WhiteFiber計劃於2031年發行2億美元可轉換高級票據，為數據中心擴張提供資金

WhiteFiber，Inc.（納斯達克股票代碼：WYFI）（「WhiteFiber」或「公司」）是一家人工智能（「AI」）基礎設施和高性能計算（「IPC」）解決方案的提供商，今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，計劃以私募方式向根據1933年《證券法》（「證券法」）的規則144 A，合理認為是合格機構買家的人提供本金2億美元的2031年到期的可轉換優先票據（「票據」）。該公司還打算授予票據的初始購買者一種選擇權，在票據首次發行之日（包括該日）開始的13天內購買本金金額最多為3，000萬美元的票據，以進行結算。

該票據將是公司的一般、高級無擔保債務，並將每半年產生應付利息。轉換后，公司將根據其選擇支付或交付現金、每股面值0.01美元的公司普通股（「普通股」）或現金和普通股的組合。票據的利率、初始轉換率、回購或贖回權以及某些其他條款將在發行定價時確定。

所得款項用途

該公司打算使用此次發行的一部分淨收益來支付零行使看漲期權交易的成本，如下所述。該公司打算將此次發行的剩余淨收益主要用於數據中心擴張，包括部分資助租賃或購買額外房產，用於建造額外的Whitehip數據中心、建造這些設施、為每個額外的站點簽訂額外的能源服務協議、購買相關設備以及潛在的收購，與此相關的合夥企業和合資企業，以及用於運營資金和一般企業目的。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，公司預計將出售額外票據的淨收益主要用於數據中心擴張，包括部分資助租賃或購買額外房產或用於建造額外WhiteFiber數據中心的房產，建設這些設施，為每個額外站點簽訂額外的能源服務協議，購買相關設備，並用於與此相關的潛在收購、合作伙伴關係和合資企業，以及上述運營資金和其他一般企業目的。公司將需要額外的項目融資（例如，建設貸款），以充分實現這些收益用途中確定的指定舉措。公司還可以選擇機會性地籌集額外資本。

零罷工看漲期權交易

就票據的定價而言，該公司打算與其中一名初始買家或其附屬公司（「期權對手方」）進行私下談判的零執行看漲期權交易，到期日定於票據到期日后不久發生。根據零行使看漲期權交易，公司將為期權對手方在無需進一步付款的情況下向公司交付指定數量普通股的權利支付溢價（須按慣例調整），期權對手方在到期時交付，取決於期權對手方是否提前結算全部或部分零行使看漲期權交易。如果在到期或提前結算時結算，期權對手方將向公司交付零行使看漲期權交易相關普通股數量或其提前結算的部分。零行使看漲期權交易旨在促進期權對手方（或其附屬公司）與票據中的某些投資者之間就普通股進行私下談判的衍生品交易，使這些投資者能夠對衝其對票據的投資。這些活動預計將與發行定價同時或之后不久發生，可能會增加（或減少任何跌幅的幅度）當時普通股和/或票據的市場價格。

期權交易對手方（或其附屬公司）可以在票據定價后的任何時間以及零行使看漲期權交易到期或提前結算之前或之后不久，通過就普通股進行或平倉衍生品交易和/或在二級市場交易中購買或出售公司普通股或其他證券來修改其對衝頭寸，並且，公司已被告知，期權對手方可自行決定，因零行使看漲期權交易到期或零行使看漲期權交易的任何提前結算而解除其衍生品交易和/或購買或出售普通股，包括與票據的任何轉換、回購或贖回相關的任何提前結算。這些活動還可能增加（或減少任何跌幅的幅度）或降低（或減少任何漲幅的幅度）普通股和/或票據的市場價格。

如果零行使看漲期權交易未能生效，無論發行是否完成，期權對手方都可能解除其對普通股的對衝頭寸，這可能會對普通股的市場價格以及（如果票據已發行）票據的市場價格產生不利影響。

票據和票據轉換后可發行的任何普通股尚未也不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法登記，除非如此登記，否則不得在美國發售或出售未經登記或適用豁免的情況下，或在不受以下限制的交易中《證券法》和其他適用證券法的註冊要求。

本新聞稿既不是出售要約，也不是要約購買要約任何這些證券的要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。