力爭以1.188億美元后續發行優先股（ATA），為可轉換票據贖回和比特幣購買提供資金

ATA股票每年以可變利率（如下所述）累計累計股息，每股規定金額為100美元（「規定金額」）。當Strive董事會或其任何正式授權的委員會宣佈時，從合法可用的資金中支付SATA Stock股票的定期股息，從2026年2月15日開始，每個日曆月的第15個日曆日每月支付。每月定期股息年利率為12.25%。然而，Strive有權全權決定調整適用於隨后定期股息期的每年每月定期股息率。Strive每年調整每月定期股息率的權利受到一定的限制。例如，Strive不得將適用於任何定期股息期的每年每月定期股息率降低（i）從適用於先前定期股息期的每年每月定期股息率中降低超過以下金額：（1）25個基點的總和;和（2）（x）該先前定期股息期第一個工作日的一個月期限SOFR利率超過（y）期間工作日發生的一個月期限SOFR利率的最低值（如果有的話），幷包括該先前定期股息期的第一個營業日至該先前定期股息期的最后一個營業日，幷包括該先前定期股息期的最后一個營業日;或（ii）每年利率低於Strive提供下一個月定期股息率的通知前一個營業日有效的一個月期限SOFR利率。此外，Strive無權選擇降低每年的每月定期股息率，除非且直到（x）2025年11月10日后三（3）個月，或三（3）個連續二十（20）個交易日中每個交易日的最新報告每股SATA Stock售價的算術平均值等較早時間初始發行日期后的幾個月超過100美元，並且（y）在所有之前完成的定期股息期（如果有）尚未支付的ATA股票的所有累積定期股息（如果有）均已全額支付。Strive目前的意圖（取決於Strive唯一和絕對的自由裁量權）是以Strive認為旨在使ATA股票以每股95美元和105美元的規定長期範圍內的價格交易的方式調整每年的每月定期股息率。ATA股票的申報定期股息將僅以現金支付。如果ATA股票的任何累積定期股息未在適用的定期股息支付日期支付，則額外的定期股息（「複合股息」）將按每月複合的方式累積未付定期股息的金額。適用於定期股息支付日到期的任何未付定期股息的複合股息率已設定為每年12.25%加25個基點;但前提是，在該定期股息及其複合股息全額支付之前，該複合股息率將在隨后的每個定期股息期每月增加25個基點，最高股息率為每年20%。與我們於2025年11月10日完成首次公開募股的同時（「IPO收盤」），我們設立了初始股息儲備，金額相當於前12個月的股息支付（假設股息按每年12.00%的利率支付）截至IPO收盤之日計算（「初始股息儲備」）並將每股12.00美元存入由我們用手頭現有現金資助的單獨賬户（「股息支付賬户」）。在本次發行結束的同時，我們打算增加股息儲備股息支付賬户中的金額相當於截至本次發行結束之日計算的前12個月股息支付（假設股息支付按每年12.25%的利率支付），並將將本次發行中出售的每股12.25美元存入股息支付賬户（連同初始股息儲備，「股息儲備」）。

斯特賴公司（納斯達克股票代碼：ATA）（「Strive」或「公司」）今天宣佈，將於2026年1月22日對Strive可變利率系列A永久優先股1，320，000股后續發行（「發行」）進行定價，與預期的私下談判票據交易所一起，比之前宣佈的1.5億美元交易規模有所增加，發行價為每股90美元。

Strive打算使用此次發行的淨收益，以及手頭現金以及終止Strive現有的上限看漲交易產生的現金，該交易涉及2030年到期的未償還4.25%可轉換優先票據（「Semler可轉換票據」），由Semler Science，Inc.發行，Strive的全資子公司（「塞勒科學」），並由Strive根據塞勒科學與美國銀行信託公司、全國協會作為受託人之間日期為2025年1月28日的契約提供擔保（「受託人」），經Semler Science、Strive和受託人於2026年1月16日修訂的補充契約修訂，（i）為所有或部分塞勒可轉換票據以及塞勒科學公司根據其與Coinbase Credit Inc.的主貸款協議的未償借款的贖回、回購、償還、償還和解除或其他付款提供資金，這可能包括根據私下協商的交易進行的一次或多次回購，以及支付其應計和未付利息，目的是返回到永久優先的僅放大模型，（ii）收購比特幣和比特幣相關產品，以及（iii）用於營運資金和一般公司目的。

Strive還預計將與Semler可轉換票據的某些持有人達成私下談判的交換協議，代表Semler可轉換票據本金總額為9，000萬美元，根據該協議，這些持有人將以其Semler可轉換票據換取約930，000股新發行的ATA Stock股票。此報價不以完成所有或任何部分此類交換為條件。此類協議仍需簽署具有約束力的協議，任何此類交易所都將受習慣關閉條件的約束。

Strive有權根據其選擇隨時、在任何贖回日期以每股待贖回的SATA股票的現金贖回價格贖回所有或任何總數的已發行和發行的SATA股票（或由Strive自行決定選擇的更高金額，據瞭解，此類更高金額（或確定此類更高金額的公式）將通過事先公告和/或在適用的相關贖回通知中列出），加上截至贖回日期（包括贖回日期）的累積和未付定期股息（如果有）。然而，Strive不得贖回少於所有已發行的ATA Stock股份，除非截至Strive提供相關贖回通知時，至少有5，000萬美元的指定總金額未贖回且未被要求贖回。如果當時已發行的所有ATA Stock的股份總數低於在首次發行和任何未來發行中發行的ATA Stock股份總數的25%，那麼Strive還有權隨時以現金贖回全部（但不少於全部）的ATA Stock（「清理贖回」）。此外，如果發生某些税務事件，Strive有權贖回全部但不少於全部的ATA股票（「税務贖回」）。根據清理贖回或税收贖回而贖回的任何ATA股票的贖回價格將是等於截至Strive提供相關贖回通知之日前一個工作日將贖回的ATA股票的清算優先權（如下所述）的現金金額，加上累積和未付的定期股息（如果有）至贖回日期（包括贖回日期）。

如果發生構成管理ATA股票的指定證書下的「根本性變化」的事件，那麼，在某些限制的情況下，ATA股票的持有人有權要求努力以等於所規定的要回購的ATA股票金額的現金回購價格回購其部分或全部的SATA股票股份，加上累積和未付的定期股息（如果有），幷包括基本面變化回購日期。

SATA股票的清算偏好為每股100美元。2025年11月10日之后每個工作日營業結束后立即生效（並且，如果適用，在執行任何通過發行ATA股票結算的銷售交易的工作日期間，從該工作日內首次此類銷售交易的確切時間起，直到該工作日的營業結束），每股SATA Stock的清算優先權將調整為（i）每股SATA Stock的規定金額中的最大者;（ii）對於Strive在該營業日執行了任何將通過發行ATA股票來結算的銷售交易的任何營業日，等於該營業日前一個交易日最后報告的每股ATA Stock售價的金額;及（iii）連續十個交易日中每個交易日最后報告的每股ATA Stock售價的算術平均值（或（如適用）自初始發行日期（包括初始發行日期）至（但不包括）該營業日之前期間已過去的較短交易日數）。

巴克萊銀行和坎託將擔任此次發行的聯合簿記管理經理。Clear Street擔任此次發行的聯席經理。

此次發行是根據向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明進行的。此次發行將僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。初步招股説明書補充文件（以及（如果有的話）最終招股説明書補充文件）的電子副本連同隨附招股説明書將在SEC網站www.sec.gov上提供。或者，初步招股説明書補充文件的副本連同隨附招股説明書，可以通過聯繫方式獲取：巴克萊資本公司，請發送電子郵件至barclaysprospectus@broadridge.com或電話至1-888-603-5847轉交Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717;或Cantor Fitzgerald & Co.，注意：Capital Markets，110 East 59 th Street，6 th Floor，New York，NY 10022，或發送電子郵件至招股説明書@ cantor.com。