AI增長盛宴仍在繼續！法巴發佈2026年AI股首選名單 首推光模塊、存儲芯片及硬盤供應鏈龍頭

法國巴黎銀行近日發佈了2026年人工智能(AI)領域首選股票名單，天弘科技(CLS.US)、Arista Networks(ANET.US)與Credo Technologies (CRDO.US)等企業位列其中。

該行分析師Karl Ackerman在致客户的研報中表示：「AI產業的增長盛宴仍在繼續，數據中心領域的投資具備長期韌性;從交付周期來看，2026年服務器、網絡及存儲全生態的行業前景將更為清晰。我們上調了AI基礎設施瓶頸相關核心企業的業績預期，重點涵蓋光模塊供應鏈、存儲芯片廠商及硬盤驅動器供應商，也正因如此，我們將希捷科技(STX.US)評級上調至‘跑贏大盤’。」

基於上述判斷，法國巴黎銀行明確表示看好前述三家企業，同時看好博通(AVGO.US)與Macom Technology Solutions (MTSI.US)。此外，該行還上調了美光科技(MU.US)、閃迪(SNDK.US)、希捷及西部數據(WDC.US)的目標價與業績預期，部分原因在於存儲行業正迎來歷史性上行周期，DRAM、NAND閃存及硬盤產品價格均呈上漲態勢。

與此同時，法國巴黎銀行指出，存儲芯片價格的暴漲對半導體行業其他細分領域構成壓力，並據此下調了英邁國際(INGM.US)、Qorvo(QRVO.US)與思佳訊(SWKS.US)的目標價。

研報還提及，受定製化及GPU架構AI服務器的需求持續高增影響，預計到2028年，數據中心網絡市場的整體規模將接近1200億美元。