天機控股(01520)擬折讓約8.60%配售最多6000萬股新股份 淨籌約4930萬港元

智通財經APP訊，天機控股(01520)發佈公告，於2026年1月20日，本公司與投資者訂立第一份認購協議，據此，本公司應同意向投資者配發及發行(i)最多800萬股認購股份，價格應為每股認購股份0.92港元或股份於2026年1月19日(為訂立第一份認購協議前的最后一個交易日)在聯交所所報收市價90%的較低者及(ii)可按每股認股權證股份1.97港元的認股權證行使價認購最多3100萬股認股權證股份的認股權證，而投資者應同意根據股份認購融資協議認購認購股份及認股權證。

認購股份的總代價最高為736萬港元，由投資者於第一次股份認購事項完成后全數支付。800萬股認購股份佔(a)於本公告日期現有已發行股份總數約0.84%;(b)經配發及發行認購股份擴大后的已發行股份總數約0.83%。認購價為每股認購股份0.85港元，較股份於第一份認購協議日期在聯交所所報的收市價每股0.93港元折讓約8.60%。

本公司擬將發行認購股份(假設認購股份獲投資者悉數認購)的所得款項淨額680萬港元用於以下用途：(i)約400萬港元用於沙特工業IP業務。本公司已與沙特阿拉伯工業部達成合作協議，根據合作協議，本公司將協助沙特工業IP就其工業IP進行整體智能化升級。預計初期投資800萬港元用於開支，其中包括建立本公司於沙特阿拉伯的總部、團隊組成、業務拓展及項目系統設計;及(ii)約280萬港元用作本集團一般營運資金。

認股權證將以零發行價發行予投資者。根據獨立估價師對認股權證公允價值編制的初步估值，於2026年1月20日，每單位認股權證的估值約為0.143港元，3100萬單位認股權證的總價值為443萬港元。認股權證行使價為每股認股權證股份1.97港元，較股份於第一份認購協議日期在聯交所所報的收市價每股0.93港元溢價約111.83%。最高3100萬股認股權證股份佔(a)於本公告日期全部現有已發行股份約3.26%;(b)經行使認股權證附帶之認購權配發及發行認股權證股份而擴大的全部已發行股份約3.15%。

本公司擬將發行認股權證股份的所得款項淨額用於以下各項(假設認股權證股份獲悉數認購及就此籌集最高所得款項淨額(扣除相關開支后))，預期約為6000萬元。

(i)約16.6%，將用於繼續進行經覈實對擴展現有業務而言屬可行的項目，如現有體育相關的IP項目(包括西甲俱樂部項目，其專注於開發及設計西甲俱樂部相關的實體及數字IP產品，以及各種推廣營銷及以IP為主題的街頭體驗等會員互動活動)。該等項目旨在利用Web3及AI技術，深入挖掘集團與多名全球知名品牌擁有人或代理的強大戰略伙伴關係及合作;

(ii)約41.7%，將用於進行具有較高潛力的IP授權安排，為文化、體育、旅遊、醫療及保健等消費領域的投資吸納可觀回報。本公司現正物色及評估有關合作機會。截至本公告日期，尚未發現具體IP授權安排;及

(iii)約41.7%，將用作一般營運資金，如擴充集團的內部業務營運團隊，承擔財務、投資者關係、營銷及日常營運角色。

於2026年1月20日(聯交所交易時段后)，本公司與配售代理訂立配售協議，內容有關配售事項。配售代理已有條件同意擔任本公司代理人，按盡力基準促使不少於六名承配人(其最終實益擁有人須為獨立第三方)根據配售協議所載的條款及條件按配售價認購最多6000萬股新股份(不包括承配人可能應付的聯交所交易費、證監會交易徵費、中央結算系統股份交收費及經紀佣金)。

配售股份佔：(a)於本公告日期全部現有已發行股份約6.30%;及(b)經配發及發行配售股份擴大后全部已發行股份約5.93%(假設除本公司發行配售股份外，自本公告日期至完成日期期間已發行股份總數並無任何變動)。配售價爲每股配售股份0.85港元，較股份於配售協議日期在聯交所所報收市價每股0.93港元折讓約8.60%。

於完成后，預期配售事項的最高所得款項總額約為5100萬港元。配售事項的最高所得款項淨額(經扣除配售事項的配售佣金以及其他相關開支，包括(其中包括)專業費用后)估計約為4930萬港元，相當於每股配售股份的淨發行價約0.82港元。本集團擬將所得款項淨額用於以下用途：

(i)約500萬港元用於第一階段平臺初期開發及AI能力建設，旨在建立核心技術團隊(約5至10名前端開發人員、5至10名后端開發人員及5至10名區塊鏈工程師)及聘請外部技術服務。此階段亦將完成平臺基礎建設(用户系統、交易引擎)的初步設計及框架開發。人工智能功能包括開發AI數據分析模型，透過二維碼等技術改善實體與平臺之間的連接，以及開發移動應用程式;

(ii)約1500萬港元用於投資曼聯體育IP業務，本公司與曼聯版權持有人將於中國內地、香港及澳門地區就曼聯IP開展聯合合作業務，包括IP服飾、IP周邊、IP線下體驗等。本公司擬透過少量資本投資及限制資金用途，鎖定IP合作權益，以拓展及豐富本公司的體育IP業務;

(iii)約400萬港元用於沙特工業IP業務。本公司已與沙特阿拉伯工業部達成合作協議，根據合作協議，本公司將協助沙特工業IP就其工業IP進行整體智能化升級。預計初期投資800萬港元用於開支，其中包括建立本公司於沙特阿拉伯的總部、團隊組成、業務拓展及項目系統設計;

(iv)約300萬港元將用於線上及線下推廣活動的營銷及用户生態系統建設，以吸引首批覈心用户及商户入駐平臺;及

(v)余下2230萬港元將用作本集團的一般營運資金，包括總部日常營運開支、專業服務開支、團隊拓展開支等。