2025年創紀錄的加密貨幣盜竊將加速從交易所轉向比特幣ETF

2025年5月，Coinbase（納斯達克股票代碼：COIN）宣佈面臨與其他任何公司不同的安全漏洞。這不是黑客攻擊。沒有人的賬户詳細信息被盜。但這次行動導致Coinbase賬户所有者的個人詳細信息被移交給網絡犯罪分子，網絡犯罪分子隨后給這些人打電話，告訴他們Coinbase「黑客攻擊」要求他們將資金移出鏈並轉移到他們的Coinbase錢包中。不知何故，這些竊賊成功克隆了這些錢包，而那些上當的人的錢包在幾天內就被掏空了。

幾個月后，一位名叫Ed Suman的加州藝術家成為彭博社一篇不幸文章的主角，稱他因假Coinbase詐騙者損失了超過200萬美元。 Coinbase無法做任何事情來恢復它。67歲的蘇曼的數百萬美元存入某個網絡犯罪分子的銀行賬户。路透社估計Coinbase客户約有4億美元被盜。

Pharos Network聯合創始人Wish Wu表示：「最近的安全事件清楚地表明，投資者信心無法僅僅通過個人防禦行為重建。」Pharos Network是一個第一層區塊鏈，充當Web 2和Web 3生態系統中的可編程金融層。吳在香港表示：「當用户被迫依賴自我監護專業知識和持續警惕時，這表明基礎設施差距更深。」

它還向散户投資者發出信號，購買加密ETF比在加密貨幣交易所設立帳户更好。

根據Chainalysis的數據，2025年約有34億美元的加密貨幣被盜，超過了2024年的盜竊行為。 Bybit交易所大約40萬起以太坊盜竊案，佔去年盜竊案的近一半。今年也不會有什麼不同。加密貨幣錢包和交易所容易受到網絡犯罪分子和詐騙的影響。另一方面，受美國證券交易委員會監管的資產管理公司能夠為加密貨幣投資者提供夜間睡眠的安全層。

2025年現貨比特幣ETF數據顯示淨流入約260億美元，表明投資者對這些受監管、防盜竊工具的興趣穩定且不斷增長。

Vanguard曾經在加密貨幣市場處於觀望狀態，現在承認他們的客户想要數字資產選擇。Vanguard尚未建立自己的加密貨幣基金，但他們允許來自其他公司的資金，例如2X比特幣策略基金（BATS：BITX）在其平臺上交易。

貝萊德的iShares比特幣信託基金（NASDAQ：IBIT）已成為美國曆史上增長最快的ETF之一，每日交易量超過4200萬股，超過納斯達克最大交易之一Invesco QQQ信託基金（NASDAQ：QQQ）ETF。

對加密貨幣風險敞口的需求正在從交易平臺轉向主流資產管理公司，所有這些都與賬户設置的便利性和安全性有關。

基金公司在發生盜竊事件后舉手向客户説「抱歉」，這要困難得多甚至幾乎不可能，就像Bitpay這樣的交易所和支付公司會做的那樣。如果美國證券交易所受監管的加密ETF交易被黑客清除，他們將立即被投資者起訴。Coinbase也立即被起訴。

加密ETF有責任保護投資者資產並監督託管人。加密貨幣交易所不欠其賬户持有人任何這些東西，因此安全責任落在投資者身上。

我們對不良行為零容忍，並將繼續與執法部門合作，將不良行為者繩之以法。感謝印度海得拉巴警方，一名前Coinbase客户服務代理剛剛被捕。又一個失敗了，更多的還在后頭。

標題：Coinbase首席執行官對逮捕協助2025年安全漏洞的Coinbase承包商表示讚賞。對於損失數百萬美元的投資者來説，逮捕毫無意義。

「2025年的安全故障並沒有真正損害加密貨幣，但它實際上揭露了誰從未認真建設它，」Bitlease的創始人Nima Beni説，Bitlease是一個加密租賃和融資平臺，使用租賃到擁有的模式進行數字資產收購。

「所謂的機構安全層已經完全按照預期崩潰。當責任是直接的和可證明的時，加密貨幣就起作用了，當人們試圖將人類的信任偷運回一個旨在消除它的系統時，它就失敗了。2025年實際上打破的是中介機構使任何東西都更安全的錯覺，而不是對加密貨幣投資的整體信心，」貝尼説。

Coinbase表示，它永遠不會給客户打電話、發送電子郵件或發短信。它也不會向客户提供如何轉移投資的建議。任何聲稱來自Coinbase的人這樣做都是在試圖竊取資產。

去年12月，一名前Coinbase支持人員在印度被捕。

Coinbase公開表示，將向錯誤向詐騙者匯款的客户進行報銷。他們承諾投入高達1.8億至4億美元用於補救和報銷。

FTX崩潰多年后，一些較小的賬户持有人也被整合，因為機構參與者和大型交易所本身都在努力保護其公司以及更廣泛的比特幣和區塊鏈市場的聲譽，以免被立法者和新投資者視為科幻小説中充滿失敗者的賭博巢穴。

賬户價值低於50，000美元的客户大多都收到了全額分配--包括原始金額的利息--在某些情況下甚至略高於損失的名義價值。

隨着市場的成熟，加密貨幣交易所將必須確保其客户資金的保護，否則最終面臨被它們旨在顛覆和取代的老華爾街公司接管的風險。投資者，尤其是散户投資者，不想花時間學習冷藏和硬錢包。

吳説：「最削弱信心的不是單一的損失，而是安全故障和盜竊是不可避免的。」

吳表示，隨着現實世界的資產鏈上移動，加密貨幣平臺將「根據其運營彈性和治理成熟度來評判」。「不會僅僅根據技術創新或審計歷史來評判他們。"

作者投資了Grayscale比特幣信託基金。作者的藝術作品。

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