IM Cannabis從獨立第三方籌集2，171，660.40美元債務融資，以管理公司當前的流動性要求

IM Cannabis Corp.（「IMG」或「公司」）（納斯達克股票代碼：IMCC）是一家領先的醫用大麻公司，在以色列和德國開展業務，今天宣佈，已從獨立第三方（「NPS」）籌集了總計2，171，660.40美元的債務融資，以管理公司當前的流動性需求。

根據本公司與中國銀行於二零二六年一月七日訂立的票據購買協議（「第一份票據購買協議」），本公司發行本金額為1，538，749美元的中國銀行票據（「第一份票據」），並應用原有發行折讓10%。

第一張票據按年利率8%計息，並於違約事件發生及持續時增加至14%。第一張票據的到期日為自其發行起計18個月，並可選擇於需要時延長到期日（「第一張票據到期日」）。

在第一個票據到期日后，公司將被要求分十次平均每月分期償還未償本金和應計利息，並於發行日期第18個月周年后的每月第一天支付。公司保留隨時預付全部或部分第一張票據的權利，但須遵守第一張票據中規定的條款。除明確允許外，未經貸款人同意，不得提前還款。第一張票據下的所有義務嚴格為無追索權，將貸款人的補救措施僅限於兑換第一張票據或行使第一張票據令狀（定義見下文）。

第一張票據可按第一張票據轉換價格轉換為公司資本中的普通股（「普通股」），該價格定義為以下兩者中的較低者：（i）每股普通股1.47美元的固定價格，和（ii）適用轉換日期前20個連續交易日最低每日成交量加權平均價格（「VWAP」）的90%。在所有情況下，首張票據轉換價格不得低於每股普通股0.29美元的底價。第一個註釋包括習慣限制。

與融資相關，公司向洪都拉斯發行了總計228，150份普通股購買證（「第一份票據認購證」）。每份第一張票據令狀將票據以每股普通股3.45加元的價格授予普通股，為期五年。

融資收益中約500，000美元用於直接償還公司的某些現有債權人，減少未償負債並提高財務靈活性。剩余收益將用於一般企業用途，包括運營資金和戰略運營計劃。

根據第一份票據購買協議項下的登記權條款，IMC已同意向美國證券交易委員會（「SEC」）提交F-3表格的登記聲明。該登記將涵蓋第一張票據轉換后可發行的普通股的轉售。本公司須於首份票據購買協議后30個交易日內提交登記聲明，並將作出商業上合理的努力，以確保其於與證監會協定的時限內生效。

根據融資發行的所有證券均須遵守：（i）自發行之日起四個月零一天的持有期;（ii）根據修訂后的1933年證券法要求的適用説明。