時隔六年 中國船舶租賃完成首筆境外可轉換債券發行 | 大股東鼎力支持 借股注入流...

     1月21日，中國船舶租賃超23億港幣可轉換債券項目順利完成發行，標誌着自公司2019年6月上市以來，時隔六年，公司再度成功運作重磅資本市場項目。公司聯合中金國際金融公司和中信證券以國際化、市場化理念創新設計本次發行方案。

     本次發行的可轉債規模23.38億港幣，票面利率為0.75%，初始轉換價格為每股普通股2.39港元，創公司歷史融資最優成本。募集資金將用於補充流動資金及其他一般公司用途，包括但不限於償還現有貸款，支付船舶購置費用以及其他貸款相關成本。

     本次可轉換債券發行實現5倍以上的超額認購，超50家專業機構最終落單，充分反映了投資者對公司戰略與運營的高度認可。

     值得關注的是，公司大股東中國船舶集團大力支持本次運作，借股安排覆蓋全部可轉股份，最大額度達10億股，注入強勁流動性，以實際行動呼應了二級市場投資人買股建倉難的問題。

     在港股市場持續回暖的背景下，本次發行可轉換債券是公司優化資本結構、強化資金實力、推動戰略落地的重要工具，為公司中長期業務發展注入新動能。此次發行也彰顯公司在全球複雜經濟環境下，主動降低融資成本、把握行業機遇、推動公司整體戰略落地的前瞻性佈局能力。

     中國船舶租賃作為大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃供應商，始終立足全球視野，堅持以穩健經營為基礎、以創新驅動為引擎，紮根國際航運綠色化、智能化發展領域，持續提升資產質量與經營效益，為股東創造可持續回報。

     來源：綜合管理部/董事會辦公室

(中國船舶租賃 動態寶)