IsoEnergy Ltd.宣佈5000萬美元收購交易融資

除非另有説明，所有金額均以加元表示。

多倫多，2026年1月20日/美通社/ - IsoEnergy Ltd.（多倫多證券交易所：ISO）（紐約證券交易所美國：ISOU）（「公司」或「IsoEnergy」）很高興宣佈已與承銷商辛迪加達成協議（「承銷商」），據此，承銷商同意在買入交易的基礎上購買3，333，400股公司普通股（「普通股」），每股普通股15.00加元（「發行價」），所得款項總額為50，001，000加元（「發行」）。

本公司已同意授予承銷商超額配售權，以發行價購買最多500，010股額外普通股，可在發行結束后30天或之前的任何時間和不時全部或部分行使，以覆蓋超額配售（如有），並用於市場穩定目的。如果該選擇權被充分行使，則將根據此次發行籌集額外7，500，150加元的總收益，此次發行的總收益將為57，501，150加元。

普通股將通過招股説明書補充件的方式在加拿大所有省份和地區（魁北克省和美國以私募方式除外）以及加拿大和美國以外的其他司法管轄區提交，前提是沒有招股説明書提交或類似義務。根據與提供基本貨架招股説明書、招股説明書補充及其任何修訂的程序相關的證券立法，將在兩個工作日內在www.sedarplus.ca上的SEDART+上的公司個人資料下訪問招股説明書補充説明書和相應的基本貨架招股説明書及其任何修訂。

與此次發行同時，公司打算完成最多1，666，666英鎊的非經紀私募（「同期私募」） 與NexGen Energy Ltd.（「NexGen」）以每股15.00加元的價格發行普通股，總收益總額高達約25，000，000加元。同時私募即將完成，以便NexGen能夠在發行生效后將其在公司的所有權權益維持在約30%。根據同時私募發行的普通股將受到同時私募結束后四個月零一天的限制持有期的約束。根據並行私人配售出售普通股，無需向承銷商支付佣金或其他費用。

本次發行和同時進行的私募發行的所得款項預計將用於資助公司礦產的持續開發和進一步勘探，以及一般企業用途。

該發行計劃於2026年1月27日或前后結束，並受某些條件的限制，包括但不限於收到在所需交易所上市普通股的所有必要批准，這些上市應在發行結束前獲得有條件批准。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約的招攬，也不應在任何此類要約、招攬或出售非法的州進行任何證券出售。所發行的證券尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）進行登記，並且在沒有登記或沒有適用豁免的情況下，不得在美國發行或出售美國證券法和適用州證券法的註冊要求。

關於IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy（多倫多證券交易所：ISO）（紐約證券交易所：ISOU）是一家領先的全球多元化鈾公司，在加拿大、美國和澳大利亞的頂級鈾礦開採管轄區擁有大量當前和歷史礦產資源，處於不同的開發階段，為鈾價格上漲提供了近期、中期和長期的槓桿作用。IsoEnergy目前正在加拿大阿薩巴斯卡盆地推進其Larocque East項目，該盆地是颶風礦牀的所在地，擁有世界上品位最高的指示鈾礦資源。

IsoEnergy還在猶他州持有一系列經許可的生產后的常規鈾礦和釩礦，並與Energy Fuels達成了收費制粉安排。這些礦山目前處於待命狀態，準備在市場條件允許的情況下快速重啟，將IsoEnergy定位為短期鈾生產商。

多倫多證券交易所及其監管服務提供商（該術語在交易所政策中定義）均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。

有關前瞻性陳述的披露

本新聞稿包含1995年美國私人證券訴訟改革法案含義內的「前瞻性陳述」和適用加拿大證券立法含義內的「前瞻性信息」（統稱為「前瞻性信息」）。一般來説，前瞻性信息可以通過使用前瞻性術語來識別，例如「計劃」、「預期」或「不預期」、「預計」、「預算」、「預定」、「估計」、「預測」、「打算」、「預期」或「不預期」或「相信」，或此類詞語和短語的變體或陳述某些行動、事件或結果「可能」、「可能」、「會」、「可能」或「將採取」、「發生」或「被實現」。該前瞻性信息可能與發行和同時私募有關，包括有關發行和同時私募完成及其預期結束日期的聲明;與發行和同時私募相關的監管和其他批准的預期收到;發行和同期私募的預期收益以及淨收益的預期用途;以及公司預計或預計未來將或可能發生的任何其他活動、事件或事態發展。

前瞻性陳述必然基於一系列假設，雖然管理層當時認為這些假設是合理的，但本質上受到業務、市場和經濟風險、不確定性和意外情況的影響，可能導致實際結果、績效或成就與前瞻性陳述中所表達或暗示的情況存在重大差異。此類假設包括但不限於假設IsoEnergy將根據相關協議的條款和條件完成發行和同步私募;公司將獲得與發行和同步私募相關的所需監管和其他批准;公司將及時滿足完成發行和同時私募的任何先決條件;鈾價格;並且總體商業和經濟狀況不會發生重大不利的變化。儘管IsoEnergy試圖確定可能導致實際結果與前瞻性信息中包含的結果存在重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致結果不符合預期、估計或預期。無法保證此類信息將被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類聲明中的預期存在重大差異。因此，讀者不應過度依賴前瞻性信息。

此類陳述代表了IsoEnergy對未來事件的當前看法，並且必然基於一系列假設和估計，雖然IsoEnergy認為這些假設和估計合理，但本質上受到重大業務、經濟、競爭、政治和社會風險、意外情況和不確定性的影響。風險和不確定性包括但不限於以下內容：發行和同步私募完成的時間和條款和條件發生重大不利變化;無法滿足或放棄完成發行或同步私募的所有條件;未能獲得與發行或同步私募相關的監管批准;監管決定和延迟;股市總體狀況;鈾的需求、供應和定價;以及加拿大、美國和適用方開展業務的其他司法管轄區的總體經濟和政治狀況。IsoEnergy最近的年度管理層討論和分析或年度信息表以及IsoEnergy向加拿大證券監管機構提交的其他文件中的風險因素中描述了可能對此類前瞻性信息產生重大影響的其他因素，這些文件可在SEDART+上的公司簡介中查看www.sedarplus.ca。IsoEnergy不承諾更新任何前瞻性信息，除非根據適用的證券法。

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來源IsoEnergy Ltd.