NOVAGOLD Resources宣佈以每股10.00美元的價格購買2000萬股普通股的2億美元私募

諾瓦克資源公司(NYSE：NG，TAX：NG）（「NOVAGOLD」或「公司」）今天宣佈，已與BMO Capital Markets、RBC Capital Markets和Scotiabank作為簿記管理人達成一項協議，根據該協議，承銷商同意以買入交易的方式購買該公司20，000，000股普通股（「普通股」），價格為每股普通股10.00美元，總收益約為2億美元，基石訂單為1.4億美元，來自一家歐洲領先機構，未扣除承銷商費用和其他費用（「發行」）。此外，公司還授予承銷商超額配股權，最多可在發行結束前48小時內行使，以額外購買根據發行購買的普通股數量的最多15%，以獲得高達約3000萬美元的額外總收益，在扣除承銷商費用和其他費用之前（在扣除承銷商費用和其他費用之前，導致總收益高達約2.3億美元）。

該公司打算將此次發行的淨收益用於與Donlin Gold活動相關的支出、結算公司與Barrick Mining Corporation的期票1的預付款選擇權以及一般企業用途。

此次發行預計將於2026年2月5日或前后完成，並須在公司獲得所有必要的監管批准后，包括多倫多證券交易所的批准和紐約證券交易所美國證券交易所的授權，但須遵守慣例條件。