東價值;公司無法積極管理成本和/或提高利潤率;公司無法增長和/或維持銷售額;公司無法實現其目標和/或戰略計劃;公司無法降低成本和/或維持收入;公司無法利用德國藥用大麻合法化的機會;公司無法使用本文中規定的收益;以及公司無法在本文概述的時間表內或根本無法提交註冊聲明。

請參閱公司日期為2025年3月31日的年度報告中「風險因素」標題下列出的其他風險、不確定性和因素，該報告可在SEDART + www.sec.gov/edgar和Edgar上的公司發行人資料上查看。www.sedarplus.ca本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述均於本新聞稿發佈之日做出，並基於管理層在此類前瞻性信息發佈之日的信念、估計、期望和意見。除適用證券法要求外，公司不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。投資者不應過度依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述明確受到本警示性聲明的限制。

徽標-https://mma.prnewswire.com/media/1742228/IM_Cannabis_Logo.jpg

公司聯繫方式：

Michal Efraty投資者與公共關係IM Cannabis Corp. michal@efraty.com

Oren Shuster，IM Cannabis Corp.首席執行官。info@imcannabis.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/im-cannabis-raises-us2-171-660-40-in-note-purchase-agreements-302670421.html

來源IM Cannabis Corp.